Autodesk Fusion Operations le permite integrar con QuickBooks en línea. Esta integración supone una conexión entre ambas aplicaciones, de modo que comparten datos entre ellas. En este artículo, puede ver qué flujos de datos y desencadenadores están disponibles de Fusion Operations a QBO.
Acciones admitidas
A continuación se presentan las posibles opciones para configurar desde Fusion Operations a QBO.
Desde Fusion Operations | Acción | A QBO |
Recepción | crear | Recibo |
Envío | crear | Factura |
Inventario | actualizar | Inventario |
Orden de compra | crear | Orden de compra |
Orden de compra | crear | Recibo |
Orden de ventas | crear | Recibo de ventas |
Orden de ventas | crear | Factura |
Orden de ventas | crear | Estimar |
Configuración de integración
Todas las entidades anteriores se pueden transferir de forma manual, seleccionando el botón "Manualmente" en la página de integraciones, o automáticamente, seleccionando el botón "Automáticamente" (excepto para la actualización de inventario). Para acceder a esta página, pulse aquí.
El sistema proporciona opciones de configuración adicionales en el botón Editar, en los campos avanzados, que se describen a continuación:
Entidad inicial: pedido de ventas
Al transferir un pedido de ventas desde Fusion Operations a QBO, se pueden crear tres entidades en QBO: Estimación, Factura y Recibo de ventas. Todas comparten las siguientes configuraciones:
Número de documento de QuickBooks: definición de cómo se generará el número de documento en QBO.
Número secuencial generado por QuickBooks: el número de documento se generará teniendo en cuenta el último "NO" (número) en QBO. El código de Fusion Operations se omitirá.
Código de pedido: el código de pedido de ventas de Fusion Operations será el número de documento de la entidad final en QBO.
Si se deja en blanco: tendrá los siguientes comportamientos en función de la entidad final:
Estimación y Recibo de ventas: utilizará el código de pedido de ventas.
Factura: utilizará el "índice generado secuencialmente".
Prefijo: el valor identificado en este campo se añadirá (como prefijo) al número del documento generado.
Incremento automático: cuando se activa, se añade un índice de sufijos incrementales al número de documento de la entidad final en QBO.
Asociar cliente por: el campo de cliente de Fusion Operations (identificado a continuación) se utilizará para hacer coincidir o crear un cliente en QBO, rellenando el campo "NAME" (NOMBRE).
Nombre de dirección de facturación: si se selecciona esta opción, el nombre de la dirección de facturación de Fusion Operations rellenará el nombre del nuevo cliente creado en QBO.
Nombre: si se selecciona esta opción, el nombre del cliente de Fusion Operations rellenará el nombre de QBO del nuevo cliente creado.
Código: si se selecciona esta opción, el nombre del cliente de Fusion Operations rellenará el código QBO del nuevo cliente creado.
Crear cliente faltante: si el cliente no existe en QBO, se creará uno nuevo teniendo en cuenta la opción seleccionada en "Asociar cliente por".
Nombre del elemento de QuickBooks Service: esta configuración solo afectará a los productos de envío sin ningún producto asociado (por ejemplo, descuentos). El nombre del elemento de línea coincidirá con la opción seleccionada.
Valor fijo: si se selecciona, se creará una nueva línea con el valor identificado.
Observaciones de envío/recepción del producto: si se selecciona, se añadirá una nueva línea con el valor identificado en la descripción del pedido de ventas del producto.
Si se deja en blanco: igual que la opción anterior.
Guardar código de entidad de Fusion Operations en campos personalizados de QuickBooks: el valor del campo "Nombre del campo personalizado" se rellenará con el código de la entidad que se va a transferir. Tenga en cuenta que el "Nombre del campo personalizado" debe coincidir con el campo personalizado de QBO.
Guardar campos personalizados de Fusion Operations en campos personalizados de QB: se utiliza para transferir datos desde los campos personalizados de Fusion Operations a los campos personalizados correspondientes de QBO. Después de seleccionar esta opción, debe identificar el nombre del campo personalizado en QBO (Campo personalizado de QuickBook 1) y su correspondiente en Fusion Operations (Campo personalizado de Fusion Operations Custom 1). Tenga en cuenta que los nombres de campo distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Utilizar impuestos: se utiliza para rellenar el campo de impuestos al transferir un pedido desde Fusion Operations a QBO. También se puede heredar del mercado en el que se realizó el pedido.
Para la entidad factura, hay disponibles dos configuraciones adicionales:
Permitir pago de transferencia bancaria en línea: especifica si la factura se puede pagar con transferencias bancarias en línea y se corresponde con la casilla de verificación de pago en línea "Transferencia bancaria gratuita" en QBO.
Permitir pago con tarjeta de crédito: especifica si se permiten pagos con tarjeta de crédito en línea para la factura y se corresponde con la casilla de verificación de pago en línea "Tarjetas" en QBO.
Entidad inicial: pedido de compra
Al transferir un pedido de compra desde Fusion Operations a QBO, se pueden crear dos entidades en QBO: Recibo y Pedido de compra. Tenga en cuenta que no todas las opciones mencionadas a continuación están disponibles al crear un recibo.
Número de documento de QuickBooks: definición de cómo se generará el número de documento en QBO. Por defecto, si se deja en blanco, se utilizará el código de pedido de compra.
Número secuencial generado por QuickBooks: el número de documento ("NO") se generará teniendo en cuenta el último "NO" en QBO. El código de Fusion Operations se omitirá.
Código de pedido: el código de pedido de compra de Fusion Operations será el número de documento ("NO") de la entidad final.
Prefijo: el valor identificado en este campo se añadirá (como prefijo) al número del documento generado.
Incremento automático: cuando se activa, se añade un índice de sufijos incrementales al número de documento de la entidad final en QBO.
Descripción de línea de artículo de QuickBooks: se utiliza para definir el campo de Fusion Operations que va a rellenar el campo "Descripción" de la línea de artículo en la entidad final de QBO.
Nombre del producto: si se selecciona, el nombre del producto de Fusion Operations rellenará el campo "Descripción" de la línea de artículo en QBO.
Observaciones del producto: si se selecciona, las observaciones de Fusion Operations rellenarán el campo "Descripción" de la línea de artículo en QBO.
En blanco: si se deja en blanco, la observación del producto que se va a recibir rellenará el campo "Descripción" de la línea de artículo en QBO.
Asociar proveedor por: identifica el campo de proveedor de Fusion Operations que tendrá que coincidir con el "Nombre" del proveedor en QBO.
Código o En blanco: si se selecciona, el código de proveedor de Fusion Operations debe coincidir con el nombre de proveedor de QBO.
Nombre: si se selecciona, el nombre del proveedor en Fusion Operations debe coincidir con el nombre del proveedor en QBO.
Guardar código de entidad de Fusion Operations en el campo personalizado de QuickBooks: el código de pedido de Fusion Operations se almacenará en el campo personalizado de QBO identificado.
Utilizar impuestos: se utiliza para rellenar el campo de impuestos al transferir un pedido desde Fusion Operations a QBO. También se puede heredar del mercado en el que se realizó el pedido.
Entidad inicial: recepción
Al hacer una recepción en Fusion Operations, se puede crear un recibo en QBO. A continuación se describen las configuraciones disponibles:
Número de documento de QuickBooks: definición de cómo se generará el número de documento en QBO. Por defecto, si se deja en blanco, se utilizará el código de pedido de compra.
Número secuencial generado por QuickBooks: el número de documento ("NO") se generará teniendo en cuenta el último "NO" en QB. El código de Fusion Operations se omitirá.
Código de pedido: el código de pedido de compra de Fusion Operations será el número de documento de la entidad final.
Asociar proveedor por: identifica el campo de proveedor de Fusion Operations que tendrá que coincidir con el "Nombre" del proveedor en QBO.
Nombre: si se selecciona, el nombre del proveedor en Fusion Operations debe coincidir con el nombre del proveedor en QBO.
