Autodesk Fusion Operations consente di eseguire l'integrazione con QuickBooks Online. Questa integrazione è una connessione tra le due applicazioni che collaborano per condividere i dati tra di loro. In questo articolo, è possibile vedere quali flussi di dati e trigger sono disponibili da Fusion Operations a QBO.
Azioni supportate
Di seguito sono riportate le possibili opzioni per la configurazione da Fusion Operations a QBO.
Da Fusion Operations | Azione | Verso QBO |
Ricezione | Creazione | Conto |
Spedizione | Creazione | Fattura |
lnventario | Aggiornamento | lnventario |
Ordine d'acquisto | Creazione | Ordine d'acquisto |
Ordine d'acquisto | Creazione | Conto |
Ordine di vendita | Creazione | Ricevuta di vendita |
Ordine di vendita | Creazione | Fattura |
Ordine di vendita | Creazione | Stima |
Impostazioni di integrazione
Tutte le entità precedenti possono essere trasferite manualmente, selezionando il pulsante "Manualmente" nella pagina Integrazioni, o automaticamente, selezionando il pulsante "Automaticamente" (ad eccezione dell'aggiornamento di inventario). Per accedere a questa pagina, premere qui.
Opzioni di configurazione aggiuntive sono disponibili selezionando il pulsante Modifica nei Campi avanzati descritti di seguito:
Entità iniziale: Ordine di vendita
Quando si trasferisce un ordine di vendita da Fusion Operations a QBO, è possibile creare tre entità all'estremità di QBO: Stima, Fattura e Ricevuta di vendita. Tutte condividono le configurazioni riportate di seguito:
Numero documento QuickBooks: definizione della modalità di generazione del numero documento in QBO.
Numero sequenziale generato da QuickBooks: il numero documento verrà generato considerando l'ultimo "NO" in QBO. Il codice in Fusion Operations verrà ignorato.
Codice ordine: il codice ordine di vendita di Fusion Operations sarà il numero di documento dell'entità finale in QBO.
Se viene lasciato vuoto: si comporterà nel modo seguente considerando l'entità finale:
Stima e Ricevuta di vendita: utilizzerà il codice ordine di vendita.
Fattura: utilizzerà "Indice generato in modo sequenziale".
Prefisso: il valore identificato in questo campo verrà aggiunto (come un prefisso) al numero del documento generato.
Incremento automatico: quando questa opzione è attivata, un indice suffisso incrementale verrà aggiunto al numero documento dell'entità finale in QBO.
Corrispondenza del cliente di: il campo cliente di Fusion Operations (identificato di seguito) verrà utilizzato per trovare la corrispondenza o creare un cliente in QBO, compilando il campo "NOME".
Nome indirizzo di fatturazione: se questa opzione è selezionata, il nome indirizzo di fatturazione di Fusion Operations compilerà il nome del nuovo cliente creato in QBO.
Nome: se questa opzione è selezionata, il nome del cliente Fusion Operations compilerà il nome QBO del nuovo cliente creato.
Codice: se questa opzione è selezionata, il nome del cliente Fusion Operations compilerà il codice QBO del nuovo cliente creato.
Crea cliente mancante: se il cliente non esiste in QBO, verrà creato uno nuovo considerando l'opzione selezionata in "Corrispondenza del cliente di".
Nome elemento servizio QuickBooks: questa configurazione riguarderà solo la spedizione di prodotti ai quali non è associato alcun prodotto (ad es. Sconti). Il nome dell'articolo corrisponderà all'opzione selezionata.
Valore fisso: se questa opzione è selezionata, verrà creata una nuova linea con il valore identificato.
Osservazioni sulla spedizione/ricezione del prodotto: se questa opzione è selezionata, verrà aggiunta una nuova linea con il valore identificato nella descrizione dell'ordine di vendita del prodotto.
Se il campo è vuoto: identica all'opzione precedente.
Salva il codice di entità Fusion Operations nei campi personalizzati di QuickBooks: il valore nel campo "Nome del campo personalizzato" verrà compilato con il codice dell'entità che viene trasferita. Notare che il "Nome del campo personalizzato" deve corrispondere al campo personalizzato all'estremità di QBO.
Salva campi personalizzati di Fusion Operations nei campi personalizzati QB: viene utilizzata per trasferire i dati dai campi personalizzati in Fusion Operations ai corrispondenti campi personalizzati in QBO. Dopo aver selezionato questa opzione, è necessario identificare il nome del campo personalizzato in QBO (Campo personalizzato QuickBook 1) e il nome corrispondente in Fusion Operations (Campo personalizzato Fusion Operations 1). Si noti che i nomi dei campi fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
Usa imposte: utilizzato per compilare il campo delle imposte durante il trasferimento di un ordine da Fusion Operations a QBO. Può anche essere ereditato dal marketplace in cui è stato effettuato l'ordine.
Per l'entità fattura, sono disponibili due configurazioni aggiuntive:
Consentire il pagamento tramite bonifico bancario online: specifica se la fattura può essere pagata con bonifici bancari online e corrisponde alla casella di controllo di pagamento online "Trasferimento bancario gratuito" all'estremità della QBO.
Consentire il pagamento mediante carta di credito: specifica se i pagamenti con carta di credito online sono consentiti per la fattura e corrispondono alla casella di controllo di pagamento online "Carte" all'estremità di QBO.
Entità iniziale: Ordine di acquisto
Quando si trasferisce un ordine di acquisto da Fusion Operations a QBO, è possibile creare due entità all'estremità di QBO: Conto e Ordine di acquisto. Si noti che non tutte le opzioni citate di seguito sono disponibili durante la creazione di un conto.
Numero documento QuickBooks: definizione della modalità di generazione del numero documento in QBO. Se lasciato vuoto, per default verrà utilizzato il codice ordine di acquisto.
Numero sequenziale generato da QuickBooks: il numero documento ("NO") verrà generato considerando l'ultimo "NO" in QBO. Il codice in Fusion Operations verrà ignorato.
Codice ordine: il codice ordine di acquisto di Fusion Operations sarà il numero documento ("NO") dell'entità finale.
Prefisso: il valore identificato in questo campo verrà aggiunto (come un prefisso) al numero del documento generato.
Incremento automatico: quando questa opzione è attivata, un indice suffisso incrementale verrà aggiunto al numero documento dell'entità finale in QBO.
Descrizione articolo QuickBooks: utilizzata per definire il campo in Fusion Operations che compilerà il campo "Descrizione" della riga articolo nell'entità finale di QBO.
Nome di prodotto: se questa opzione è selezionata, il nome del prodotto Fusion Operations compilerà il campo "Descrizione" della riga articolo all'estremità di QBO.
Osservazioni sul prodotto: se questa opzione è selezionata, le osservazioni relative a Fusion Operations compileranno il campo "Descrizione" della riga articolo all'estremità di QBO.
Vuoto: se il campo viene lasciato vuoto, l'osservazione sulla ricezione del prodotto compilerà il campo "Descrizione" della riga articolo all'estremità di QBO.
Corrispondenza fornitore per: identifica il campo fornitore di Fusion Operations che dovrà corrispondere al "Nome" del fornitore in QBO.
Codice o Vuoto: se questa opzione è selezionata, il codice fornitore in Fusion Operations deve corrispondere al nome del fornitore in QBO.
Nome: se questa opzione è selezionata, il nome del fornitore in Operazioni Fusion deve corrispondere al nome del fornitore in QBO.
Salva il codice di entità Fusion Operations nel campo personalizzato di QuickBooks: il codice ordine di acquisto di Fusion Operations verrà memorizzato nel campo personalizzato di QBO identificato.
Usa imposte: utilizzato per compilare il campo delle imposte durante il trasferimento di un ordine da Fusion Operations a QBO. Può anche essere ereditato dal marketplace in cui è stato effettuato l'ordine.
Entità iniziale: Ricezione
Quando si esegue una ricezione in Fusion Operations, è possibile creare un Conto in QBO. Di seguito sono descritte le configurazioni disponibili:
Numero documento QuickBooks: definizione della modalità di generazione del numero documento in QBO. Se lasciato vuoto, per default verrà utilizzato il codice ordine di acquisto.
Numero sequenziale generato da QuickBooks: il numero documento ("NO") verrà generato considerando l'ultimo "NO" in QBO. Il codice in Fusion Operations verrà ignorato.
Codice ordine: il codice ordine di acquisto di Fusion Operations sarà il numero documento dell'entità finale.
Corrispondenza fornitore per: identifica il campo fornitore di Fusion Operations che dovrà corrispondere al "Nome" del fornitore in QBO.
Nome: se questa opzione è selezionata, il nome del fornitore in Fusion Operations deve corrispondere al nome del fornitore in QBO.
