O Autodesk Fusion Operations permite a integração com o QuickBooks Online. Essa integração é uma conexão entre os dois aplicativos que funcionam em conjunto para compartilhar dados entre eles. Neste artigo, você pode ver quais fluxos de dados e acionadores estão disponíveis noFusion Operations para QBO.
Ações compatíveis
Veja a seguir as possíveis opções apresentadas para configurar do Fusion Operations para o QBO.
Do Fusion Operations | Ação | Para o QBO |
Recebimento | criar | Cobrança |
Envio | criar | Fatura |
Inventário | atualizar | Inventário |
Pedido de compra | criar | Pedido de compra |
Pedido de compra | criar | Cobrança |
Pedido de vendas | criar | Recibo de vendas |
Pedido de vendas | criar | Fatura |
Pedido de vendas | criar | Estimativa |
Configurações de integração
Todas as entidades acima podem ser transferidas manualmente, selecionando o botão "Manualmente" na página de integrações, ou automaticamente, selecionando o botão "Automaticamente" (exceto para a atualização do inventário). Para acessar esta página, pressione aqui.
O sistema fornece opções de configuração adicionais no botão Editar em Campos avançados que estão descritas abaixo.
Entidade inicial: pedido de vendas
Ao transferir um pedido de vendas do Fusion Operations para o QBO, três entidades podem ser criadas no lado do QBO: Estimativa, Fatura e Recebimento de vendas. Todos eles compartilham as configurações abaixo:
Número do documento do QuickBooks: definição de como o número do documento será gerado no QBO.
Número sequencial gerado pelo QuickBooks: o número do documento será gerado considerando o último "N.º" no QBO. O código no Fusion Operations será desconsiderado.
Código do Pedido: o código do pedido de vendas do Fusion Operations será o número do documento da entidade final no QBO.
Se deixado vazio: terá os seguintes comportamentos considerando a entidade final:
Estimativa e recebimento de vendas: usará o código do pedido de vendas.
Fatura: usará o "Índice gerado sequencialmente".
Prefixo: o valor identificado neste campo será adicionado (como um prefixo) ao número do documento gerado.
Incremento automático: quando ativado, um índice de sufixo incremental será adicionado ao número do documento da entidade final no QBO.
Correspondência de clientes por: o campo de cliente do Fusion Operations (identificado abaixo) será usado para corresponder ou criar um cliente no QBO, preenchendo o campo "NOME".
Nome do endereço de cobrança: se esta opção for selecionada, o nome do endereço de cobrança do Fusion Operations preencherá o nome do novo cliente criado no QBO.
Nome: se esta opção for selecionada, o nome do cliente do Fusion Operations preencherá o nome do QBO do novo cliente criado.
Código: se esta opção for selecionada, o nome do cliente do Fusion Operations preencherá o código do QBO do novo cliente criado.
Criar cliente ausente: se o cliente não existir no QBO, um novo será criado considerando a opção selecionada em "Corresponder cliente por".
Nome do item de serviço do QuickBooks: essa configuração afetará somente os produtos de envio sem nenhum produto associado (por exemplo, descontos). O nome do item de linha corresponderá à opção selecionada.
Valor fixo: se selecionado, será criada uma nova linha com o valor identificado.
Observações sobre produtos de envio/recebimento: se selecionado, uma nova linha com o valor identificado na descrição do pedido de vendas do produto será adicionada.
Se deixado vazio: igual à opção acima.
Salvar código de entidade do Fusion Operations em campos personalizados do QuickBooks: o valor no campo "Nome do campo personalizado" será preenchido com o código da entidade que está sendo transferida. Observe que o "Nome do campo personalizado" precisa coincidir com o campo personalizado no lado do QBO.
Salvar campos personalizados do Fusion Operations em campos personalizados do QB: é usado para transferir dados de campos personalizados no Fusion Operations para campos personalizados correspondentes no QBO. Após selecionar esta opção, você deve identificar o nome do campo personalizado no QBO (Campo personalizado do QuickBooks 1) e o correspondente no Fusion Operations (Campo personalizado do Fusion Operations 1). Observe que os nomes de campo diferenciam maiúsculas de minúsculas.
Usar impostos: usado para preencher o campo de impostos ao transferir um pedido do Fusion Operations para o QBO. Ele também pode ser herdado do mercado em que o pedido foi feito.
Para a entidade fatura, duas configurações adicionais estão disponíveis:
Permitir pagamento de transferência bancária on-line: especifica se a fatura pode ser paga com transferências bancárias on-line e corresponde à caixa de seleção de pagamento on-line de "Transferência bancária gratuita" no lado do QBO.
Permitir pagamento com cartão de crédito: especifica se os pagamentos com cartão de crédito on-line são permitidos para a fatura e correspondem à caixa de seleção de pagamento on-line "Cartões" no lado do QBO.
Entidade Inicial: Pedido de compra
Ao transferir um pedido de compra do Fusion Operations para o QBO, duas entidades podem ser criadas no lado do QBO: Cobrança e Pedido de compra. Observe que nem todas as opções mencionadas abaixo estão disponíveis ao criar uma Cobrança.
Número do documento do QuickBooks: definição de como o número do documento será gerado no QBO. Por padrão, se deixado vazio, ele usará o código de pedido de compra.
Número sequencial gerado por QuickBooks: o número do documento ("N.º") será gerado considerando o último "N.º" no QBO. O código no Fusion Operations será desconsiderado.
Código do pedido: o código do pedido de compra do Fusion Operations será o número do documento ("N.º") da entidade final.
Prefixo: o valor identificado neste campo será adicionado (como um prefixo) ao número do documento gerado.
Incremento automático: quando ativado, um índice de sufixo incremental será adicionado ao número do documento da entidade final no QBO.
Descrição da linha do item do QuickBooks: usado para definir o campo no Fusion Operations que preencherá o campo "Descrição" da linha do item na entidade final do QBO.
Nome do produto: se selecionado, o nome do produto Fusion Operations preencherá o campo "descrição" da linha do item no lado do QBO.
Observações sobre o produto: se for selecionado, as observações sobre o Fusion Operations preencherão o campo "descrição" da linha do item no lado do QBO.
Vazio: se deixado vazio, a observação do produto de destino preencherá o campo "descrição" da linha do item no lado do QBO.
Correspondência de fornecedor por: identifica o campo do fornecedor do Fusion Operations que terá que corresponder ao "Nome" do fornecedor no QBO.
Código ou vazio: se selecionado, o código do fornecedor no Fusion Operations deve corresponder ao nome do fornecedor no QBO.
Nome: se for selecionado, o nome do fornecedor no Fusion Operations deverá corresponder ao nome do fornecedor no QBO.
Salvar código de entidade do Fusion Operations no campo personalizado do QuickBooks: o código de pedido de compra do Fusion Operations será armazenado no campo personalizado do QBO identificado.
Usar impostos: usado para preencher o campo de impostos ao transferir um pedido do Fusion Operations para o QBO. Ele também pode ser herdado do mercado em que o pedido foi feito.
Entidade Inicial: Recebimento
Ao realizar um recebimento no Fusion Operations, uma Cobrança pode ser criada no QBO. As configurações disponíveis são descritas abaixo:
Número do documento do QuickBooks: definição de como o número do documento será gerado no QBO. Por padrão, se deixado vazio, ele usará o código de pedido de compra.
Número sequencial gerado por QuickBooks: o número do documento ("N.º") será gerado considerando o último "N.º" no QB. O código no Fusion Operations será desconsiderado.
Código do pedido: o código do pedido de compra do Fusion Operations será o número do documento da entidade final.
Correspondência de fornecedor por: identifica o campo do fornecedor do Fusion Operations que terá que corresponder ao "Nome" do fornecedor no QBO.
