Autodesk Fusion Operations permet l’intégration avec Quickbooks Online. Cette intégration est une connexion entre les deux applications qui travaillent ensemble pour partager des données entre elles. Dans cet article, vous pouvez voir quels flux de données et déclencheurs sont disponibles dans De Fusion Operations à QBO.
Actions prises en charge
Vous trouverez ci-dessous les options de configuration de Fusion Operations à QBO.
Depuis Fusion Operations | Action | Vers QBO |
Réception | créer | Facture |
Expédition | créer | Facture |
Inventaire | mettre à jour | Inventaire |
Bon de commande | créer | Bon de commande |
Bon de commande | créer | Facture |
Commande client | créer | Reçu de vente |
Commande client | créer | Facture |
Commande client | créer | Estimer |
Paramètres d’intégration
Toutes les entités ci-dessus peuvent être transférées manuellement en sélectionnant le bouton « Manuellement » sur la page des intégrations, ou automatiquement en sélectionnant le bouton « Automatiquement » (à l’exception de la mise à jour du stock). Pour accéder à cette page, appuyez ici.
Le système propose des options de configuration supplémentaires via le bouton Modifier, sous les champs avancés. Elles sont décrites ci-dessous.
Entité de départ : commande client
Lors du transfert d’une commande client de Fusion Operations vers QBO, trois entités peuvent être créées côté QBO : Estimation, Facture et Reçu de vente. Toutes partagent les configurations ci-dessous :
Numéro de document QuickBooks : définition de la manière dont le numéro de document sera généré dans QBO.
Numéro séquentiel généré par Quickbooks : le numéro de document sera généré en tenant compte du dernier « Numéro » dans QBO. Le code dans Fusion Operations sera ignoré.
Code de commande : le code de commande client Fusion Operations correspond au numéro de document de l’entité de fin dans QBO.
Si cette option est laissée vide, elle aura les comportements suivants selon l’entité de fin concernée :
Estimation et reçu de vente : cette option utilise le code de commande client.
Facture : cette option utilise l’index généré de façon séquentielle.
Préfixe : la valeur identifiée dans ce champ est ajoutée (en tant que préfixe) au numéro du document généré.
Incrément automatique : lorsque cette option est activée, un index de suffixe incrémentiel est ajouté au numéro de document de l’entité de fin dans QBO.
Correspondance du client par : le champ client Fusion Operations (identifié ci-dessous) est utilisé pour associer ou créer un client dans QBO, et ainsi remplir le champ « NOM ».
Adresse de facturation - Nom : si cette option est sélectionnée, le nom de l’adresse de facturation Fusion Operations est utilisé comme nom du nouveau client créé dans QBO.
Nom : si cette option est sélectionnée, le nom de client Fusion Operations est utilisé comme nom QBO du nouveau client créé.
Code : si cette option est sélectionnée, le nom du client Fusion Operations est utilisé comme code QBO du nouveau client créé.
Créer un client manquant : si le client n’existe pas dans QBO, un nouveau client est créé en fonction de l’option sélectionnée dans « Correspondance du client par ».
Nom de l’élément du service Quickbooks : cette configuration n’affectera que les produits d’expédition sans produit associé (par exemple, les remises). Le nom de l’élément de ligne correspondra à l’option sélectionnée.
Valeur fixe : si cette option est sélectionnée, une nouvelle ligne avec la valeur identifiée est créée.
Observations concernant l’expédition/la réception de produit : si cette option est sélectionnée, une nouvelle ligne avec la valeur identifiée dans la description de la commande client du produit est ajoutée.
Si cette option est laissée vide : le comportement est identique à celui de l’option ci-dessus.
Enregistrer le code d’entité Fusion Operations dans les champs personnalisés de Quickbooks : la valeur du champ « Nom du champ personnalisé » est renseignée avec le code de l’entité transférée. Notez que le champ « Nom du champ personnalisé » doit correspondre au champ personnalisé côté QBO.
Enregistrer les champs personnalisés Fusion Operations dans les champs personnalisés QB : permet de transférer des données des champs personnalisés Fusion Operations vers les champs personnalisés correspondants dans QBO. Une fois que vous avez sélectionné cette option, vous devez identifier le nom de champ personnalisé dans QBO (champ personnalisé QuickBook 1) et son nom correspondant dans Fusion Operations (champ personnalisé Fusion Operations 1). Notez que les noms de champs sont sensibles à la casse.
Utiliser des taxes : permet de renseigner le champ Taxes lors du transfert d’une commande de Fusion Operations vers QBO. Vous pouvez également récupérer la valeur de ce champ à partir de la plate-forme où la commande a été passée.
Pour l’entité Facture, deux configurations supplémentaires sont disponibles :
Autoriser le paiement par virement bancaire en ligne : indique si la facture peut être payée par virement bancaire en ligne et correspond à la case à cocher « Virement bancaire gratuit » côté QBO.
Autoriser le paiement par carte de crédit : indique si les paiements par carte de crédit en ligne sont autorisés pour la facture et correspondent à la case à cocher « Cartes » de paiement en ligne côté QBO.
Entité de départ : bon de commande
Lors du transfert d’un bon de commande de Fusion Operations vers QBO, deux entités peuvent être créées côté QBO : Facture et Bon de commande. Notez que toutes les options mentionnées ci-dessous ne sont pas disponibles lors de la création d’une facture.
Numéro de document QuickBooks : définit la façon dont le numéro de document sera généré dans QBO. Par défaut, si ce champ est vide, le code de bon de commande est utilisé.
Numéro séquentiel généré par Quickbooks : le numéro de document (« NO ») sera généré en prenant en compte le dernier numéro (« NO ») dans QBO. Le code dans Fusion Operations sera ignoré.
Code de commande : le code de commande fournisseur Fusion Operations correspond au numéro de document (« NO ») de l’entité de fin.
Préfixe : la valeur identifiée dans ce champ sera ajoutée (en tant que préfixe) au numéro du document généré.
Incrément automatique : lorsque cette option est activée, un index de suffixe incrémentiel est ajouté au numéro de document de l’entité de fin dans QBO.
Description de la ligne d’élément QuickBooks : définit le champ dans Fusion Operations qui va permettre de renseigner le champ « Description » de la ligne d’élément dans l’entité de fin QBO.
Nom du produit : si cette option est sélectionnée, le nom du produit Fusion Operations est utilisé pour remplir le champ « Description » de la ligne d’élément côté QBO.
Observations du produit : si cette option est sélectionnée, les observations Fusion Operations sont utilisées pour remplir le champ « Description » de la ligne d’élément côté QBO.
Vide : si cette option est laissée vide, l’observation relative à la réception du produit est utilisée pour remplir le champ « Description » de la ligne d’élément côté QBO.
Correspondance du fournisseur par : identifie le champ fournisseur Fusion Operations qui doit correspondre au « nom » du fournisseur dans QBO.
Code ou non renseignée : si cette option est sélectionnée, le code fournisseur dans Fusion Operations doit correspondre au nom du fournisseur dans QBO.
Nom : si cette option est sélectionnée, le nom du fournisseur dans Fusion Operations doit correspondre au nom du fournisseur dans QBO.
Enregistrer le code d’entité Fusion Operations dans le champ personnalisé Quickbooks : le code de commande Fusion Operations sera stocké dans le champ personnalisé QBO identifié.
Utiliser des taxes : permet de renseigner le champ Taxes lors du transfert d’une commande de Fusion Operations vers QBO. Vous pouvez également récupérer la valeur de ce champ à partir de la plate-forme où la commande a été passée.
Entité de départ : réception
Lors de l’exécution d’une réception dans Fusion, une facture peut être créée dans QBO. Les configurations disponibles sont décrites ci-dessous :
Numéro de document QuickBooks : définit la façon dont le numéro de document sera généré dans QBO. Par défaut, si ce champ est vide, le code de bon de commande est utilisé.
Numéro séquentiel généré par Quickbooks : le numéro de document (« NO ») sera généré en prenant en compte le dernier numéro (« NO ») dans QB. Le code dans Fusion Operations sera ignoré.
Code de commande : le code de bon de commande Fusion Operations correspond au numéro de document de l’entité de fin.
Correspondance du fournisseur par : identifie le champ fournisseur Fusion Operations qui doit correspondre au « nom » du fournisseur dans QBO.
Nom : si cette option est sélectionnée, le nom du fournisseur dans Fusion Operations doit correspondre au nom du fournisseur dans QBO.
Code ou non renseignée : si cette option est sélectionnée, le code fournisseur dans Fusion Operations doit correspondre au nom du fournisseur dans QBO.
Utiliser des taxes : permet de renseigner le champ Taxes lors du transfert d’une commande de Fusion Operations vers QBO. Vous pouvez également récupérer la valeur de ce champ à partir de la plate-forme où la commande a été passée.
Entité de départ : inventaire
Permet la mise à jour du stock dans QBO, en sélectionnant le bouton « Envoyer tout le stock à QuickBooks » dans le menu Inventaire.
Les configurations disponibles sont décrites ci-dessous :
Synchronisez uniquement le stock des produits marqués de l’étiquette QuickBooks : si cette option est sélectionnée, vous pourrez uniquement mettre à jour le stock pour les articles pour lesquels cette étiquette spécifique est activée. En cas de doute, veuillez contacter l’assistance.
Champ personnalisé pour correspondre à l’élément Quickbooks : lorsque vous tentez de faire correspondre le produit Fusion Operations avec l’élément Quickbooks, le programme vérifie d’abord si le produit (dans Fusion Operations) a un champ personnalisé reprenant la valeur identifiée, puis il tente de le faire correspondre avec le nom de produit dans QBO. Si le champ personnalisé n’est pas rempli, le code Fusion Operations est utilisé à la place.
Entité de départ : expédition
Lors de la réalisation d’une expédition dans Fusion, une facture peut être créée dans QBO. Les configurations disponibles sont décrites ci-dessous :
Numéro de document QuickBooks : définit la façon dont le numéro de document sera généré dans QBO.
Numéro séquentiel généré par Quickbooks : le numéro de document sera généré en tenant compte du dernier « Numéro » dans QBO. Le code dans Fusion Operations sera ignoré.
Code de commande/Vide : le code de commande client Fusion Operations correspond au numéro de document de l’entité de fin dans QBO.
Préfixe : la valeur identifiée dans ce champ sera ajoutée (en tant que préfixe) au numéro du document généré.
Incrément automatique : lorsque cette option est activée, un index de suffixe incrémentiel est ajouté au numéro de document de l’entité de fin dans QBO.
Description de la ligne d’élément QuickBooks : permet de définir le champ dans Fusion Operations qui va être utilisé pour remplir le champ « Description » de la ligne d’élément dans l’entité de fin QBO.
Nom du produit : si cette option est sélectionnée, le nom du produit Fusion Operations est utilisé pour remplir le champ « Description » de la ligne d’élément côté QBO.
Observations du produit : si cette option est sélectionnée, les observations Fusion Operations sont utilisées pour remplir le champ « Description » de la ligne d’élément côté QBO.
Vide : si cette option est sélectionnée, le code du produit Fusion Operations est utilisé pour remplir le champ « Description » de la ligne d’élément côté QBO.
Enregistrer le code d’entité Fusion Operations dans le champ personnalisé Quickbooks : le code d’entité Fusion Operations est stocké dans le champ personnalisé QBO identifié.
Enregistrer les champs personnalisés Fusion Operations dans les champs personnalisés QB : permet de transférer des données des champs personnalisés Fusion Operations vers les champs personnalisés correspondants dans QBO. Vous devez identifier le nom de champ personnalisé dans QBO (champ personnalisé QuickBook 1) et son nom correspondant dans Fusion Operations (champ personnalisé Fusion Operations 1). Notez que les noms de champs sont sensibles à la casse et que vous pouvez enregistrer jusqu’à 3 champs personnalisés.
Autoriser le paiement par virement bancaire en ligne : indique si la facture peut être payée par virement bancaire en ligne et correspond à la case à cocher « Virement bancaire gratuit » côté QBO.
Autoriser le paiement par carte de crédit : indique si les paiements par carte de crédit en ligne sont autorisés pour la facture et correspondent à la case à cocher « Cartes » de paiement en ligne côté QBO.
Utiliser des taxes : permet de renseigner le champ Taxes lors du transfert d’une commande de Fusion Operations vers QBO. Vous pouvez également récupérer la valeur de ce champ à partir de la plate-forme où la commande a été passée.
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES :
1. Pourquoi mon entité de fin QBO ne respecte-t-elle pas le comptage incrémentiel du dernier numéro de document ?
Le paramètre ci-dessous doit être activé dans QBO :
