Autodesk Fusion Operations ermöglicht die Integration von QuickBooks Online. Diese Integration stellt eine Verbindung zwischen den beiden Anwendungen dar, die untereinander Daten austauschen. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Datenflüsse und Auslöser für die Übertragung von Fusion Operations nach QBO verfügbar sind.
Unterstützte Aktionen
Im Folgenden werden die möglichen Konfigurationsoptionen für die Übertragung von Fusion Operations nach QBO erläutert.
Von Fusion Operations | Aktion | Nach QBO |
Annahme | Erstellen | Abrechnung |
Sendung | Erstellen | Rechnung |
Bestand | Aktualisieren | Bestand |
Bestellung | Erstellen | Bestellung |
Bestellung | Erstellen | Abrechnung |
Kundenauftrag | Erstellen | Verkaufsbeleg |
Kundenauftrag | Erstellen | Rechnung |
Kundenauftrag | Erstellen | Schätzung |
Integrationseinstellungen
Sie können alle oben genannten Entitäten manuell übertragen, indem Sie auf der Seite Integrationen auf die Schaltfläche Manuell klicken, oder automatisch, indem Sie auf die Schaltfläche Automatisch klicken (mit Ausnahme der Bestandsaktualisierung). Um zu dieser Seite zu gelangen, klicken Sie hier.
Im System stehen zusätzliche Konfigurationsoptionen auf der Schaltfläche Bearbeiten unter Erweiterte Felder zur Verfügung, die unten beschrieben werden.
Startentität: Kundenauftrag
Wenn Sie einen Kundenauftrag von Fusion Operations nach QBO übertragen, können drei Entitäten in QBO erstellt werden: Schätzung, Rechnung und Verkaufsbeleg. Sie alle verfügen über die folgenden Konfigurationen:
QuickBooks-Dokumentnummer: Definition, wie die Dokumentnummer in QBO generiert wird.
Fortlaufende von QuickBooks generierte Nummer: Die Dokumentnummer wird unter Berücksichtigung der letzten Nummer (NO) in QBO generiert. Der Code in Fusion Operations wird ignoriert.
Bestellcode: Der Fusion Operations-Kundenauftragscode entspricht der Dokumentnummer der Endentität in QBO.
Wenn Sie nichts eingeben, wird in Bezug auf die Endentität folgendermaßen verfahren:
Schätzung und Verkaufsbeleg: Der Kundenauftragscode wird verwendet.
Rechnung: Der fortlaufend generierte Index wird verwendet.
Präfix: Der in diesem Feld angegebene Wert wird (als Präfix) zur Nummer des generierten Dokuments hinzugefügt.
Automatisch inkrementieren: Wenn Sie diese Option aktivieren, wird der Dokumentnummer der Endentität in QBO ein inkrementeller Suffix-Index hinzugefügt.
Kundenübereinstimmung nach: Das Kundenfeld von Fusion Operations (siehe Optionen unten) wird verwendet, um einen Kunden in QBO abzugleichen oder zu erstellen, indem Sie das Feld NAME ausfüllen.
Rechnungsadresse Name: Wenn Sie diese Option auswählen, wird der Name des neuen in QBO erstellten Kunden basierend auf dem Namen in der Rechnungsadresse in Fusion Operations ausgefüllt.
Name: Wenn Sie diese Option auswählen, wird der QBO-Name des neu erstellten Kunden basierend auf dem Fusion Operations-Kundennamen ausgefüllt.
Code: Wenn Sie diese Option auswählen, wird der QBO-Code des neu erstellten Kunden basierend auf dem Fusion Operations-Kundennamen ausgefüllt.
Fehlenden Kunden erstellen: Wenn der Kunde nicht in QBO vorhanden ist, wird unter Berücksichtigung der unter Kundenübereinstimmung nach ausgewählten Option ein neuer erstellt.
QuickBooks-Service-Artikel Name: Diese Konfiguration wirkt sich nur auf die Versandprodukte ohne verknüpfte Produkte aus (z. B. Rabatte). Der Name der Artikelposition stimmt mit der ausgewählten Option überein.
Fester Wert: Wenn Sie diese Option auswählen, wird eine neue Zeile mit dem angegebenen Wert erstellt.
Produktbemerkungen zu Versand/Eingang: Wenn Sie diese Option auswählen, wird eine neue Zeile mit dem Wert hinzugefügt, der in der Kundenauftragsbeschreibung des Produkts angegebenen wurde.
Keine Eingabe: siehe Option oben.
Fusion Operations-Entitätscode im benutzerdefinierten QuickBooks-Feld speichern: Der Wert im Feld Name des benutzerdefinierten QuickBooks-Felds wird mit dem Code der zu übertragenden Entität ausgefüllt. Beachten Sie, dass das Feld Name des benutzerdefinierten QuickBooks-Felds mit dem benutzerdefinierten Feld in QBO übereinstimmen muss.
Benutzerdefiniertes Fusion Operations-Feld in benutzerdefiniertes QB-Feld speichern: Wird verwendet, um Daten aus benutzerdefinierten Feldern in Fusion Operations in die entsprechenden benutzerdefinierten Felder in QBO zu übertragen. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, sollten Sie den Namen des benutzerdefinierten Felds in QBO (Benutzerdefiniertes QuickBooks-Feld 1) und den entsprechenden Namen in Fusion Operations (Benutzerdefiniertes Fusion Operations-Feld 1) bestimmen. Achten Sie bei den Feldnamen auf die Groß- und Kleinschreibung.
Steuern verwenden: Wird verwendet, um das Feld für Steuern auszufüllen, wenn eine Bestellung von Fusion Operations in QBO übertragen wird. Dies kann auch von dem Marktplatz übernommen werden, auf dem die Bestellung aufgegeben wurde.
Für die Entität Rechnung sind zwei zusätzliche Konfigurationen verfügbar:
Zahlung per Online-Banküberweisung zulassen: Legt fest, ob die Rechnung per Online-Banküberweisung bezahlt werden kann, und entspricht dem Kontrollkästchen Free bank transfer für Online-Zahlungen in QBO.
Kreditkartenzahlung zulassen: Legt fest, ob Online-Kreditkartenzahlungen für die Rechnung zulässig sind, und entspricht dem Kontrollkästchen Cards für Online-Zahlungen in QBO.
Startentität: Bestellung
Wenn Sie eine Bestellung von Fusion Operations nach QBO übertragen, können zwei Entitäten in QBO erstellt werden: Abrechnung und Bestellung. Beachten Sie, dass nicht alle unten genannten Optionen beim Erstellen einer Abrechnung verfügbar sind.
QuickBooks-Dokumentnummer: Definition, wie die Dokumentnummer in QBO generiert wird. Wenn Sie nichts eingeben, wird vorgabemäßig der Bestellcode verwendet.
Fortlaufende von QuickBooks generierte Nummer: Die Dokumentnummer (NO) wird unter Berücksichtigung der letzten Nummer in QBO generiert. Der Code in Fusion Operations wird ignoriert.
Bestellcode: Der Fusion Operations-Bestellcode entspricht der Dokumentnummer (NO) der Endentität.
Präfix: Der in diesem Feld angegebene Wert wird (als Präfix) zur Nummer des generierten Dokuments hinzugefügt.
Automatisch inkrementieren: Wenn Sie diese Option aktivieren, wird der Dokumentnummer der Endentität in QBO ein inkrementeller Suffix-Index hinzugefügt.
QuickBooks-Artikelposition Beschreibung: Wird verwendet, um das Feld in Fusion Operations zu definieren, mit dem das Feld Description der Artikelposition in der QBO-Endentität ausgefüllt wird.
Produktname: Wenn Sie diese Option auswählen, wird der Fusion Operations-Produktname verwendet, um das Feld Description der Artikelposition in QBO auszufüllen.
Produktbemerkungen: Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Fusion Operations-Bemerkungen verwendet, um das Feld Description der Artikelposition in QBO auszufüllen.
Leer: Wenn Sie nichts eingeben, wird die Eingangsproduktbemerkung verwendet, um das Feld Description der Artikelposition in QBO auszufüllen.
Lieferantenübereinstimmung nach: Gibt das Fusion Operations-Lieferantenfeld an, das mit dem Lieferantennamen in QBO übereinstimmen muss.
Code oder Leer: Wenn Sie diese Option auswählen, muss der Lieferantencode in Fusion Operations mit dem Lieferantennamen in QBO übereinstimmen.
Name: Wenn Sie diese Option auswählen, muss der Lieferantenname in Fusion Operations mit dem Lieferantennamen in QBO übereinstimmen.
Fusion Operations-Entitätscode im benutzerdefinierten QuickBooks-Feld speichern: Der Fusion Operations-Bestellcode wird im angegebenen benutzerdefinierten QBO-Feld gespeichert.
Steuern verwenden: Wird verwendet, um das Feld für Steuern auszufüllen, wenn eine Bestellung von Fusion Operations in QBO übertragen wird. Dies kann auch von dem Marktplatz übernommen werden, auf dem die Bestellung aufgegeben wurde.
Startentität: Eingang
Bei einem Eingang in Fusion Operations kann eine Abrechnung in QBO erstellt werden. Die verfügbaren Konfigurationen werden nachstehend beschrieben:
QuickBooks-Dokumentnummer: Definition, wie die Dokumentnummer in QBO generiert wird. Wenn Sie nichts eingeben, wird vorgabemäßig der Bestellcode verwendet.
Fortlaufende von QuickBooks generierte Nummer: Die Dokumentnummer (NO) wird unter Berücksichtigung der letzten Nummer in QB generiert. Der Code in Fusion Operations wird ignoriert.
Bestellcode: Der Fusion Operations-Bestellcode entspricht der Dokumentnummer der Endentität.
Lieferantenübereinstimmung nach: Gibt das Fusion Operations-Lieferantenfeld an, das mit dem Lieferantennamen in QBO übereinstimmen muss.
Name: Wenn Sie diese Option auswählen, muss der Lieferantenname in Fusion Operations mit dem Lieferantennamen in QBO übereinstimmen.
Code oder Leer: Wenn Sie diese Option auswählen, muss der Lieferantencode in Fusion Operations mit dem Lieferantennamen in QBO übereinstimmen.
Steuern verwenden: Wird verwendet, um das Feld für Steuern auszufüllen, wenn eine Bestellung von Fusion Operations in QBO übertragen wird. Dies kann auch von dem Marktplatz übernommen werden, auf dem die Bestellung aufgegeben wurde.
Startentität: Bestand
Aktualisieren Sie Ihren Bestand in QBO, indem Sie im Menü Bestand die Schaltfläche Gesamten Bestand an QuickBooks senden auswählen.
Die verfügbaren Konfigurationen werden nachstehend beschrieben:
Synchronisieren Sie nur den Bestand für Produkte, die mit dem QuickBooks-Tag markiert sind: Wenn Sie diese Option auswählen, kann der Bestand nur für Artikel aktualisiert werden, für die dieses spezielle Tag aktiviert ist. Wenden Sie sich an den Support, wenn Sie nicht wissen, wie Sie dies überprüfen.
Benutzerdefiniertes Feld muss mit QuickBooks-Artikel übereinstimmen: Wenn Sie versuchen, das Fusion Operations-Produkt mit dem QuickBooks-Artikel abzugleichen, wird zuerst geprüft, ob das Produkt (in Fusion Operations) über ein benutzerdefiniertes Feld mit dem angegebenen Wert verfügt, und es wird versucht, es mit dem Produktnamen in QBO abzugleichen. Wenn das benutzerdefinierte Feld nicht ausgefüllt ist, wird stattdessen der Fusion Operations-Code verwendet.
Startentität: Sendung
Für Sendungen in Fusion Operations kann eine Rechnung in QBO erstellt werden. Die verfügbaren Konfigurationen werden nachstehend beschrieben:
QuickBooks-Dokumentnummer: Definition, wie die Dokumentnummer in QBO generiert wird.
Fortlaufende von QuickBooks generierte Nummer: Die Dokumentnummer wird unter Berücksichtigung der letzten Nummer (NO) in QBO generiert. Der Code in Fusion Operations wird ignoriert.
Bestellcode/Leer: Der Fusion Operations-Kundenauftragscode entspricht der Dokumentnummer der Endentität in QBO.
Präfix: Der in diesem Feld angegebene Wert wird (als Präfix) zur Nummer des generierten Dokuments hinzugefügt.
Automatisch inkrementieren: Wenn Sie diese Option aktivieren, wird der Dokumentnummer der Endentität in QBO ein inkrementeller Suffix-Index hinzugefügt.
QuickBooks-Artikelposition Beschreibung: Wird verwendet, um das Feld in Fusion Operations zu definieren, mit dem das Feld Description der Artikelposition in der QBO-Endentität ausgefüllt wird.
Produktname: Wenn Sie diese Option auswählen, wird der Fusion Operations-Produktname verwendet, um das Feld Description der Artikelposition in QBO auszufüllen.
Produktbemerkungen: Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Fusion Operations-Bemerkungen verwendet, um das Feld Description der Artikelposition in QBO auszufüllen.
Leer: Wenn Sie diese Option auswählen, wird der Fusion Operations-Produktcode verwendet, um das Feld Description der Artikelposition in QBO auszufüllen.
Fusion Operations-Entitätscode im benutzerdefinierten QuickBooks-Feld speichern: Der Fusion Operations-Entitätscode wird im angegebenen benutzerdefinierten QBO-Feld gespeichert.
Benutzerdefiniertes Fusion Operations-Feld in benutzerdefiniertes QB-Feld speichern: Wird verwendet, um Daten aus benutzerdefinierten Feldern in Fusion Operations in die entsprechenden benutzerdefinierten Felder in QBO zu übertragen. Sie sollten den Namen des benutzerdefinierten Felds in QBO (Benutzerdefiniertes QuickBooks-Feld 1) und den entsprechenden Namen in Fusion Operations (Benutzerdefiniertes Fusion Operations-Feld 1) bestimmen. Anmerkung: Achten Sie bei den Feldnamen auf die Groß- und Kleinschreibung. Sie können bis zu 3 benutzerdefinierte Felder speichern.
Zahlung per Online-Banküberweisung zulassen: Legt fest, ob diese Rechnung per Online-Banküberweisungen bezahlt werden kann, und entspricht dem Kontrollkästchen Free bank transfer für Online-Zahlungen in QBO.
Kreditkartenzahlung zulassen: Legt fest, ob Online-Kreditkartenzahlungen für diese Rechnung zulässig sind, und entspricht dem Kontrollkästchen Cards für Online-Zahlungen in QBO.
Steuern verwenden: Wird verwendet, um das Feld für Steuern auszufüllen, wenn eine Bestellung von Fusion Operations in QBO übertragen wird. Dies kann auch von dem Marktplatz übernommen werden, auf dem die Bestellung aufgegeben wurde.
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN:
1. Warum berücksichtigt meine QBO-Endentität nicht die inkrementelle Zählung der letzten Dokumentnummer?
Die folgende Einstellung muss in QBO aktiviert werden:
