Como este trabalho será realizado para os seus clientes, o primeiro passo é criá-los no sistema.
Como criar um cliente
Na interface de gerenciamento, expanda Pedidos de vendas no menu lateral.
Selecione Clientes e +Adicionar cliente.
O Código e o Nome de um cliente são campos obrigatórios, e você também pode inserir o número do IVA e os detalhes de contato. Clique em "Salvar cliente" para adicioná-lo à lista.
Como criar pedidos de vendas
Com os clientes definidos, agora é possível criar os pedidos de vendas que eles fizeram com você. Um pedido de vendas agrupa os produtos que sua empresa precisa enviar aos seus clientes, mesmo que envolva vários envios.
Vá para a página principal do pedido de vendas no menu lateral e clique em +Adicionar pedido de vendas.
Comece com um código para o pedido de vendas.
Selecione o cliente que acabou de ser configurado. As opções de Endereço de cobrança usam como base o que você definiu para o cliente individual.
Na linha do envio, selecione a data de vencimento, que é quando o produto deve ser entregue, e a data solicitada, que é quando o cliente o solicitou pela primeira vez.
Selecione o produto que será enviado e a quantidade pedida para ele.
Observação: Se você deseja enviar vários produtos para o seu cliente no mesmo envio, o que significa que eles terão as mesmas datas de vencimento e solicitada, selecione +Adicionar produto.
Se você deseja enviar produtos para o cliente em datas diferentes, clique em +Adicionar novo envio.
Na parte superior direita da tela está a seção de notificações. Quando um pedido de vendas ou um envio muda de status, uma notificação é criada automaticamente. Se você selecionar "Enviar", um e-mail será enviado ao cliente, usando o endereço de e-mail padrão especificado para ele, para notificá-lo sobre a alteração. Esse e-mail inclui um link no qual ele poderá verificar em tempo real o status de entrega do pedido.
Depois de terminar a criação do pedido de vendas, você poderá selecionar "Salvar pedido de vendas" ou "Salvar e criar pedidos de produção", que também criará um pedido de produção com base nas informações do pedido de vendas.
Como criar fornecedores e pedidos de compra
Além dos pedidos de vendas para clientes, você solicita as matérias-primas e as peças de seus próprios fornecedores. Elas podem ser configuradas no sistema em Pedidos de compra.
Vá para a página principal de pedidos de compra no menu lateral, selecione Fornecedores e +Adicionar fornecedor.
No formulário Criar fornecedor, você deve definir o Código e o Nome.
Você também tem a opção de preencher o número do IVA, as informações de contato e a data de expiração. Ela poderá ser usada se houver uma data após a qual você não deseja usar o fornecedor ou precisará confirmar que ainda poderá usá-lo.
Também é possível importar uma lista de fornecedores, em vez de criá-los manualmente. Para fazer isso, selecione "Importar" e "Importar fornecedores" na página principal de fornecedores. A partir deste momento, você pode baixar um modelo do Excel ou CSV no formato correto para a lista. Com esse arquivo pronto, carregue-o usando "Escolher arquivo".
Observação: Esse método também é viável para importar clientes.
Com os fornecedores definidos, você pode criar pedidos de compra, que são os documentos usados para controlar as compras de material.
Vá para a página principal de pedidos de compra no menu lateral, selecione +Adicionar pedido de compra.
O Código, Produto e Quantidade pedida são os campos obrigatórios nessa página.
Também é possível definir outras informações, como o fornecedor.
Na parte inferior da página, é possível adicionar notas internas, na guia "Notas", notas externas e arquivos ao pedido de compra. Somente as notas externas são mostradas quando o pedido de compra é impresso, o que pode ser feito pelo comando "Imprimir" na parte inferior da página. Depois de salvar o pedido de compra, você poderá visualizar a lista deles ao clicar em Abrir, Fechado ou Arquivado, alternando a visualização por meio das opções na parte superior da lista. Os pedidos de compra em aberto podem ser definidos como Ativos ou Inativos, e somente aqueles que estão abertos e ativos aparecem no aplicativo móvel para serem recebidos.
Agora você tem tudo o que precisa configurado na interface de gerenciamento para que os trabalhadores, do chão de fábrica ao último andar, interajam com o Fusion Operations e acompanhem seus dados básicos de produção e de fabricação.
Nos vídeos seguintes, veremos como usar alguns dos recursos mais avançados disponíveis.