Codice o Vuoto: se questa opzione è selezionata, il codice fornitore in Fusion Operations deve corrispondere al nome del fornitore in QBO.
Usa imposte: utilizzato per compilare il campo delle imposte durante il trasferimento di un ordine da Fusion Operations a QBO. Può anche essere ereditato dal marketplace in cui è stato effettuato l'ordine.
Entità iniziale: Inventario
Consente di aggiornare l'inventario in QBO, selezionando il pulsante "Invia tutto l'inventario a QuickBooks" nel menu Inventario.
Di seguito sono descritte le configurazioni disponibili:
Sincronizzare solo l'inventario per i prodotti contrassegnati con il tag QuickBooks: se questa opzione è selezionata, sarà possibile aggiornare l'inventario solo per gli articoli in cui è attivato questo tag specifico. Contattare il supporto tecnico se la procedura non è nota.
Campo personalizzato per abbinare la voce QuickBooks: quando si tenta di trovare la corrispondenza per il prodotto Fusion Operations con l'articolo QuickBooks, viene innanzitutto verificato se il prodotto (in Fusion Operations) dispone di un campo personalizzato con il valore identificato e si cerca di abbinarlo al nome prodotto in QBO. Se il campo personalizzato non viene compilato, verrà utilizzato il codice Fusion Operations.
Entità iniziale: Spedizione
Quando si effettua la spedizione in Fusion Operations, è possibile creare una fattura in QBO. Di seguito sono descritte le configurazioni disponibili:
Numero documento QuickBooks: definizione della modalità di generazione del numero documento in QBO.
Numero sequenziale generato da QuickBooks: il numero documento verrà generato considerando l'ultimo "NO" in QBO. Il codice in Fusion Operations verrà ignorato.
Codice ordine/Vuoto: il codice ordine di vendita di Fusion Operations sarà il numero documento dell'entità finale in QBO.
Prefisso: il valore identificato in questo campo verrà aggiunto (come un prefisso) al numero del documento generato.
Incremento automatico: quando questa opzione è attivata, un indice suffisso incrementale verrà aggiunto al numero documento dell'entità finale in QBO.
Descrizione articolo QuickBooks: utilizzata per definire il campo in Fusion Operations che compilerà il campo "Descrizione" della riga articolo nell'entità finale di QBO.
Nome di prodotto: se questa opzione è selezionata, il nome di prodotto Fusion Operations compilerà il campo "Descrizione" della riga articolo all'estremità di QBO.
Osservazioni sul prodotto: se questa opzione è selezionata, le osservazioni relative a Fusion Operations compileranno il campo "Descrizione" della riga articolo all'estremità di QBO.
Vuoto: se questa opzione è selezionata, il codice prodotto di Fusion Operations compilerà il campo "Descrizione" della riga articolo all'estremità di QBO.
Salva il codice di entità Fusion Operations nel campo personalizzato di QuickBooks: il codice entità Fusion Operations verrà memorizzato nel campo personalizzato QBO identificato.
Salva campi personalizzati di Fusion Operations nei campi personalizzati QB: viene utilizzata per trasferire i dati dai campi personalizzati in Fusion Operations ai corrispondenti campi personalizzati in QBO. È necessario identificare il nome del campo personalizzato in QBO (Campo personalizzato QuickBook 1) e il nome corrispondente in Fusion Operations (Campo personalizzato Fusion Operations 1). Tenere presente che i nomi dei campi fanno distinzione tra maiuscole e minuscole ed è possibile salvare fino a tre campi personalizzati.
Consentire il pagamento tramite bonifico bancario online: specifica se questa fattura può essere pagata con bonifici bancari online e corrisponde alla casella di controllo di pagamento online "Trasferimento bancario gratuito" all'estremità di QBO.
Consentire il pagamento mediante carta di credito: specifica se i pagamenti con carta di credito online sono consentiti per questa fattura e corrispondono alla casella di controllo di pagamento online "Carte" all'estremità di QBO.
Usa imposte: utilizzato per compilare il campo delle imposte durante il trasferimento di un ordine da Fusion Operations a QBO. Può anche essere ereditato dal marketplace in cui è stato effettuato l'ordine.
DOMANDE FREQUENTI:
1. Perché l'entità finale di QBO non rispetta il conteggio incrementale dell'ultimo numero documento?
L'impostazione riportata di seguito deve essere attivata in QBO:
