O Autodesk Fusion Operations permite a integração com o QuickBooks Online. Esta integração é uma ligação entre as duas aplicações que funcionam em conjunto para partilhar dados entre si. Neste artigo, pode ver os fluxos de dados e os acionadores disponíveis do Fusion Operations para o QBO.
Ações suportadas
Abaixo são apresentadas as opções possíveis para configurar do Fusion Operations para o QBO.
Do Fusion Operations | Ação | Para o QBO |
Receção | Criar | Conta |
Expedição | Criar | Fatura |
Inventário | atualizar | Inventário |
Ordem de compra | Criar | Ordem de compra |
Ordem de compra | Criar | Conta |
Ordem de venda | Criar | Recibo de venda |
Ordem de venda | Criar | Fatura |
Ordem de venda | Criar | Estimativa |
Definições de integração
Todas as entidades acima podem ser transferidas manualmente, selecionando o botão "Manually" (Manualmente) na página de integrações, ou automaticamente, selecionando o botão "Automatically" (Automaticamente) (exceto para a atualização do inventário). Para aceder a esta página, prima aqui.
O sistema fornece opções de configuração adicionais no botão Edit (Editar) nos Advanced fields (Campos avançados), que são descritas abaixo:
Entidade de começo: Encomenda
Ao transferir uma encomenda do Fusion Operations para o QBO, podem ser criadas três entidades no lado do QBO: Estimate (Estimativa), Invoice (Fatura) e Sales Receipt (Recibo de venda). Todas partilham as configurações abaixo:
QuickBooks Document Number (Número de documento do QuickBooks): definição de como o número do documento será gerado no QBO.
Sequential Number Generated By QuickBooks (Número sequencial gerado pelo QuickBooks): o número do documento será gerado considerando o último "NO" no QBO. O código no Fusion Operations será ignorado.
Order Code (Código de ordem): o código de encomenda do Fusion Operations será o número do documento da entidade de fim no QBO.
Se for deixado vazio: terá os seguintes comportamentos considerando a entidade de fim:
Estimate (Estimativa) e Sales Receipt (Recibo de venda): utilizará o código de encomenda.
Invoice (Fatura): utilizará o "Sequentially generated index" (Índice gerado sequencialmente).
Prefix (Prefixo): o valor identificado neste campo será adicionado (como um prefixo) ao número do documento gerado.
Auto Increment (Incremento automático): quando ativado, um índice de sufixo incremental será adicionado ao número do documento da entidade de fim no QBO.
Customer Match By (Correspondência de cliente por): o campo de cliente do Fusion Operations (identificado abaixo) será utilizado para corresponder ou criar um cliente no QBO, preenchendo o campo "NAME" (NOME).
Billing Address Name (Nome do endereço de faturação): se esta opção for selecionada, o nome do endereço de faturação do Fusion Operations preencherá o nome do novo cliente criado no QBO.
Name (Nome): se esta opção for selecionada, o nome do cliente do Fusion Operations preencherá o nome no QBO do novo cliente criado.
Code (Código): se esta opção for selecionada, o nome do cliente do Fusion Operations preencherá o código no QBO do novo cliente criado.
Create Missing Customer (Criar cliente em falta): se o cliente não existir no QBO, será criado um novo considerando a opção selecionada em "Customer Match By" (Correspondência de cliente por).
QuickBooks Service Item Name (Nome de item de serviço do QuickBooks): esta configuração só afetará produtos de expedição sem qualquer produto associado (por ex., Descontos). O nome do item de linha vai corresponder à opção selecionada.
Fixed Value (Valor fixo): se for selecionado, será criada uma nova linha com o valor identificado.
Shipping/Receiving product observations (Observações do produto da expedição/receção): se selecionado, será adicionada uma nova linha com o valor identificado na descrição da encomenda do produto.
Se for deixado vazio: igual à opção acima.
Save Fusion Operations Entity Code to QuickBooks Custom Fields (Guardar código de entidade do Fusion Operations nos campos personalizados do QuickBooks): o valor do "Name of the Custom field" (Nome do campo personalizado) será preenchido com o código da entidade que está a ser transferida. Tenha em atenção que o "Name of the Custom field" (Nome do campo personalizado) tem de corresponder ao campo personalizado no lado do QBO.
Save Fusion Operations Custom Fields to QB Custom Fields (Guardar campos personalizados do Fusion Operations em campos personalizados do QB): é utilizado para transferir dados dos campos personalizados no Fusion Operations para os campos personalizados correspondentes no QBO. Depois de selecionar esta opção, deve identificar o nome do campo personalizado no QBO (Campo personalizado do QuickBooks 1) e o seu correspondente no Fusion Operations (Campo personalizado do Fusion Operations 1). Tenha em atenção que os nomes dos campos são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.
