In Autodesk Fusion Operations, è possibile creare preventivi per i prodotti che possono essere stampati e successivamente generare ordini di vendita da tali preventivi.
1. Passare al menu Ordine di vendita e premere Preventivo (1) dal pannello laterale. In seguito, fare clic su Aggiungi preventivo (2).
2. Nella schermata successiva, iniziare compilando i campi sottostanti:
Campi obbligatori:
Codice: riferimento che identifica il preventivo.
Data di creazione: giorno e ora di creazione del preventivo. Se non si definisce una data di creazione, verranno utilizzate l'ora e la data correnti.
Prodotto: codice del prodotto ordinato.
Quantità: quantità di prodotti ordinata.
Campi facoltativi:
Cliente: codice cliente. È possibile selezionare questa opzione dal menu a sinistra, nella scheda "Clienti".
Indirizzo di fatturazione: si riferisce all'ubicazione designata associata ad un metodo di pagamento.
Osservazioni (1): osservazioni/note da aggiungere al preventivo.
Data di scadenza: la data di scadenza del preventivo o della spedizione corrispondente.
Data richiesta: la data richiesta dal cliente per la spedizione o la consegna.
Indirizzo di consegna: l'indirizzo in cui verrà consegnato il preventivo.
Prezzo unitario: il prezzo di vendita del prodotto.
Prezzo: viene calcolato automaticamente quando i campi "Prezzo unitario" e "Quantità" contengono un valore.
Osservazioni (2): osservazioni/note da aggiungere ai prodotti nella spedizione
Inoltre, è possibile creare diverse spedizioni e associarle a diverse date di scadenza, date richiesta, prodotti, quantità, prezzi unitari e altro ancora.
Per verificare il costo unitario corrente associato ad un prodotto, passare il mouse su "?", come mostrato nell'immagine seguente. Tenendo questo valore come riferimento, in un secondo momento è possibile definire quale prezzo deve essere addebitato al cliente.
Qui sotto è riportato un semplice esempio di preventivo, con due spedizioni diverse. Nella parte inferiore, è inoltre possibile controllare le quantità totali, il materiale grezzo, il costo e il prezzo.
3. Al termine di questo processo, è possibile salvare il preventivo corrente (1), creare un ordine di vendita (2) o stampare il preventivo corrente (3). Tutte queste opzioni sono disponibili nella parte inferiore dello schermo.
La versione stampata avrà un layout simile a quello mostrato qui sotto.
Inoltre, è anche possibile stampare un foglio interno con i costi inclusi toccando Scheda di costi di produzione.
Suggerimento: per ulteriori informazioni sull'analisi dei costi di produzione, consultare questo articolo.
Stampa della configurazione del preventivo
È inoltre possibile personalizzare il foglio del preventivo in modo che possa essere più adatto alla propria attività e ai propri clienti:
Per aggiungere una riga vuota, non selezionare un prodotto.
Per aggiungere una riga con numerazione, è sufficiente aggiungere [numerazione] all'inizio del campo Osservazioni.
Per aggiungere un nome nella colonna Prodotti, su righe vuote, aggiungerlo al campo Osservazioni separato da "| |" dal resto dell'osservazione.
Formati di osservazioni possibili:
Solo un'osservazione: testo di osservazione regolare.
Osservazione con numerazione: [numerazione] testo di osservazione regolare.
Osservazione con nome riga: nome riga || testo osservazione normale.
Osservazione con nome e numerazione di riga: [numerazione] nome di riga || testo di osservazione normale.
Esempio:
Per ricevere assistenza, richiedere ad un esperto di Fusion Operations di essere contattati qui.