Pode gerar e transferir rapidamente as informações necessárias acerca das suas "Sales Orders" (Ordens de venda). Para aceder a estes dados, realize os passos seguintes:
Gerar o relatório
1. Aceda ao menu Reports (Relatórios)
Clique em "Reports" (Relatórios) do lado esquerdo do ecrã e, em seguida, em "Sales Orders" (Ordens de venda).
2. Filtre e personalize os seus dados
Aqui pode personalizar o seu relatório adicionando alguns filtros.
"Time period" (Período): refere-se ao intervalo de tempo de data final das Ordens de venda a apresentar. Pode defini-lo clicando no símbolo do relógio, de uma forma básica (selecionando data de início e data de fim) ou relativa [por exemplo, "Today" (Hoje) ou "Last 7 days" (Últimos 7 dias)]. Se escolher um período relativo, também pode optar por agendar o relatório. Saiba mais aqui. O intervalo de tempo não pode exceder um mês.
"Sales Order status" (Estado da ordem de venda): pode definir se pretende ver apenas ordens "Open" (Abertas), "Archived" (Arquivadas) ou "Closed" (Fechadas) ou qualquer combinação destas.
"Consider entries without due date set" (Considerar entradas sem data final definida): como a data final não é um campo obrigatório em cada ordem de venda, ativar esta caixa permitirá que também extraia ordens sem a data final definida no Autodesk Fusion Operations.
"Product" (Produto): pode selecionar um produto e ver todas as Ordens de venda dentro do seu período que contêm este produto.
"Sales Order" (Ordem de venda): pode procurar uma Ordem de venda específica e ver o relatório apenas para essa ordem.
Após definir os filtros, clique em "Generate Report" (Gerar relatório).
3. Gerar o relatório
Após definir os filtros, clique em "Generate Report" (Gerar relatório).
Se a mensagem abaixo for apresentada, pode optar por gerar um relatório em Excel ou em PDF, premindo a opção desejada.
Se a mensagem abaixo for apresentada, terá de reduzir o intervalo de tempo ou adicionar filtros ao relatório.
Além disso, se já sabe que deseja gerar o relatório em PDF ou Excel, também pode utilizar diretamente o botão do menu pendente, junto ao botão "generate report" (gerar relatório), na parte inferior da página. Depois de o premir, pode selecionar a opção Excel (1) ou PDF (2).
Uma vez escolhido o formato desejado para o relatório, é aberta uma página que apresenta uma lista de todos os relatórios gerados nos últimos cinco dias. Esta lista inclui o nome do ficheiro gerado, a data de validade do relatório e o respetivo estado:
Waiting (A aguardar): indica que o relatório está em fila para geração.
Generating (A gerar): significa que o relatório está a ser gerado pelo sistema.
Download (Transferir): significa que o relatório está pronto para ser transferido e guardado no seu computador. Ao clicar nesta ligação, pode transferir o relatório selecionado no formato definido.
Pode verificar todos os relatórios gerados, dentro de um intervalo de cinco dias, acedendo ao separador Reports (Relatórios) e premindo a opção "View Recent Reports" (Ver relatórios recentes).
Interpretar e transferir os resultados
Após gerar o relatório, verá os detalhes das suas ordens de venda.
Serão apresentadas nove colunas, onde pode ver:
Due date (Data final): data final da expedição.
Requested date (Data solicitada): data solicitada da expedição.
Shipping code (Código de expedição): código de uma expedição incluído numa Ordem de venda.
Sales Order code (Código de Ordem de venda): o código de uma Ordem de venda.
Product (Produto): código de produto do produto encomendado.
Quantity Ordered (Quantidade pedida): quantidade solicitada para o produto nesta linha.
Price (Preço): preço definido ao qual o comprador compra este item a si.
Observations (Observações): observações que pode ter efetuado sobre a expedição.
Shipped Quantity (Quantidade expedida): a quantidade que já expediu.
Se ainda tiver dúvidas após ler este artigo, entre em contacto connosco através do chat em direto ou com o seu CSM.
Precisa de ajuda? Peça a um especialista do Fusion Operations para entrar em contacto consigo aqui.