Código o En blanco: si se selecciona, el código de proveedor de Fusion Operations debe coincidir con el nombre de proveedor de QBO.
Utilizar impuestos: se utiliza para rellenar el campo de impuestos al transferir un pedido desde Fusion Operations a QBO. También se puede heredar del mercado en el que se realizó el pedido.
Entidad inicial: inventario
Permite actualizar el inventario en QBO, seleccionando el botón "Enviar todo el inventario a QuickBooks" en el menú de inventario.
A continuación se describen las configuraciones disponibles:
Sincronizar solo el inventario de los productos marcados con la etiqueta QuickBooks: si se selecciona, solo se podrá actualizar el inventario de los artículos que tengan activada esta etiqueta específica. Póngase en contacto con el servicio de soporte si no sabe cómo comprobarlo.
Campo personalizado para que coincida con el elemento de QuickBooks: al intentar hacer coincidir el producto de Fusion Operations con el elemento de QuickBooks, primero se comprueba si el producto (en Fusion Operations) tiene un campo personalizado que se rellena con el valor identificado y se intenta hacer coincidir con el nombre del producto en QBO. Si el campo personalizado no se rellena, se utilizará el código de Fusion Operations.
Entidad inicial: envío
Al realizar envíos en Fusion Operations, se puede crear una factura en QBO. A continuación se describen las configuraciones disponibles:
Número de documento de QuickBooks: definición de cómo se generará el número de documento en QBO.
Número secuencial generado por QuickBooks: el número de documento se generará teniendo en cuenta el último "NO" (número) en QBO. El código de Fusion Operations se omitirá.
Código de pedido/En blanco: el código de pedido de ventas de Fusion Operations será el número de documento de la entidad final en QBO.
Prefijo: el valor identificado en este campo se añadirá (como prefijo) al número del documento generado.
Incremento automático: cuando se activa, se añade un índice de sufijos incrementales al número de documento de la entidad final en QBO.
Descripción de línea de artículo de QuickBooks: se utiliza para definir el campo de Fusion Operations que va a rellenar el campo "Descripción" de la línea de artículo en la entidad final de QBO.
Nombre del producto: si se selecciona, el nombre del producto de Fusion Operations rellenará el campo "Descripción" de la línea de artículo en QBO.
Observaciones del producto: si se selecciona, las observaciones de Fusion Operations rellenarán el campo "Descripción" de la línea de artículo en QBO.
En blanco: si se selecciona, el código de producto de Fusion Operations rellenará el campo "Descripción" de la línea de artículo en QBO.
Guardar código de entidad de Fusion Operations en el campo personalizado de QuickBooks: el código de entidad de Fusion Operations se almacenará en el campo personalizado de QBO identificado.
Guardar campos personalizados de Fusion Operations en campos personalizados de QB: se utiliza para transferir datos desde los campos personalizados de Fusion Operations a los campos personalizados correspondientes de QBO. Debe identificar el nombre del campo personalizado en QBO (Campo personalizado de QuickBook 1) y su correspondiente en Fusion Operations (Campo personalizado de Fusion Operations 1). Tenga en cuenta que los nombres de campo distinguen entre mayúsculas y minúsculas y que puede guardar hasta tres campos personalizados.
Permitir pago de transferencia bancaria en línea: especifica si esta factura se puede pagar con transferencias bancarias en línea y se corresponde con la casilla de verificación de pago en línea "Transferencia bancaria gratuita" en QBO.
Permitir pago con tarjeta de crédito: especifica si se permiten pagos con tarjeta de crédito en línea para la factura y se corresponde con la casilla de verificación de pago en línea "Tarjetas" en QBO.
Utilizar impuestos: se utiliza para rellenar el campo de impuestos al transferir un pedido desde Fusion Operations a QBO. También se puede heredar del mercado en el que se realizó el pedido.
PREGUNTAS FRECUENTES:
1. ¿Por qué mi entidad final de QBO no respeta el recuento incremental del último número de documento?
Debe activarse la siguiente configuración en QBO:
