Con Autodesk Fusion Operations è possibile creare "Fornitori" e associarli agli ordini di acquisto. In questo modo è possibile tenere traccia di ciò che si riceve e da chi.
Come creare un fornitore
A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
1. Fare clic su Fornitori (1) nel menu Ordini di acquisto, quindi su Aggiungi fornitore (2).
2. Compilare le informazioni obbligatorie (Codice) e le altre informazioni che potrebbero essere utili, quindi fare clic sul pulsante "Salva fornitore".
Importazione di un fornitore
È inoltre possibile utilizzare lo strumento di importazione per importare più fornitori o più prodotti per fornitore.
Iniziare selezionando il pulsante "Importa" nella pagina "Fornitori".
È possibile scegliere di importare o scaricare un file template in formato excel/.csv, nel caso non si sappia quali colonne e informazioni includere.
Il file da importare deve contenere alcune colonne relative al fornitore. Qui sotto è possibile vedere il significato di ciascuna di queste colonne.
Il formato per Excel o CSV deve essere il seguente:
Codice fornitore (Colonna A): identificatore univoco del fornitore.
Nome fornitore (B): una breve frase che identifica il fornitore.
Partita IVA (C): partita IVA per questo fornitore specifico.
Codice indirizzo(D): il codice dell'indirizzo del fornitore.
Nome indirizzo (E): il nome dell'indirizzo del fornitore.
Indirizzo (F): indirizzo del fornitore.
Città indirizzo (G): città del fornitore.
Codice postale indirizzo (H): codice postale dell'indirizzo del fornitore.
Stato/Regione indirizzo (I): stato/regione del fornitore.
Città indirizzo (J): città del fornitore.
Indirizzo di default (K): se "Sì", l'indirizzo diventerà l'indirizzo di default. Altrimenti, lasciare il campo vuoto.
Nome contatto (L): nome del contatto del fornitore.
Numero di telefono contatto (M): numero di telefono del fornitore.
E-mail contatto (N): indirizzo e-mail del fornitore.
Contatto di default (O): se si imposta "Sì", il contatto diventerà il contatto di default del fornitore. Altrimenti, lasciare il campo vuoto.
Ora che il file è pronto per l'importazione, è possibile sceglierlo e fare clic su "Inizia a spedire", quindi verificare gli elementi che vengono importati e confermare.
È inoltre possibile associare i prodotti ad uno o più fornitori specifici nel menu Prodotto. Per ulteriori informazioni, vedere qui.
Domande frequenti
1. Come esportare i fornitori?
Fare clic su Fornitori (1) nel menu Ordini di acquisto, quindi sulla casella di controllo "Codice" (2) per esportare tutti i fornitori o scegliere quelli necessari, infine fare clic su Esporta Excel o Esporta PDF (3).
2. Come esportare gli indirizzi dei fornitori?
Fare clic su Fornitori (1) nel menu Ordini di acquisto, quindi sulla casella di controllo "Codice" (2) per esportare tutti gli indirizzi dei fornitori o scegliere quelli necessari, infine fare clic su Esporta indirizzi (3).
In caso di dubbi su queste funzionalità o su quelle correlate, è possibile contattare Autodesk tramite la funzionalità live chat o direttamente tramite il proprio Account Manager.