Agora que sabe como criar um cliente no Autodesk Fusion Operations, pode adicionar todos os seus clientes em massa para poupar tempo. Para isso, pode utilizar o nosso importador do Excel/.csv, como mostraremos neste artigo.
Para isso, certifique-se de que transfere o modelo que fornecemos para saber como preencher as informações.
1. No menu à esquerda, clique em "Sales orders" (Ordens de venda) e, em seguida, em "Clients" (Clientes).
2. Clique em "Import Clients" (Importar clientes).
3. Transfira o ficheiro de modelo e preencha as colunas em conformidade. Apenas o Código do cliente e o Nome são campos obrigatórios e pode obter aqui uma explicação sobre todos os campos que pode adicionar:
Client Code (Código de cliente) (Coluna A): identificador único para este cliente.
Client Name (Nome do cliente) (B): nome para este cliente.
Vat Number (NIF) (C): NIF do cliente.
Address Code (Código de endereço) (D): código único para o endereço do cliente.
Address Name (Nome do endereço) (E): nome único para o endereço do cliente.
Address (Endereço) (F): o endereço do cliente.
City (Cidade) (G): cidade do endereço.
Postal Code (Código postal) (H): código postal para o endereço do cliente.
State (Estado) (I): o estado onde o endereço está localizado.
Country (País) (J): país onde o endereço está localizado (abreviatura de duas letras, exemplos:"US","PT","UK")
Is Default Address (Endereço predefinido?) (K): pode adicionar um Sim ou Não para tornar este endereço o endereço predefinido para este cliente.
Contact Name (Nome do contacto) (L): nome de um contacto que pode associar a este cliente.
Contact Phone (Telefone de contacto) (M): número de telefone do contacto.
Contact Email (E-mail de contacto) (N): endereço de e-mail do contacto.
Is Default Contact (Contacto predefinido?) (O): pode ser respondido com um Sim ou Não para tornar este o contacto predefinido para este cliente.
Pode adicionar vários endereços e contactos para um cliente. Para isso, repita o Código do cliente na importação e preencha os preenchimentos restantes em conformidade.
4. Escolha o ficheiro Excel a importar e clique em "Start to send" (Começar a enviar).
5. Leia atentamente os avisos que podem aparecer:
- Avisos vermelhos – o sistema não importará a linha com o aviso, pois existe um erro e não pode ser aplicada uma solução alternativa. No entanto, pode ignorar uma linha e importar o resto do ficheiro, clicando em "Ignore line" (Ignorar linha).
- Avisos amarelos – o sistema irá importar a linha com o aviso e atualizar as informações. Se estiver incorreto, também pode ignorar uma linha e importar o resto do ficheiro, clicando em "Ignore line" (Ignorar linha).
6. Clique no botão "Confirm" (Confirmar) e os seus Clientes são carregados!
Se ainda tiver dúvidas sobre o Clients Importer (Importador de clientes), entre em contacto connosco através do chat em direto ou com o seu CSM.
Precisa de ajuda? Peça a um especialista do Fusion Operations para entrar em contacto consigo aqui.