Gli ordini di acquisto sono documenti utilizzati per controllare gli acquisti di materiali da fornitori esterni, indicando i tipi di prodotto, le quantità e i prezzi concordati. In Autodesk Fusion Operations, è possibile creare ordini di acquisto singolarmente o in blocco.
Informazioni su come crearli uno alla volta, eseguire i passaggi seguenti oppure consultando l'articolo su come importarne più di uno, qui:
Nel menu a sinistra, fare clic su "Ordini di acquisto"
Fare clic su "+Aggiungi ordine di acquisto"
Compilare tutte le informazioni obbligatorie (Codice, Prodotto e Quantità) e altre informazioni rilevanti, ad esempio Fornitore, Data di creazione e Data di scadenza ricezione.
Nota: Se in precedenza è stata definita un'unità di misura di ricezione per un prodotto, si tratta dell'unità di misura che occorre considerare quando si inserisce la quantità. In caso contrario, è consigliabile prendere in considerazione l'unità di misura standard del prodotto. Ulteriori informazioni sull’unità di misura sono disponibili qui, mentre qui sono disponibili informazioni su conversione di unità di misura/unità di misura di ricezione.
La ricezione di un ordine di acquisto è un record per quando si ricevono i materiali per un ordine di acquisto specifico. Informazioni su come registrare la ricezione degli ordini di acquisto sul dispositivo mobile sono disponibili qui.
È inoltre possibile ricevere un prodotto nel back-office. Vedere qui per informazioni su come eseguire questa operazione.
Per associare fornitori specifici agli ordini di acquisto, è necessario innanzitutto crearli, come illustrato qui.
Alla fine della "pagina di modifica dell'ordine di acquisto", è possibile aggiungere note interne (in "Note"), note esterne (in "Note esterne") e file (in "File") in ciascun ordine di acquisto. Quando l'ordine di acquisto viene stampato, vengono visualizzate solo le note esterne.
Ora che l'ordine di acquisto è completamente impostato, è possibile stamparlo facendo doppio clic su di esso e selezionando "Stampa" alla fine della pagina.
Nel caso specifico, verrà stampato come nell’esempio seguente:
È inoltre possibile scaricare un rapporto sugli ordini di acquisto evasi. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.
Nota: L'utente che crea gli ordini di acquisto non ha il ruolo di "amministratore" o "Leader ordine di acquisto". Consultare l'articolo relativo al flusso di lavoro di approvazione dell’ordine di acquisto.
Navigazione dell’ordine di acquisto
Ora che si sa come creare gli ordini di acquisto, è possibile esplorare questo menu per estrarre le informazioni necessarie.
Gli ordini di acquisto possono essere aperti, chiusi o archiviati e, se aperti, possono essere attivi o inattivi.
Solo gli ordini di acquisto aperti e attivi verranno visualizzati nell'applicazione per dispositivi mobili per essere ricevuti.
È possibile filtrarli mediante Apri, Chiudi o Archivia e/o utilizzando i filtri tabella, in cui è possibile filtrarli in base a codice, fornitore, ricezione, prodotto o stato di approvazione.
Inoltre, accanto all'ordine di acquisto viene visualizzato un pulsante di alimentazione verde per indicare che è attivo
È inoltre possibile attivarli, chiuderli, archiviarli o eliminarli utilizzando i pulsanti di azione per il singolo ordine di acquisto.
Per ottenere un aggiornamento rapido su cosa è stato ricevuto da un ordine di acquisto e su ciò che ancora manca, è possibile utilizzare il pulsante "Più info", che fornirà una panoramica su cosa è stato ordinato e su ciò che è già stato ricevuto.
Per qualsiasi domanda sulla creazione degli ordini di acquisto, non esitare a contattare Autodesk tramite la funzionalità live chat o l'Account Manager.
Per ricevere assistenza, richiedere ad un esperto di Fusion Operations di essere contattati qui.