Autodesk Fusion Operations umożliwia integrację z aplikacją Quickbooks w trybie online. Integracja ta to połączenie między dwiema aplikacjami, które współpracują w celu współdzielenia danych między nimi. W tym artykule pokazujemy, które przepływy danych i aktywatory są dostępne między programem Fusion Operations a QBO.
Obsługiwane operacje
Poniżej przedstawiono możliwe opcje do skonfigurowania z programu Fusion Operations do QBO.
Z programu Fusion Operations | Operacja | To programu QBO |
Odbieranie | tworzenie | Rozliczenie |
Wysyłka | tworzenie | Faktura |
Zapasy | Aktualizacja | Zapasy |
Zamówienie zakupu | tworzenie | Zamówienie zakupu |
Zamówienie zakupu | tworzenie | Rozliczenie |
Zamówienie sprzedaży | tworzenie | Paragon |
Zamówienie sprzedaży | tworzenie | Faktura |
Zamówienie sprzedaży | tworzenie | Szacunek |
Ustawienia integracji
Wszystkie powyższe elementy można przenieść ręcznie, wybierając przycisk „Ręcznie” na stronie integracji lub automatycznie, wybierając przycisk „Automatycznie” (z wyjątkiem aktualizacji zapasów). Aby uzyskać dostęp do tej strony, naciśnij tutaj.
System udostępnia dodatkowe opcje konfiguracji za pomocą przycisku Edytuj w obszarze Pola zaawansowane, które opisano poniżej:
Obiekt początkowy: Zamówienie sprzedaży
Podczas przenoszenia zamówienia sprzedaży z programu Fusion Operations do programu QBO można utworzyć trzy elementy w programie QBO: Szacunek, Faktura, i Paragon. Konfiguracja wszystkich jest następująca:
Numer dokumentu Quickbooks: definicja sposobu generowania numeru dokumentu w programie QBO.
Numer kolejny generowany przez Quickbooks: numer dokumentu zostanie wygenerowany z uwzględnieniem ostatniej wartości „NR” w programie QBO. Kod w programie Fusion Operations zostanie pominięty.
Kod zamówienia: kod zamówienia sprzedaży w programie Fusion Operations będzie numerem dokumentu obiektu końcowego w programie QBO.
Jeśli pole pozostanie puste: będą występować następujące zachowania uwzględniające obiekt końcowy:
Szacunek i Paragon: zostanie użyty kod zamówienia sprzedaży.
Faktura: zostanie użyty „indeks generowany sekwencyjnie”.
Prefiks: wartość określona w tym polu zostanie dodana (jako prefiks) do numeru wygenerowanego dokumentu.
Automatyczny przyrost: po włączeniu przyrostowy indeks sufiksu zostanie dodany do numeru dokumentu obiektu końcowego w programie QBO.
Dopasowanie klienta według: pole klienta w programie Fusion Operations (opisane poniżej) zostanie użyte do dopasowania lub utworzenia klienta w programie QBO przez wypełnienie pola „NAZWA”.
Nazwa adresu rozliczeniowego: jeśli ta opcja jest wybrana, nazwa adresu rozliczeniowego w programie Fusion Operations uzupełni nazwę nowego klienta utworzonego w programie QBO.
Nazwa: jeśli ta opcja jest wybrana, nazwa klienta w programie Fusion Operations wypełni nazwę QBO nowego utworzonego klienta.
Kod: jeśli ta opcja jest wybrana, nazwa klienta w programie Fusion Operations wypełni kod QBO nowego utworzonego klienta.
Utwórz brakującego klienta: jeśli klient nie istnieje w programie QBO, zostanie utworzony nowy, uwzględniając opcję wybraną w polu „Dopasowanie klienta według”.
Nazwa elementu serwisowego Quickbooks: ta konfiguracja będzie dotyczyć tylko produktów wysyłkowych bez skojarzonego produktu (np. rabatów). Nazwa elementu linii będzie zgodna z wybraną opcją.
Stała wartość: jeśli ta opcja jest wybrana, zostanie utworzona nowa linia o określonej wartości.
Obserwacje dotyczące wysyłki/odbioru produktów: jeśli ta opcja jest wybrana, zostanie dodany nowy wiersz z wartością określoną w opisie zamówienia sprzedaży produktu.
Jeśli pole pozostanie puste: tak samo jak opcja powyżej.
Zapisz kod podmiotu Fusion Operations w polach niestandardowych Quickbooks: wartość w polu „Nazwa pola niestandardowego” zostanie wypełniona kodem przenoszonego podmiotu. Należy pamiętać, że wartość opcji „Nazwa pola niestandardowego” musi odpowiadać polu niestandardowemu w programie QBO.
