Autodesk Fusion Operations umożliwia integrację z aplikacją Quickbooks w trybie online. Integracja ta to połączenie między dwiema aplikacjami, które współpracują w celu współdzielenia danych między nimi. W tym artykule pokazujemy, które przepływy danych i aktywatory są dostępne między programem QBO a Fusion Operations.
Obsługiwane operacje
Poniżej przedstawiono możliwe przetestowane opcje do skonfigurowania z programu QBD do programu Fusion Operations.
Z programu QBO | Operacja | Do programu Fusion Operations |
Faktura | tworzenie | Zamówienie sprzedaży |
Faktura | tworzenie | Wyślij |
Faktura | tworzenie | Zadanie/Zamówienie produkcji |
Zamówienie zakupu | tworzenie | Zamówienie zakupu |
Szacunek | tworzenie | Zamówienie sprzedaży |
Rozliczenie | tworzenie | Zamówienie zakupu |
Ustawienia integracji
Wszystkie elementy są automatycznie przenoszone z zestawienia komponentów do programu Fusion Operations i nie jest możliwe ich ręczne przenoszenie. System udostępnia dodatkowe opcje konfiguracji na tej stronie, co opisano poniżej.
Element początkowy: Rozliczenie
Podczas przenoszenia rozliczenia z konta QBO w programie Fusion Operations można utworzyć zamówienie zakupu. Dostępne konfiguracje opisano poniżej:
Opis wiersza pozycji w programie Quickbooks: służy do identyfikowania i tworzenia informacji o produkcie w jednostce końcowej programu Fusion Operations.
Nazwa produktu: jeśli ta opcja jest wybrana, nazwa produktu, który zostanie utworzony/zidentyfikowany w jednostce końcowej programu Fusion Operations, będzie miała wartość pola „Opis” pozycji programu QBO.
Pusty: jeśli ta opcja jest wybrana, kod produktu, który zostanie utworzony w programie Fusion Operations, będzie miał wartość pola „Opis” pozycji programu QBO.
Ignoruj nazwy kategorii przy imporcie produktów: Jeśli ta opcja jest wybrana, kategorie, które mogą zostać skonfigurowane na poziomie pozycji programu QBO, zostaną zignorowane. Przykład: pozycja programu QBO o pełnej nazwie „Category:subCategory:itemName” będzie odpowiadać produktowi o kodzie „itemName”. Jeśli produkt nie istnieje, zostanie utworzony.
Użyj podatków: Służy do wypełnienia pola podatków podczas przenoszenia zamówienia z programu QBO do programu Fusion Operations. Wartość może być również dziedziczona z rynku, na którym zostało złożone zamówienie. Wszystkie wartości skonfigurowane w polu QBO będą dostępne do wyboru w menu rozwijanym zamówienia. Jednak domyślna wartość będzie pochodzić z rynku, z którego zaimportowano zamówienie.
Element początkowy: Faktura
Podczas przenoszenia faktury z programu QBO do programu Fusion Operations można utworzyć trzy pozycje po stronie programu Fusion Operations: Zamówienie sprzedaży, Zamówienie produkcji i Ruch magazynowy związany z wysyłką. Dostępne konfiguracje opisano poniżej:
Element końcowy: Zamówienie sprzedaży
Opis wiersza pozycji w programie Quickbooks: służy do identyfikowania i tworzenia informacji o produkcie w jednostce końcowej programu Fusion Operations.
Nazwa produktu: jeśli ta opcja jest wybrana, nazwa produktu, który zostanie utworzony w jednostce końcowej programu Fusion Operations, przyjmie wartość pola „Opis” pozycji programu QBO.
Pusty: jeśli ta opcja jest wybrana, kod produktu, który zostanie utworzony w pozycji końcowej programu Fusion Operations, przyjmie wartość pola „Opis” pozycji programu QBO.
Ignoruj nazwy kategorii przy imporcie produktów: Jeśli ta opcja jest wybrana, kategorie, które mogą zostać skonfigurowane na poziomie pozycji programu QBO, zostaną zignorowane. Przykład: pozycja programu QBO o pełnej nazwie „Category:subCategory:itemName” będzie odpowiadać produktowi o kodzie „itemName”. Jeśli produkt nie istnieje, zostanie utworzony.
Symbol zastępczy kodu produktu: Jeśli produkt nie istnieje w programie Fusion Operations, zostanie użyty kod produktu identyfikowany jako symbol zastępczy. Należy pamiętać, że produkt musi już istnieć w programie Fusion Operations.
Użyj podatków: Służy do wypełnienia pola podatków podczas przenoszenia zamówienia z programu QBO do programu Fusion Operations. Wartość może być również dziedziczona z rynku, na którym zostało złożone zamówienie. Wszystkie wartości skonfigurowane w polu QBO będą dostępne do wyboru w menu rozwijanym zamówienia. Jednak domyślna wartość będzie pochodzić z rynku, z którego zaimportowano zamówienie.
Element końcowy: Zamówienie produkcji
Użyj podatków: Służy do wypełnienia pola podatków podczas przenoszenia zamówienia z programu QBO do programu Fusion Operations. Wartość może być również dziedziczona z rynku, na którym zostało złożone zamówienie. Wszystkie wartości skonfigurowane w polu QBO będą dostępne do wyboru w menu rozwijanym zamówienia. Jednak domyślna wartość będzie pochodzić z rynku, do którego zaimportowano zamówienie.
Element końcowy: Przesunięcie wysyłki
Opis wiersza pozycji w programie Quickbooks: służy do identyfikowania i tworzenia informacji o produkcie w jednostce końcowej programu Fusion Operations.
Nazwa produktu: jeśli ta opcja jest wybrana, nazwa produktu, który zostanie utworzony w jednostce końcowej programu Fusion Operations, przyjmie wartość pola „Opis” pozycji programu QBO.
Pusty: jeśli ta opcja jest wybrana, kod produktu, który zostanie utworzony w pozycji końcowej programu Fusion Operations, przyjmie wartość pola „Opis” pozycji programu QBO.
Automatycznie archiwizuj zamówienie sprzedaży: Ta konfiguracja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy aktywne jest odwzorowanie z elementem początkowym „Szacunek” i elementem końcowym „Zamówienie sprzedaży”. Gdy program Fusion Operations otrzyma nową fakturę dotyczącą wcześniej zaimportowanego szacunku, zarchiwizuje zamówienia sprzedaży odpowiadające szacunkowi (jeśli zostały one w pełni zrealizowane).
Użyj podatków: Służy do wypełnienia pola podatków podczas przenoszenia zamówienia z programu QBO do programu Fusion Operations. Wartość może być również dziedziczona z rynku, na którym zostało złożone zamówienie. Wszystkie wartości skonfigurowane w polu QBO będą dostępne do wyboru w menu rozwijanym zamówienia. Jednak domyślna wartość będzie pochodzić z rynku, do którego zaimportowano zamówienie.
Obiekt początkowy: Zamówienie zakupu
Podczas przenoszenia zamówienia zakupu z programu QBO można tylko utworzyć zamówienie zakupu w programie Fusion Operations. Dostępne konfiguracje opisano poniżej:
Opis wiersza pozycji w programie Quickbooks: służy do identyfikowania i tworzenia informacji o produkcie w jednostce końcowej programu Fusion Operations.
Nazwa produktu: jeśli ta opcja jest wybrana, nazwa produktu, który zostanie utworzony w jednostce końcowej programu Fusion Operations, przyjmie wartość pola „Opis” pozycji programu QBO.
Pusty: jeśli ta opcja jest wybrana, kod produktu, który zostanie utworzony w pozycji końcowej programu Fusion Operations, przyjmie wartość pola „Opis” pozycji programu QBO.
Ignoruj nazwy kategorii przy imporcie produktów: Jeśli ta opcja jest wybrana, kategorie, które mogą zostać skonfigurowane na poziomie pozycji programu QBO, zostaną zignorowane. Przykład: pozycja programu QBO o pełnej nazwie „Category:subCategory:itemName” będzie odpowiadać produktowi o kodzie „itemName”. Jeśli produkt nie istnieje, zostanie utworzony.
Symbol zastępczy kodu produktu: Jeśli produkt nie istnieje w programie Fusion Operations, zostanie użyty kod produktu identyfikowany jako symbol zastępczy. Należy pamiętać, że produkt musi już istnieć w programie Fusion Operations.
Użyj podatków: Służy do wypełnienia pola podatków podczas przenoszenia zamówienia z programu QBO do programu Fusion Operations. Wartość może być również dziedziczona z rynku, na którym zostało złożone zamówienie. Wszystkie wartości skonfigurowane w polu QBO będą dostępne do wyboru w menu rozwijanym zamówienia. Jednak domyślna wartość będzie pochodzić z rynku, do którego zaimportowano zamówienie.
Element początkowy: Szacunek
Podczas przenoszenia szacunku z programu QBO można utworzyć zamówienie sprzedaży w programie Fusion Operations. Dostępne konfiguracje opisano poniżej:
Opis wiersza pozycji w programie Quickbooks: służy do identyfikowania i tworzenia informacji o produkcie w jednostce końcowej programu Fusion Operations.
Nazwa produktu: jeśli ta opcja jest wybrana, nazwa produktu, który zostanie utworzony w jednostce końcowej programu Fusion Operations, przyjmie wartość pola „Opis” pozycji programu QBO.
Pusty: jeśli ta opcja jest wybrana, kod produktu, który zostanie utworzony w pozycji końcowej programu Fusion Operations, przyjmie wartość pola „Opis” pozycji programu QBO.
Ignoruj nazwy kategorii przy imporcie produktów: Jeśli ta opcja jest wybrana, kategorie, które mogą zostać skonfigurowane na poziomie pozycji programu QBO, zostaną zignorowane. Przykład: pozycja programu QBO o pełnej nazwie „Category:subCategory:itemName” będzie odpowiadać produktowi o kodzie „itemName”. Jeśli produkt nie istnieje, zostanie utworzony.
Symbol zastępczy kodu produktu: Jeśli produkt nie istnieje w programie Fusion Operations, zostanie użyty kod produktu identyfikowany jako symbol zastępczy. Należy pamiętać, że produkt musi już istnieć w programie Fusion Operations.
Użyj podatków: Służy do wypełnienia pola podatków podczas przenoszenia zamówienia z programu QBO do programu Fusion Operations. Wartość może być również dziedziczona z rynku, na którym zostało złożone zamówienie. Wszystkie wartości skonfigurowane w polu QBO będą dostępne do wyboru w menu rozwijanym zamówienia. Jednak domyślna wartość będzie pochodzić z rynku, do którego zaimportowano zamówienie.
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA:
1. Co się stanie, jeśli klienci/dostawcy nie istnieją w programie Fusion Operation?
Jeśli próbujesz utworzyć zamówienie sprzedaży/zakupu w oprogramowaniu Fusion Operations (z QBO), a dostawca/klient nie istnieje w programie, system automatycznie utworzy odpowiedni rekord.
Jeśli po przeczytaniu tego artykułu nadal masz wątpliwości, skontaktuj się z nami za pomocą naszej funkcji czatu na żywo lub bezpośrednio z menedżerem CSM.