Nome: se for selecionado, o nome do fornecedor no Fusion Operations deverá corresponder ao nome do fornecedor no QBO.
Código ou vazio: se selecionado, o código do fornecedor no Fusion Operations deve corresponder ao nome do fornecedor no QBO.
Usar impostos: usado para preencher o campo de impostos ao transferir um pedido do Fusion Operations para o QBO. Ele também pode ser herdado do mercado em que o pedido foi feito.
Entidade Inicial: Inventário
Permite a atualização do inventário no QBO, selecionando o botão "Enviar todo o inventário para o QuickBooks" no menu de inventário.
As configurações disponíveis são descritas abaixo:
Sincronizar somente o inventário de produtos marcados com o identificador do QuickBooks: se selecionado, somente será possível atualizar o inventário em itens que tenham esse identificador específico ativado. Entre em contato com o suporte se não souber como verificar isso.
Campo personalizado para corresponder ao item do QuickBooks: Ao tentar corresponder o produto Fusion Operations ao item QuickBooks, primeiro será verificado se o produto (no Fusion Operations) tem um campo personalizado preenchido com o valor identificado e haverá a tentativa de corresponder ao nome do produto no QBO. Se o campo personalizado não for preenchido, será usado o código do Fusion Operations.
Entidade Inicial: Envio
Ao enviar no Fusion Operations, uma fatura pode ser criada no QBO. As configurações disponíveis são descritas abaixo:
Número do documento do QuickBooks: definição de como o número do documento será gerado no QBO.
Número sequencial gerado pelo QuickBooks: o número do documento será gerado considerando o último "N.º" no QBO. O código no Fusion Operations será desconsiderado.
Código do pedido/vazio: o código do pedido de vendas do Fusion Operations será o número do documento da entidade final no QBO.
Prefixo: o valor identificado neste campo será adicionado (como um prefixo) ao número do documento gerado.
Incremento automático: quando ativado, um índice de sufixo incremental será adicionado ao número do documento da entidade final no QBO.
Descrição da linha do item do QuickBooks: usado para definir o campo no Fusion Operations que preencherá o campo "Descrição" da linha do item na entidade final do QBO.
Nome do produto: se selecionado, o nome do produto Fusion Operations preencherá o campo "descrição" da linha do item no lado do QBO.
Observações sobre o produto: se for selecionado, as observações sobre o Fusion Operations preencherão o campo "descrição" da linha do item no lado do QBO.
Vazio: se selecionado, o código do produto Fusion Operations preencherá o campo "Descrição" da linha do item no lado do QBO.
Salvar código da entidade do Fusion Operations no campo personalizado do QuickBooks: o código da entidade do Fusion Operations será armazenado no campo personalizado do QBO identificado.
Salvar campos personalizados do Fusion Operations em campos personalizados do QB: é usado para transferir dados de campos personalizados no Fusion Operations para campos personalizados correspondentes no QBO. Você deve identificar o nome do campo personalizado no QBO (Campo personalizado do QuickBooks 1) e o correspondente no Fusion Operations (Campo personalizado do Fusion Operations 1). Observe que os nomes de campo diferenciam maiúsculas de minúsculas e é possível salvar até três campos personalizados.
Permitir pagamento de transferência bancária on-line: especifica se esta fatura pode ser paga com transferências bancárias on-line e corresponde à caixa de seleção de pagamento on-line de "Transferência bancária gratuita" no lado do QBO.
Permitir pagamento com cartão de crédito: especifica se os pagamentos com cartão de crédito on-line são permitidos para a fatura e correspondem à caixa de seleção de pagamento on-line "Cartões" no lado do QBO.
Usar impostos: usado para preencher o campo de impostos ao transferir um pedido do Fusion Operations para o QBO. Ele também pode ser herdado do mercado em que o pedido foi feito.
Perguntas frequentes:
1. Por que minha entidade final do QBO não respeita a contagem incremental do último número de documento?
A configuração abaixo precisa ser ativada no QBO:
