Nachdem Sie nun wissen, wie Sie Lieferanten in Autodesk Fusion Operations erstellen, können Sie alle Ihre Lieferanten gebündelt hinzufügen, um Zeit zu sparen. Dazu können Sie unser Excel-/CSV-Importprogramm verwenden, das wir Ihnen in diesem Artikel vorstellen.
Laden Sie dazu unbedingt die bereitgestellte Vorlage herunter, damit Sie wissen, wie Sie die Informationen eingeben.
1. Klicken Sie im linken Menü auf Bestellungen und dann auf Lieferanten.
2. Klicken Sie auf Importieren und wählen Sie Lieferanten importieren.
3. Laden Sie die Vorlagendatei herunter, und füllen Sie die Spalten entsprechend aus.
Nur der Lieferantencode und der Name sind Pflichtfelder. Im Folgenden werden die Felder erläutert, die Sie hinzufügen können:
Lieferantencode (Spalte A): Eindeutige Kennung für diesen Lieferanten.
Lieferantenname (B): Name für diesen Lieferanten.
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (C): Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten.
Adresse Code(D): Eindeutiger Code für die Adresse des Lieferanten.
Adresse Name(D): Eindeutiger Name für die Adresse des Lieferanten.
Adresse (F): Adresse des Lieferanten.
Stadt (G): Ort, an dem sich die Adresse befindet.
Postleitzahl (H): Postleitzahl der Lieferantenadresse.
Staat/Region (I): Der Staat oder die Region, in dem/der sich die Adresse befindet.
Land (J): Land, in dem sich die Adresse befindet.
Ist Vorgabeadresse (K): Sie können Ja oder Nein hinzufügen, um diese Adresse als Vorgabeadresse für diesen Lieferanten festzulegen.
Name der Kontaktperson (L): Der Name eines Kontakts, den Sie mit diesem Lieferanten verknüpfen können.
Telefonnummer der Kontaktperson (M): Die Telefonnummer des Kontakts.
E-Mail der Kontaktperson (N): Die E-Mail-Adresse des Kontakts.
Ist Vorgabekontakt (O): Kann mit Ja oder Nein beantwortet werden, um diesen Kontakt als Vorgabekontakt für diesen Lieferanten festzulegen.
Sie können mehrere Adressen und Kontaktpersonen für einen Lieferanten hinzufügen. Wiederholen Sie dazu den Lieferantencode im Import, und füllen Sie die übrigen Felder entsprechend aus.
4. Wählen Sie die Dateien zum Hochladen/Importieren aus, oder legen Sie sie per Ziehen und Ablegen ab, und klicken Sie auf Senden starten.
5. Lesen Sie sorgfältig die Warnmeldungen, die möglicherweise angezeigt werden:
– Rote Warnungen: Das System importiert die Zeile mit der Warnung nicht, da ein Fehler vorliegt und keine Umgehungslösung angewendet werden kann. Sie können jedoch eine Zeile ignorieren und den Rest der Datei importieren, indem Sie auf Zeile ignorieren klicken.
6. Klicken Sie auf Bestätigen. Ihre Lieferanten wurden hochgeladen.
Wenn Sie noch Fragen zum Lieferantenimportprogramm haben, können Sie sich gerne über unsere Live-Chat-Funktion an uns wenden oder direkt Ihren CSM kontaktieren.
Benötigen Sie Hilfe? Bitten Sie hier einen Fusion Operations-Experten, sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen.