Autodesk Fusion Operations umożliwia integrację z aplikacją Quickbooks w trybie online i na komputerze. Integracje te to połączenia między dwiema aplikacjami, które współpracują w celu współdzielenia informacji między nimi. W tym artykule można zobaczyć, które przepływy danych i aktywatory są dostępne.

Aby uzyskać dostęp do integracji, skontaktuj się z menedżerem konta lub zespołem pomocy technicznej

Jeśli program QuickBooks Desktop nie został jeszcze skonfigurowany w programie Fusion Operations, należy wykonać pięć czynności przed kontynuowaniem konfiguracji. Po wybraniu integracji QBD, jak opisano w poprzednim akapicie, należy uważnie przeczytać instrukcje dotyczące konfiguracji przedstawione poniżej.

1. Zainstaluj agenta

Po pierwsze, należy wybrać wyróżnione łącze i kontynuować instalację programu Fusion Operations QuickBooks Agent (zwanego również Autofy).

2. Token

Po pomyślnym ukończeniu instalacji należy wygenerować nowy token, klikając przycisk „WYGENERUJ TOKEN”. Następnie wykonaj trzy czynności opisane na ilustracji poniżej.

3. Przetestuj połączenie

Aby upewnić się, że komunikacja między programem Fusion Operations a agentem działa prawidłowo, wybierz przycisk „TESTUJ POŁĄCZENIE”.

4. Autoryzuj

Aby zapewnić dostęp do informacji w programach QuickBooks Desktop/Enterprise dla agenta QuickBooks, należy nacisnąć przycisk „POPROŚ O DOSTĘP”.

Powinno zostać otwarte okno aplikacji QuickBooks Desktop/Enterprise pokazane na ilustracji poniżej. Należy wybrać ostatnią opcję, jak pokazano na ilustracji.

5. Potwierdź

Na koniec należy sprawdzić, czy program Fusion Operations ma możliwość zarówno pobierania, jak i wysyłania danych w programie QuickBooks Desktop/Enterprise. W tym celu naciśnij przycisk „TESTUJ DOSTĘP”.

Poniżej przedstawiono możliwe opcje konfigurowania informacji z programu Fusion Operations do programu Quickbooks Desktop.

Integrację można ustawić jako ręczną i/lub automatyczną. W obu przypadkach zawsze można wyzwalać przepływ informacji za pomocą przycisku, aby element został wysłany do programu QBD. Ten przycisk jest wyświetlany na odpowiednich elementach programu Fusion Operations (jak pokazano poniżej dla zamówień sprzedaży).

Możliwy jest również odwrotny przepływ. Poniżej przedstawiono opcje konfigurowania informacji przesyłanych z programu Quickbooks Desktop do programu Fusion Operations.

Powyższe opcje mogą być ustawiane automatycznie lub ręcznie. Jeśli zostanie wybrane działanie automatyczne, wybrane elementy będą synchronizowane co 30 minut. Jeśli działanie nie zostanie ustawione jako automatyczne, użytkownicy muszą użyć opcji „Pobierz zamówienia” przed każdą opcją.

Ta funkcja powoduje uruchomienie synchronizacji w wybranych opcjach dla zamówień, które zostały zmodyfikowane/utworzone po określonej dacie. Wszystkie zamówienia oprócz anulowanych są pobierane przez integrację.

Te dwie opcje służą do definiowania określonego przedziału czasu dla synchronizacji zamówień z programu QBD do programu Fusion Operations. Aby synchronizacja była możliwa, musi być aktywna opcja automatyczna.

Podczas tworzenia wpisów grafików w programie QBD za pomocą danych programu Fusion Operations możliwe są konfiguracje dostępne w obszarze Pola zaawansowane.

Służy do określania, w jaki sposób wypełnić pozycję klient:zadanie w programie QBD, jeśli nie zostanie znaleziona.

Służy do wypełniania pozycji usługi w programie QBD.

Służy do wypełniania pozycji listy płac w programie QBD.

Służy do tworzenia pracowników, jeśli nie znaleziono ich w programie QBD. Po utworzeniu pracowników ich imiona i nazwiska zostaną uzupełnione w programie QBD przy użyciu danych pracowników z programu Fusion Operations.

Służy do tworzenia zadania klienta, jeśli nie istnieje w programie QBD. Zostanie utworzone zgodnie z opcją wybraną w obszarze „Klient:Zadanie”.

Ustawia wpisy czasowe jako rozliczane podczas tworzenia wpisów w harmonogramach w programie QBD, umożliwiając generowanie wypłat pracowników.

Synchronizacja zapasów umożliwia wysłanie zapasów z programu Fusion Operations do programu QBD. Wyzwalacz informacji może być tylko ręczny.

Ilość do wysłania = Ilość w magazynie — Ilość na zamówieniach

Gdzie Ilość na zamówieniach = ilość niewysłana w otwartych/zamkniętych zamówieniach sprzedaży, które mogą zostać zrealizowane (te zamówienia nie zostały zarchiwizowane lub nie wysłano numeru ASN).

Podczas wysyłania zasobów z programu Fusion Operations do programu QBD wyświetlane są poniższe opcje. Zostały one opisane poniżej.

Pole wymagane. Oznacza konto w planie kont służące do śledzenia korekt. Będzie to konto korekty, na którym zostaną wprowadzone wszystkie zmiany w zapasach.

Komentarz, który zostanie dodany do rekordów korekty zapasów. Można użyć tej opcji do określenia korekt wprowadzonych przez program Autodesk Fusion Operations.

Ta opcja umożliwia zdefiniowanie reguły określającej, które produkty mają mieć skorygowane zapasy w programie QBD. Aby ją skonfigurować, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej.

Jeśli ta opcja jest włączona, będzie to nazwa pola niestandardowego produktu, którego wartość zostanie użyta do dopasowania nazwy pozycji w programie QBD zamiast kodu produktu w programie Fusion Operations.

Umożliwia tworzenie brakujących produktów w pozycji końcowej programu Quickbooks Desktop dla zamówień zakupu. Jeśli potrzebujesz pomocy w określeniu identyfikatora rachunku przychodów, skontaktuj się z nami. Pełna nazwa rachunku przychodów musi zostać uzupełniona z pełną nazwą rachunku w programie QBD.

Służy do wypełniania opisu pozycji w elemencie końcowym programu QBD. Jeśli wybrano opcję „nazwa produktu”, można jej również użyć do uzupełnienia nazwy produktu w programie Fusion Operations, jeśli produkt nie istnieje w programie Fusion Operations (produkty są zawsze tworzone w programie Fusion Operations).

Służy do określania, czy numer dokumentu w elemencie końcowym programu QBD jest przenoszony z elementu programu Fusion Operations, czy jest numerem kolejnym (generowanym przez program QBD).

Służy do uzupełniania nazwy klienta w elemencie końcowym QBD. Opcję „Pole niestandardowe klienta QB” można ustawić na stronie integracji rynku, w polu „Klient Quickbooks”.

Służy do uzupełnienia daty utworzenia dokumentu w elemencie końcowym programu QBD.

Służy do uzupełniania daty wysyłki dokumentu w elemencie końcowym programu QBD.

Służy do przenoszenia pola niestandardowego w elemencie początkowym programu QBD do elementu końcowego programu Fusion Operations.

Służy do zapobiegania przenoszenia kategorii produktu w programie QuickBooks do kodu produktu w programie Fusion Operations podczas tworzenia produktów w programie Fusion Operations.

Służy do przenoszenia danych z pól niestandardowych w programie Fusion Operations do odpowiednich pól niestandardowych w programie QBD. Aby to przeniesienie było możliwe, należy wybrać opcję „Zapisz kod podmiotu Fusion Operations w polu niestandardowym Quickbooks” i określić nazwę pola niestandardowego w programie QBD (pole niestandardowe programu QuickBook 1) i odpowiadające mu pole w programie Fusion Operations (pole niestandardowe programu Fusion Operations 1). Należy pamiętać, że w nazwach pól rozróżniana jest wielkość liter.

Ta opcja jest dozwolona w następujących przepływach: Zamówienie sprzedaży do zamówienia sprzedaży, Zamówienie zakupu do zamówienia zakupu, Odbiór do Rozliczenia i Wysyłka do zafakturowania.

1. Co się stanie, jeśli po wysłaniu zamówienia sprzedaży z programu QBD do programu Fusion Operations to samo zamówienie sprzedaży zostanie zaktualizowane w programie QBD?

W takich przypadkach informacje nie zostaną aktualizowane w programie Fusion Operations. Aktualizację należy przeprowadzić ręcznie.

2. W jaki sposób można utworzyć kilka wysyłek dla tego samego zamówienia sprzedaży w programie Fusion Operations?

Tworzenie kilku wysyłek w jednym zamówieniu sprzedaży nie jest obsługiwane.

3. Czy jest możliwe jest tworzenie produktów podczas wysyłania informacji z programu Fusion Operations do programu QBD i odwrotnie?

Tworzenie produktów jest dostępne tylko podczas wysyłania informacji z programu Quickbooks do programu Fusion Operations. W przypadku korzystania z następujących operacji: Zamówienie zakupu (QBD) — utworzone zostaje Zamówienie zakupu (Fusion Operations), Oszacowanie — tworzy Zamówienie sprzedaży, Faktura — tworzy Zamówienie sprzedaży, można zignorować nazwy kategorii produktów.

Jeśli produkt z programu Fusion Operations nie istnieje w programie QBO, operacja nie będzie działać.

4. Co należy zrobić, aby zmienić synchronizację programu QBD na inną maszynę?

Należy skontaktować się z nami, aby odłączyć istniejącą konfigurację programu QBD, wygenerować nowy token, a następnie skonfigurować program QBD na nowej maszynie.

5. Czy mogę skorzystać z tej integracji, jeśli moja firma jest poza Stanami Zjednoczonymi?

Integracji z programem QBD można użyć, jeśli firma znajduje się poza USA w celu wysyłania informacji z programu QBD do programu Fusion Operations. Jeśli chcesz wysłać dane z programu Fusion Operations do programu QBD, nie będzie można tego zrobić.

6. Czy można przenosić częściowe ilości odpowiednio w wysyłkach (fakturach) i odbiorach (rozliczeniach) zamówień sprzedaży i zamówień zakupu?

Nie. Tworzenie częściowych faktur i rozliczeń nie jest obecnie obsługiwane. Przy każdym utworzeniu faktury lub rozliczenia zawsze będą one zawierać ilość zamówioną w odpowiednim zamówieniu sprzedaży lub zamówieniu zakupu.

7. Gdy wysyłam zamówienie sprzedaży w programie Fusion Operations, zamyka to zamówienie produkcji i sprzedaży w programie Fusion Operations, ale pozostaje ono otwarte jako zamówienie sprzedaży w programie QuickBooks Desktop.

Czy istnieje opcja umożliwiająca automatyczne zamknięcie zamówienia sprzedaży (po stronie programu QBD), gdy faktura jest tworzona z wysyłki?

Po zafakturowaniu całego zamówienia sprzedaży, gdy zafakturowano pełną ilość w każdym wierszu, przycisk „Oznacz jako zamknięte” staje się nieaktywny, ponieważ kliknięcie go nie spowoduje żadnych działań.
Przycisk Oznacz jako zamknięte służy do wymuszenia stanu zamknięcia niezafakturowanego lub częściowo zafakturowanego zamówienia sprzedaży. Powoduje tylko dodanie znacznika wyboru do każdego wiersza zamówienia sprzedaży, który jeszcze go nie zawiera. Po wykonaniu tej czynności etykieta przycisku przełącza się na opcję Oznacz jako otwarte, co powoduje cofnięcie procedury. Te operacje dotyczą jednak tylko niezafakturowanych lub częściowo zafakturowanych pozycji w wierszu w zamówieniu sprzedaży. Znaczniki wyboru są umieszczane w przypadku w pełni zafakturowanych pozycji w wierszu.

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu nadal masz wątpliwości, skontaktuj się z nami za pomocą naszej funkcji czatu na żywo lub bezpośrednio z działem CSM.

Potrzebujesz pomocy? Poproś eksperta ds. Fusion Operations o skontaktowanie się z Tobą tutaj.