Zapisz pola niestandardowe Fusion Operations w polach niestandardowych QB: służy do przenoszenia danych z pól niestandardowych w programie Fusion Operations do odpowiednich pól niestandardowych w programie QBO. Po wybraniu tej opcji należy określić nazwę pola niestandardowego w programie QBO (pole niestandardowe programu QuickBook 1) i odpowiadającym mu polu w programie Fusion Operations (pole niestandardowe 1 programu Fusion Operations). Należy pamiętać, że w nazwach pól są rozróżniane według wielkości liter.
Użyj podatków: Służy do wypełnienia pola podatków podczas przenoszenia zamówienia z programu Fusion Operations do programu QBO. Wartość może być również dziedziczona z rynku, na którym zostało złożone zamówienie.
Dla obiektu faktury dostępne są dwie dodatkowe konfiguracje:
Zezwalaj na płatność przelewem bankowym: określa, czy faktura może być opłacana przelewem bankowym i odpowiada polu płatności online „Bezpłatny przelew bankowy” w programie QBO.
Zezwalaj na płatność kartą kredytową: określa, czy płatności kartą kredytową online są dozwolone w przypadku faktury i odpowiada polu płatności online „Karty” w programie QBO.
Obiekt początkowy: Zamówienie zakupu
Podczas przenoszenia zamówienia zakupu z programu Fusion Operations do programu QBO można utworzyć dwa obiekty w programie QBO: Rozliczenie i Zamówienie zakupu. Należy pamiętać, że nie wszystkie opcje wymienione poniżej są dostępne podczas tworzenia rozliczenia.
Numer dokumentu Quickbooks: definicja sposobu generowania numeru dokumentu w programie QBO. Domyślnie, jeśli pole pozostanie puste, użyty zostanie kod zamówienia zakupu.
Numer kolejny generowany przez Quickbooks: numer dokumentu („NR”) zostanie wygenerowany z uwzględnieniem ostatniej wartości „NR” w programie QBO. Kod w programie Fusion Operations zostanie pominięty.
Kod zamówienia: kod zamówienia zakupu w programie Fusion Operations będzie numerem dokumentu („NR”) obiektu końcowego.
Prefiks: wartość określona w tym polu zostanie dodana (jako prefiks) do numeru wygenerowanego dokumentu.
Automatyczny przyrost: po włączeniu przyrostowy indeks sufiksu zostanie dodany do numeru dokumentu obiektu końcowego w programie QBO.
Opis linii pozycji Quickbooks: służy do definiowania w programie Fusion Operations pola, które ma wypełnić pole „Opis” linii pozycji w obiekcie końcowym w programie QBO.
Nazwa produktu: jeśli ta opcja jest wybrana, nazwa produktu w programie Fusion Operations uzupełni pole „Opis” linii pozycji w programie QBO.
Obserwacje produktu: jeśli ta opcja jest wybrana, obserwacje w programie Fusion Operations uzupełnią pole „Opis” linii pozycji w programie QBO.
Puste: jeśli pole pozostanie puste, obserwacja odbieranego produktu uzupełni pole „Opis” linii pozycji w programie QBO.
Dopasowanie dostawcy według: określa pole dostawcy w programie Fusion Operations, które będzie musiało odpowiadać polu „Nazwa” dostawcy w programie QBO.
Kod lub puste: jeśli ta opcja jest wybrana, kod dostawcy w programie Fusion Operations musi odpowiadać nazwie dostawcy w programie QBO.
Nazwa: jeśli ta opcja jest wybrana, nazwa dostawcy w programie Fusion Operations musi odpowiadać nazwie dostawcy w programie QBO.
Zapisz kod obiektu programu operacji Fusion Operations w polu niestandardowym programu Quickbooks: kod zamówienia zakupu w programie Fusion Operations będzie przechowywany w zidentyfikowanym polu niestandardowym programu QBO.
Użyj podatków: Służy do wypełnienia pola podatków podczas przenoszenia zamówienia z programu Fusion Operations do programu QBO. Wartość może być również dziedziczona z rynku, na którym zostało złożone zamówienie.
Obiekt początkowy: Odbiór
Podczas wykonywania operacji odbierania w programie Fusion Operations można utworzyć rozliczenie w programie QBO. Dostępne konfiguracje opisano poniżej:
Numer dokumentu Quickbooks: definicja sposobu generowania numeru dokumentu w programie QBO. Domyślnie, jeśli pole pozostanie puste, użyty zostanie kod zamówienia zakupu.
Numer kolejny generowany przez Quickbooks: numer dokumentu („NR”) zostanie wygenerowany z uwzględnieniem ostatniej wartości „NR” w programie QB. Kod w programie Fusion Operations zostanie pominięty.
Kod zamówienia: kod zamówienia zakupu w programie Fusion Operations będzie numerem dokumentu obiektu końcowego.
Dopasowanie dostawcy według: określa pole dostawcy w programie Fusion Operations, które będzie musiało odpowiadać polu „Nazwa” dostawcy w programie QBO.
Nazwa: jeśli ta opcja jest wybrana, nazwa dostawcy w programie Fusion Operations musi odpowiadać nazwie dostawcy w programie QBO.
Kod lub puste: jeśli ta opcja jest wybrana, kod dostawcy w programie Fusion Operations musi odpowiadać nazwie dostawcy w programie QBO.
Użyj podatków: Służy do wypełnienia pola podatków podczas przenoszenia zamówienia z programu Fusion Operations do programu QBO. Wartość może być również dziedziczona z rynku, na którym zostało złożone zamówienie.
Obiekt początkowy: Zapasy
Umożliwia aktualizację zapasów w programie QBD po wybraniu w menu zapasów przycisku „Wyślij wszystkie zapasy do QuickBooks”.
Dostępne konfiguracje opisano poniżej:
Tylko zsynchronizuj zapasy produktów oznaczonych tagiem Quickbooks: jeśli ta opcja jest wybrana, będzie możliwe aktualizowanie zapasów tylko w przypadku pozycji, dla których aktywowano określony tag. Jeśli nie wiesz, jak to sprawdzić, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
Pole niestandardowe zgodne z pozycją Quickbooks: podczas próby dopasowania produktu w programie Fusion Operations do pozycji w programie Quickbooks najpierw należy sprawdzić, czy produkt (w programie Fusion Operations) zawiera pole niestandardowe wypełnione określoną wartością i spróbować dopasować je do nazwy produktu w programie QBO. Jeśli pole niestandardowe nie jest wypełnione, zostanie użyty kod programu Fusion Operations.
Element początkowy: Wysyłka
Podczas wysyłki w programie Fusion Operations można utworzyć fakturę w programie QBO. Dostępne konfiguracje opisano poniżej:
Numer dokumentu Quickbooks: definicja sposobu generowania numeru dokumentu w programie QBO.
Numer kolejny generowany przez Quickbooks: numer dokumentu zostanie wygenerowany z uwzględnieniem ostatniej wartości „NR” w programie QBO. Kod w programie Fusion Operations zostanie pominięty.
Kod zamówienia/Puste: kod zamówienia sprzedaży w programie Fusion Operations będzie numerem dokumentu obiektu końcowego w programie QBO.
Prefiks: wartość określona w tym polu zostanie dodana (jako przedrostek) do numeru wygenerowanego dokumentu.
Automatyczny przyrost:po włączeniu przyrostowy indeks w postaci przyrostka zostanie dodany do numeru dokumentu obiektu końcowego w programie QBO.
Opis linii pozycji Quickbooks: służy do definiowania w programie Fusion Operations pola, które ma wypełnić pole „Opis” linii pozycji w obiekcie końcowym w programie QBO.
Nazwa produktu: jeśli ta opcja jest wybrana, nazwa produktu w programie Fusion Operations uzupełni pole „Opis” linii pozycji w programie QBO.
Obserwacje produktu: jeśli ta opcja jest wybrana, obserwacje w programie Fusion Operations uzupełnią pole „Opis” linii pozycji w programie QBO.
Puste: jeśli ta opcja jest wybrana, kod produktu w programie Fusion Operations uzupełni pole „Opis” linii pozycji w programie QBO.
Zapisz kod obiektu programu operacji Fusion Operations w polu niestandardowym programu Quickbooks: kod obiektu w programie Fusion Operations będzie przechowywany w zidentyfikowanym polu niestandardowym programu QBO.
Zapisz pola niestandardowe Fusion Operations w polach niestandardowych QB: służy do przenoszenia danych z pól niestandardowych w programie Fusion Operations do odpowiednich pól niestandardowych w programie QBO. Należy określić nazwę pola niestandardowego w programie QBO (pole niestandardowe programu QuickBook 1) i odpowiadającym mu polu w programie Fusion Operations (pole niestandardowe 1 programu Fusion Operations). Należy pamiętać, że w nazwach pól jest rozróżniana wielkość liter i można zapisać do 3 pól niestandardowych.
Zezwalaj na płatność przelewem bankowym:określa, ta czy faktura może być opłacana przelewem bankowym i odpowiada polu płatności online „Bezpłatny przelew bankowy” w programie QBO.
Zezwalaj na płatność kartą kredytową:określa, czy płatności kartą kredytową online są dozwolone w przypadku tej faktury i odpowiada polu płatności online „Karty” w programie QBO.
Użyj podatków:Służy do wypełnienia pola podatków podczas przenoszenia zamówienia z programu Fusion Operations do programu QBO. Wartość może być również dziedziczona z rynku, na którym zostało złożone zamówienie.
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA:
1. Dlaczego mój obiekt końcowy QBO nie uwzględnia przyrostowego zliczania ostatniego numeru dokumentu?
Poniższe ustawienie należy aktywować w programie QBO:
