Le rapport des bons de commande vous permet de répertorier et d’analyser tous les bons de commande dans Autodesk Fusion Operations sur une certaine période.
Vous pouvez y accéder à partir de l’emplacement suivant :
Génération du rapport
1. Accédez au menu Rapports (1) et cliquez sur « Bons de commande » (2).
2. Filtrez les bons de commande par période, bon de commande, réception, fournisseur, adresse de livraison, produit, familles de produits et statut d’approbation, comme illustré dans la capture d’écran ci-dessous.
Période : fait référence à l’intervalle de temps jusqu’à la date d’échéance des bons de commande à présenter. Vous pouvez la définir en cliquant sur l’icône d’horloge et en sélectionnant l’une des options suivantes :
Un intervalle de base (date de début et date de fin), ou
Une période relative (par exemple, Aujourd’hui, 7 derniers jours)
Si une période relative est sélectionnée, vous pouvez également planifier le rapport.
Remarque : l’intervalle sélectionné ne peut pas dépasser 1 mois.
Prendre en compte les entrées sans date d’échéance définie : étant donné que la date d’échéance n’est pas obligatoire pour chaque bon de commande, l’activation de cette option permet d’inclure les commandes qui n’ont pas de date d’échéance définie.
Bon de commande/Réception : filtrez le rapport en fonction d’un bon de commande ou d’un enregistrement de réception spécifique.
Fournisseur : filtrez les résultats par fournisseur pour générer un rapport propre à ce fournisseur.
Adresse de livraison : si un fournisseur a plusieurs adresses, vous pouvez filtrer en fonction d’une adresse de livraison spécifique.
Famille de produits : filtrez les résultats en fonction d’une famille de produits spécifique.
Statut d’approbation : filtrez les bons de commande en fonction de leur statut d’approbation. Les options disponibles sont les suivantes :
En cours de validation
Approuvé
Confirmé
Rejeté
Statut du bon de commande : permet de filtrer les bons de commande en fonction de leur statut. Vous pouvez combiner tous les types de statut possibles :
Ouvert
Archivé
Fermé
3. Une fois les filtres définis, faites défiler la liste vers le bas et cliquez sur Générer le rapport.
Si le message ci-dessous s’affiche, vous pouvez choisir de générer un rapport dans Excel ou dans un fichier PDF en appuyant sur l’option souhaitée.
Si le message ci-dessous s’affiche, vous devez réduire la période ou ajouter des filtres supplémentaires à votre rapport.
De plus, si vous savez déjà que vous voulez générer le rapport au format PDF ou Excel, vous pouvez également utiliser directement le bouton déroulant, à côté du bouton « générer le rapport », au bas de la page. Après avoir appuyé sur ce bouton, vous pouvez sélectionner l’option Excel (1) ou PDF (2).
Une fois que vous avez choisi le format souhaité pour le rapport, une page s’ouvre, affichant la liste de tous les rapports générés au cours des cinq derniers jours. Cette liste inclut le nom du ficher généré, la date d’expiration du rapport et son statut :
En attente : indique que le rapport est en file d’attente pour être généré.
Génération : cela signifie que le rapport est en cours de génération par le système.
Télécharger : cela signifie que le rapport est prêt à être téléchargé et enregistré sur votre ordinateur. Cliquez sur ce lien pour télécharger le rapport sélectionné au format défini.
Vous pouvez vérifier tous les rapports générés sur une période de cinq jours, en allant dans l’onglet Rapports et en appuyant sur l’option « Afficher les rapports récents ».
Interprétez et téléchargez les résultats
Voici un exemple du résultat obtenu :
Au bas du rapport, vous trouverez également une table qui indique le nombre total de réceptions, la quantité totale et le coût total.
Ce rapport répertorie les bons de commande, quel que soit leur statut d’approbation (brouillon, en cours d’examen, accepté ou terminé).
Enfin, vous pouvez également exporter le rapport au format PDF ou Excel en appuyant sur les boutons d’exportation situés dans la partie supérieure.
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