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Integração do QBO – Do QBO para o Fusion Operations
Integração do QBO – Do QBO para o Fusion Operations

Saiba como utilizar o Fusion Operations no QuickBooks Online

Elisa Soares Rosa avatar
Escrito por Elisa Soares Rosa
Atualizado há mais de 2 meses

O Autodesk Fusion Operations permite a integração com o QuickBooks Online. Esta integração é uma ligação entre as duas aplicações que funcionam em conjunto para partilhar dados entre si. Neste artigo, pode ver os fluxos de dados e os acionadores disponíveis do QBO para o Fusion Operations.

Ações suportadas

Abaixo são apresentadas as opções testadas possíveis para configurar do QBO para o Fusion Operations.

Do QBO

Ação

Para o Fusion Operations

Fatura

Criar

Ordem de venda

Fatura

Criar

Expedir

Fatura

Criar

Trabalho/Ordem de produção

Ordem de compra

Criar

Ordem de compra

Orçamento

Criar

Ordem de venda

Conta

Criar

Ordem de compra

Definições de integração

Todas as entidades são transferidas automaticamente do QBO para o Fusion Operations e não é possível transferi-las manualmente. O sistema fornece opções de configuração adicionais nesta página, que são descritas abaixo.

Entidade de começo: Conta

Ao transferir uma conta do QBO, pode ser criada uma ordem de compra no Fusion Operations. As configurações disponíveis são descritas abaixo:

  • QuickBooks Item Line Description (Descrição de linha de item do QuickBooks): é utilizado para identificar e criar as informações sobre o produto na entidade de fim do Fusion Operations.

    • Product Name (Nome do produto): se selecionado, o nome do produto que será criado/identificado na entidade de fim do Fusion Operations terá o valor do campo "Description" (Descrição) do item do QBO.

    • Empty (Vazio): se selecionado, o código do produto que será criado no Fusion Operations terá o valor do campo "Description" (Descrição) do item do QBO.

  • Ignore Category Names on products import (Ignorar nomes de categorias ao importar produtos): se selecionado, as categorias que podem ser configuradas ao nível do item do QBO serão ignoradas. Exemplo: o item do QBO com o nome completo "Category:subCategory:itemName" corresponderá a um produto com o código "itemName". Se o produto não existir, criá-lo-á.

  • Use Taxes (Utilizar impostos): é utilizado para preencher o campo de impostos ao transferir uma ordem do QBO para o Fusion Operations. Também pode ser herdado do mercado onde a ordem foi efetuada. Todos os valores configurados no QBO estarão disponíveis para seleção no menu suspenso da ordem. No entanto, o valor predefinido será o do mercado do qual a ordem foi importada.

Entidade de começo: Fatura

Ao transferir uma fatura do QBO para o Fusion Operations, podem ser criadas três entidades no lado do Fusion Operations: Sales Order (Encomenda), Production Order (Ordem de produção) e Shipping Inventory Movement (Movimento de inventário de expedição). As configurações disponíveis são descritas abaixo:

Entidade de fim: Encomenda

  • QuickBooks Item Line Description (Descrição de linha de item do QuickBooks): é utilizado para identificar e criar as informações sobre o produto na entidade de fim do Fusion Operations.

    • Product Name (Nome do produto): se selecionado, o nome do produto que será criado na entidade de fim do Fusion Operations terá o valor do campo "Description" (Descrição) do item do QBO.

    • Empty (Vazio): se selecionado, o código do produto que será criado na entidade de fim do Fusion Operations terá o valor do campo "Description" (Descrição) do item do QBO.

  • Ignore Category Names on products import (Ignorar nomes de categorias ao importar produtos): se selecionado, as categorias que podem ser configuradas ao nível do item do QBO serão ignoradas. Exemplo: o item do QBO com o nome completo "Category:subCategory:itemName" corresponderá a um produto com o código "itemName". Se o produto não existir, criá-lo-á.

  • Product Code placeholder (Marcador de posição de código de produto): se o produto não existir no Fusion Operations, será utilizado o código de produto identificado como marcador de posição. Tenha em atenção que o produto já deve existir no Fusion Operations.

  • Use Taxes (Utilizar impostos): é utilizado para preencher o campo de impostos ao transferir uma ordem do QBO para o Fusion Operations. Também pode ser herdado do mercado onde a ordem foi efetuada. Todos os valores configurados no QBO estarão disponíveis para a seleção no menu suspenso da ordem. No entanto, o valor predefinido será o do mercado do qual a ordem foi importada.

Entidade de fim: Ordem de produção

  • Use Taxes (Utilizar impostos): é utilizado para preencher o campo de impostos ao transferir uma ordem do QBO para o Fusion Operations. Também pode ser herdado do mercado onde a ordem foi efetuada. Todos os valores configurados no QBO estarão disponíveis para seleção no menu suspenso da ordem. No entanto, o valor predefinido será o do mercado onde a ordem foi importada.

Entidade de fim: Movimento de expedição

  • QuickBooks Item Line Description (Descrição de linha de item do QuickBooks): é utilizado para identificar e criar as informações sobre o produto na entidade de fim do Fusion Operations.

    • Product Name (Nome do produto): se selecionado, o nome do produto que será criado na entidade de fim do Fusion Operations terá o valor do campo "Description" (Descrição) do item do QBO.

    • Empty (Vazio): se selecionado, o código do produto que será criado na entidade de fim do Fusion Operations terá o valor do campo "Description" (Descrição) do item do QBO.

  • Auto Archive Sales Order (Arquivar automaticamente encomenda): esta configuração só tem efeito se o mapeamento com a entidade de começo "Estimate" (Estimativa) e a entidade de fim "Sales Order" (Encomenda) estiver ativo. Quando o Fusion Operations recebe uma nova fatura relativa a uma estimativa importada anteriormente, o Fusion Operations arquiva as encomendas correspondentes à estimativa (se esta estiver totalmente preenchida).

  • Use Taxes (Utilizar impostos): é utilizado para preencher o campo de impostos ao transferir uma ordem do QBO para o Fusion Operations. Também pode ser herdado do mercado onde a ordem foi efetuada. Todos os valores configurados no QBO estarão disponíveis para seleção no menu suspenso da ordem. No entanto, o valor predefinido será o do mercado onde a ordem foi importada.

Entidade de começo: Ordem de compra

Ao transferir uma ordem de compra do QBO, só é possível criar uma ordem de compra no Fusion Operations. As configurações disponíveis são descritas abaixo:

  • QuickBooks Item Line Description (Descrição de linha de item do QuickBooks): é utilizado para identificar e criar as informações sobre o produto na entidade de fim do Fusion Operations.

    • Product Name (Nome do produto): se selecionado, o nome do produto que será criado na entidade de fim do Fusion Operations terá o valor do campo "Description" (Descrição) do item do QBO.

    • Empty (Vazio): se selecionado, o código do produto que será criado na entidade de fim do Fusion Operations terá o valor do campo "Description" (Descrição) do item do QBO.

  • Ignore Category Names on products import (Ignorar nomes de categorias ao importar produtos): se selecionado, as categorias que podem ser configuradas ao nível do item do QBO serão ignoradas. Exemplo: o item do QBO com o nome completo "Category:subCategory:itemName" corresponderá a um produto com o código "itemName". Se o produto não existir, criá-lo-á.

  • Product Code placeholder (Marcador de posição de código de produto): se o produto não existir no Fusion Operations, será utilizado o código de produto identificado como marcador de posição. Tenha em atenção que o produto já deve existir no Fusion Operations.

  • Use Taxes (Utilizar impostos): é utilizado para preencher o campo de impostos ao transferir uma ordem do QBO para o Fusion Operations. Também pode ser herdado do mercado onde a ordem foi efetuada. Todos os valores configurados no QBO estarão disponíveis para seleção no menu suspenso da ordem. No entanto, o valor predefinido será o do mercado onde a ordem foi importada.

Entidade de começo: Estimativa

Ao transferir uma estimativa do QBO, é possível criar uma encomenda no Fusion Operations. As configurações disponíveis são descritas abaixo:

  • QuickBooks Item Line Description (Descrição de linha de item do QuickBooks): é utilizado para identificar e criar as informações sobre o produto na entidade de fim do Fusion Operations.

    • Product Name (Nome do produto): se selecionado, o nome do produto que será criado na entidade de fim do Fusion Operations terá o valor do campo "Description" (Descrição) do item do QBO.

    • Empty (Vazio): se selecionado, o código do produto que será criado na entidade de fim do Fusion Operations terá o valor do campo "Description" (Descrição) do item do QBO.

  • Ignore Category Names on products import (Ignorar nomes de categorias ao importar produtos): se selecionado, as categorias que podem ser configuradas ao nível do item do QBO serão ignoradas. Exemplo: o item do QBO com o nome completo "Category:subCategory:itemName" corresponderá a um produto com o código "itemName". Se o produto não existir, criá-lo-á.

  • Product Code placeholder (Marcador de posição de código de produto): se o produto não existir no Fusion Operations, será utilizado o código de produto identificado como marcador de posição. Tenha em atenção que o produto já deve existir no Fusion Operations.

  • Use Taxes (Utilizar impostos): é utilizado para preencher o campo de impostos ao transferir uma ordem do QBO para o Fusion Operations. Também pode ser herdado do mercado onde a ordem foi efetuada. Todos os valores configurados no QBO estarão disponíveis para seleção no menu suspenso da ordem. No entanto, o valor predefinido será o do mercado onde a ordem foi importada.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. O que acontece se os clientes/fornecedores não existirem no Fusion Operations?

Se estiver a tentar criar uma encomenda/ordem de compra no Fusion Operations (a partir do QBO) e o fornecedor/cliente não existir no Fusion Operations, o sistema cria-o automaticamente.

Se ainda tiver dúvidas após ler este artigo, entre em contacto connosco através do chat em direto ou com o seu CSM.

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