Agora que sabe como criar "Fornecedores" no Autodesk Fusion Operations, talvez pretenda adicionar todos os seus fornecedores em massa para economizar tempo. Para isso, pode utilizar o nosso importador de Excel/.csv. Neste artigo, mostramos como fazê-lo.
Para isso, certifique-se de que transfere o modelo que fornecemos para saber como preencher as informações.
1. No menu à esquerda, clique em "Purchase Orders" (Ordens de compra) e, em seguida, em "Suppliers" (Fornecedores).
2. Clique em "Import" (Importar) e selecione "Import Suppliers" (Importar fornecedores).
3. Transfira o ficheiro de modelo e preencha as colunas em conformidade.
Apenas o Código e o Nome do fornecedor são campos obrigatórios e pode obter aqui uma explicação sobre todos os campos que pode adicionar:
Supplier Code (Código de fornecedor) (Coluna A): identificador único para este fornecedor.
Supplier Name (Nome do fornecedor) (B): nome deste Fornecedor.
Vat Number (NIF) (C): NIF do fornecedor.
Address Code (Código de endereço) (D): código único do endereço do fornecedor.
Address Name (Nome do endereço) (E): nome único do endereço do fornecedor.
Address (Endereço) (F): endereço do fornecedor.
City (Cidade) (G): cidade do endereço.
Postal Code (Código postal) (H): código postal do endereço do fornecedor.
State (Estado) (I): o estado onde o endereço está localizado.
Country (País) (J): país do endereço.
Is Default Address (Endereço predefinido?) (K): pode adicionar um Sim ou Não para tornar este endereço o predefinido para este fornecedor.
Contact Name (Nome do contacto) (L): nome de um contacto que pode associar a este fornecedor.
Contact Phone (Telefone de contacto) (M): número de telefone do contacto.
Contact Email (E-mail de contacto) (N): endereço de e-mail do contacto.
Is Default Contact (Contacto predefinido?) (O): pode responder com Sim ou Não para tornar este contacto o predefinido para este fornecedor.
Pode adicionar vários endereços e contactos para um Fornecedor. Para tal, repita o Código de fornecedor na importação e efetue os preenchimentos restantes em conformidade.
4. Selecione ou largue os ficheiros para carregar/importar e clique em "Start to send" (Começar a enviar).
5. Leia atentamente os avisos que podem aparecer:
- Avisos vermelhos – o sistema não importará a linha com o aviso, pois existe um erro e não pode ser aplicada uma solução alternativa. No entanto, pode ignorar uma linha e importar o resto do ficheiro, clicando em "Ignore line" (Ignorar linha).
6. Clique no botão "Confirm" (Confirmar) e os seus "Suppliers" (Fornecedores) são carregados!
Se ainda tiver dúvidas sobre o "Supplier Importer" (Importador de fornecedor), entre em contacto connosco através do chat em direto ou com o seu CSM.
Precisa de ajuda? Peça a um especialista do Fusion Operations para entrar em contacto consigo aqui.