Dopo aver imparato come creare fornitori, in Autodesk Fusion Operations è possibile aggiungere tutti i fornitori in blocco per risparmiare tempo. A tale scopo, è possibile utilizzare lo strumento di importazione Excel/.csv, come descritto in questo articolo.
Assicurarsi di scaricare il template fornito in modo da sapere come inserire le informazioni.
1. Nel menu a sinistra, fare clic su "Ordini di acquisto", quindi su "Fornitori".
2. Fare clic su "Importa" e selezionare "Importa fornitori".
3. Scaricare il file template e compilare le colonne di conseguenza.
Solo il codice e il nome del fornitore sono campi obbligatori; segue una spiegazione di tutti i campi che è possibile aggiungere:
Codice fornitore (colonna A): identificatore univoco per questo fornitore.
Nome fornitore (B): nome del fornitore.
Partita IVA (C): numero di partita IVA del fornitore.
Codice indirizzo (D): codice univoco dell'indirizzo del fornitore.
Nome indirizzo (E): nome univoco dell'indirizzo del fornitore.
Indirizzo (F): indirizzo del fornitore.
Città (G): città in cui si trova l'indirizzo.
Codice postale (H): codice postale dell'indirizzo del fornitore.
Stato (I): Stato in cui si trova l'indirizzo.
Paese (J): Paese in cui si trova l'indirizzo.
È indirizzo di default (K): è possibile aggiungere Sì o No per impostare questo indirizzo come indirizzo di default del fornitore.
Nome contatto (L): nome di un contatto che è possibile associare a questo fornitore.
Telefono contatto (M): numero di telefono del contatto.
E-mail contatto (N): indirizzo e-mail del contatto.
È contatto di default (O): è possibile aggiungere Sì o No per impostare questo contatto come contatto di default del fornitore.
È possibile aggiungere più indirizzi e contatti per un fornitore; per fare ciò, ripetere il codice cliente nell'importazione e compilare i rimanenti campi di conseguenza.
4. Scegliere o rilasciare i file da caricare/importare e fare clic su "Inizia a spedire".
5. Leggere attentamente gli avvertimenti visualizzati:
- Avvertimenti in rosso: il sistema non importerà la riga con l'avvertimento, perché si è verificato un errore e non è possibile applicare una soluzione temporanea. Tuttavia, è possibile ignorare una riga e importare il resto del file facendo clic su "Ignora riga".
6. Fare clic sul pulsante "Conferma". I fornitori verranno caricati.
In caso di ulteriori dubbi sullo strumento di importazione dei fornitori, è possibile contattarci tramite la funzione chat live o rivolgersi direttamente al proprio CSM.
Per ricevere assistenza, richiedere ad un esperto di Fusion Operations di essere contattati qui.