Agora que você sabe como criar um cliente no Autodesk Fusion Operations, pode adicionar todos os seus clientes em massa para economizar tempo. Para fazer isso, você pode usar nosso importador do Excel/.csv, como mostraremos neste artigo.
Para fazer isso, baixe o modelo que fornecemos para que você saiba como preencher as informações.
1. No menu à esquerda, clique em "Pedidos de vendas" e, em seguida, em "Clientes".
2. Clique em "Importar clientes".
3. Baixe o arquivo de modelo e preencha as colunas adequadamente. Somente o código e o nome do cliente são campos obrigatórios. Veja aqui uma explicação sobre todos os campos que você pode adicionar:
Código do cliente (coluna A): identificador exclusivo do cliente
Nome do cliente (B): nome deste cliente
Número do IVA (C): número do IVA para o cliente
Código do endereço (D): código exclusivo do endereço do cliente
Nome do endereço (E): nome exclusivo do endereço do cliente
Endereço (F): endereço do cliente
Cidade (G): cidade onde o endereço está localizado
Código postal (H): código postal do endereço do cliente
Estado (I): estado onde o endereço está localizado
País (J): país onde o endereço está localizado (abreviação de duas letras, como "US","PT","UK")
É o endereço padrão (K): você pode adicionar Sim ou Não para torná-lo o endereço padrão do cliente
Nome do contato (L): nome de um contato que você pode associar a este cliente
Telefone de contato (M): número de telefone do contato
E-mail de contato (N): endereço de e-mail do contato
É o contato padrão (O): pode ser respondido com Sim ou Não para torná-lo o contato padrão do cliente
Você pode adicionar vários endereços e contatos para um cliente. Para fazer isso, repita o Código do cliente na importação e preencha os dados restantes de maneira apropriada.
4. Escolha o arquivo do Excel que será importado e clique em "Iniciar envio".
5. Leia atentamente os avisos que podem aparecer:
- Avisos em vermelho: o sistema não importará a linha com o aviso, pois algo está errado e uma solução paliativa não pode ser aplicada. No entanto, é possível ignorar uma linha e importar o restante do arquivo clicando em "Ignorar linha".
- Avisos amarelos: o sistema importa a linha com o aviso e atualiza a informações. Se estiver incorreto, você também poderá ignorar uma linha e importar o restante do arquivo ao clicar em "Ignorar linha".
6. Clique no botão "Confirmar" para carregar os clientes.
Se você ainda tiver dúvidas sobre o "Importador de clientes", entre em contato pelo nosso recurso de bate-papo ao vivo ou diretamente com o seu CSM.
Precisa de ajuda? Peça para um especialista do Fusion Operations entrar em contato com você aqui.