Use Taxes (Utilizar impostos): é utilizado para preencher o campo de impostos ao transferir uma ordem do Fusion Operations para o QBO. Também pode ser herdado do mercado onde a ordem foi efetuada.
Para a entidade Invoice (Fatura), estão disponíveis duas configurações adicionais:
Allow Online Bank Transfer Payment (Permitir pagamento por transferência bancária online): especifica se a fatura pode ser paga por transferência bancária online e corresponde à caixa de seleção de pagamento online "Free bank transfer" (Transferência bancária gratuita) no lado do QBO.
Allow Credit Card Payment (Permitir pagamento por cartão de crédito): especifica se os pagamentos por cartão de crédito online são permitidos para a fatura e corresponde à caixa de seleção de pagamento online "Cards" (Cartões) no lado do QBO.
Entidade de começo: Ordem de compra
Ao transferir uma ordem de compra do Fusion Operations para o QBO, podem ser criadas duas entidades no lado do QBO: Bill (Conta) e Purchase Order (Ordem de compra). Tenha em atenção que nem todas as opções mencionadas abaixo estão disponíveis aquando da criação de uma conta.
QuickBooks Document Number (Número de documento do QuickBooks): definição de como o número do documento será gerado no QBO. Por predefinição, se for deixado vazio, utilizará o código de ordem de compra.
Sequential Number Generated By QuickBooks (Número sequencial gerado pelo QuickBooks): o número do documento ("NO") será gerado considerando o último "NO" no QBO. O código no Fusion Operations será ignorado.
Order Code (Código de ordem): o código de ordem de compra do Fusion Operations será o número do documento ("NO") da entidade de fim.
Prefix (Prefixo): o valor identificado neste campo será adicionado (como um prefixo) ao número do documento gerado.
Auto Increment (Incremento automático): quando ativado, um índice de sufixo incremental será adicionado ao número do documento da entidade de fim no QBO.
QuickBooks Item Line Description (Descrição de linha de item do QuickBooks): é utilizado para definir o campo no Fusion Operations que vai preencher o campo "Description" (Descrição) da linha de item na entidade de fim do QBO.
Product Name (Nome do produto): se selecionado, o nome do produto do Fusion Operations preencherá o campo "description" (descrição) da linha de item no lado do QBO.
Product Observations (Observações do produto): se selecionado, as observações do Fusion Operations preencherão o campo "description" (descrição) da linha de item no lado do QBO.
Empty (Vazio): se for deixado vazio, a observação do produto de receção preencherá o campo "description" (descrição) da linha de item no lado do QBO.
Supplier Match by (Correspondência de fornecedor por): identifica o campo do fornecedor do Fusion Operations que terá de corresponder ao "Name" (Nome) do fornecedor no QBO.
Code (Código) ou Empty (Vazio): se selecionado, o código do fornecedor no Fusion Operations tem de corresponder ao nome do fornecedor no QBO.
Name (Nome): se selecionado, o nome do fornecedor no Fusion Operations tem de corresponder ao nome do fornecedor no QBO.
Save Fusion Operations Entity Code to QuickBooks Custom Field (Guardar código de entidade do Fusion Operations no campo personalizado do QuickBooks): o código de ordem de compra do Fusion Operations será guardado no campo personalizado do QBO identificado.
Use Taxes (Utilizar impostos): é utilizado para preencher o campo de impostos ao transferir uma ordem do Fusion Operations para o QBO. Também pode ser herdado do mercado onde a ordem foi efetuada.
Entidade de começo: Receção
Ao efetuar uma receção no Fusion Operations, pode ser criada uma Bill (Conta) no QBO. As configurações disponíveis são descritas abaixo:
QuickBooks Document Number (Número de documento do QuickBooks): definição de como o número do documento será gerado no QBO. Por predefinição, se for deixado vazio, utilizará o código de ordem de compra.
Sequential Number Generated By QuickBooks (Número sequencial gerado pelo QuickBooks): o número do documento ("NO") será gerado considerando o último "NO" no QB. O código no Fusion Operations será ignorado.
Order Code (Código de ordem): o código de ordem de compra do Fusion Operations será o número do documento da entidade de fim.
Supplier Match by (Correspondência de fornecedor por): identifica o campo do fornecedor do Fusion Operations que terá de corresponder ao "Name" (Nome) do fornecedor no QBO.
Name (Nome): se selecionado, o nome do fornecedor no Fusion Operations tem de corresponder ao nome do fornecedor no QBO.
Code (Código) ou Empty (Vazio): se selecionado, o código do fornecedor no Fusion Operations tem de corresponder ao nome do fornecedor no QBO.
Use Taxes (Utilizar impostos): é utilizado para preencher o campo de impostos ao transferir uma ordem do Fusion Operations para o QBO. Também pode ser herdado do mercado onde a ordem foi efetuada.
Entidade de começo: Inventário
Permite a atualização do inventário no QBO, selecionando o botão "Send All Inventory to QuickBooks" (Enviar todo o inventário para o QuickBooks) no menu de inventário.
As configurações disponíveis são descritas abaixo:
Only Sync the inventory for products marked with the QuickBooks tag (Sincronizar o inventário apenas para produtos marcados com a etiqueta QuickBooks): se selecionado, só será possível atualizar o inventário de itens que tenham esta etiqueta específica ativada. Contacte o serviço de apoio se não souber como verificar esta situação.
Custom field to match QuickBooks item (Campo personalizado para corresponder ao item QuickBooks): ao tentar fazer corresponder o produto do Fusion Operations com o item do QuickBooks, verifica primeiro se o produto (no Fusion Operations) tem um campo personalizado preenchido com o valor identificado e tenta fazê-lo corresponder ao nome do produto no QBO. Se o campo personalizado não estiver preenchido, é utilizado o código do Fusion Operations.
Entidade de começo: Expedição
Ao efetuar uma expedição no Fusion Operations, pode ser criada uma fatura no QBO. As configurações disponíveis são descritas abaixo:
QuickBooks Document Number (Número de documento do QuickBooks): definição de como o número do documento será gerado no QBO.
Sequential Number Generated By QuickBooks (Número sequencial gerado pelo QuickBooks): o número do documento será gerado considerando o último "NO" no QBO. O código no Fusion Operations será ignorado.
Order Code (Código de ordem)/Empty (Vazio): o código de encomenda do Fusion Operations será o número do documento da entidade de fim no QBO.
Prefix (Prefixo): o valor identificado neste campo será adicionado (como um prefixo) ao número do documento gerado.
Auto Increment (Incremento automático): quando ativado, um índice de sufixo incremental será adicionado ao número do documento da entidade de fim no QBO.
QuickBooks Item Line Description (Descrição de linha de item do QuickBooks): é utilizado para definir o campo no Fusion Operations que vai preencher o campo "Description" (Descrição) da linha de item na entidade de fim do QBO.
Product Name (Nome do produto): se selecionado, o nome do produto do Fusion Operations preencherá o campo "description" (descrição) da linha de item no lado do QBO.
Product Observations (Observações do produto): se selecionado, as observações do Fusion Operations preencherão o campo "description" (descrição) da linha de item no lado do QBO.
Empty (Vazio): se selecionado, o código do produto do Fusion Operations preencherá o campo "description" (descrição) no lado do QBO.
Save Fusion Operations Entity Code to QuickBooks Custom Field (Guardar código de entidade do Fusion Operations no campo personalizado do QuickBooks): o código de entidade do Fusion Operations será guardado no campo personalizado do QBO identificado.
Save Fusion Operations Custom Fields to QB Custom Fields (Guardar campos personalizados do Fusion Operations em campos personalizados do QB): é utilizado para transferir dados dos campos personalizados no Fusion Operations para os campos personalizados correspondentes no QBO. Deve identificar o nome do campo personalizado no QBO (Campo personalizado do QuickBooks 1) e o seu correspondente no Fusion Operations (Campo personalizado do Fusion Operations 1). Tenha em atenção que os nomes dos campos são sensíveis a maiúsculas e minúsculas e que pode guardar até 3 campos personalizados.
Allow Online Bank Transfer Payment (Permitir pagamento por transferência bancária online): especifica se esta fatura pode ser paga por transferência bancária online e corresponde à caixa de seleção de pagamento online "Free bank transfer" (Transferência bancária gratuita) no lado do QBO.
Allow Credit Card Payment (Permitir pagamento por cartão de crédito): especifica se os pagamentos por cartão de crédito online são permitidos para esta fatura e corresponde à caixa de seleção de pagamento online "Cards" (Cartões) no lado do QBO.
Use Taxes (Utilizar impostos): é utilizado para preencher o campo de impostos ao transferir uma ordem do Fusion Operations para o QBO. Também pode ser herdado do mercado onde a ordem foi efetuada.
PERGUNTAS FREQUENTES:
1. Porque é que a minha entidade de fim do QBO não respeita a contagem incremental do último número de documento?
A definição abaixo precisa de ser ativada no QBO:
