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Integración de QBO: desde QBO a Fusion Operations

Descubra cómo utilizar Fusion Operations en QuickBooks en línea

Elisa Soares Rosa avatar
Escrito por Elisa Soares Rosa
Actualizado hace más de una semana

Autodesk Fusion Operations le permite integrar con QuickBooks en línea. Esta integración supone una conexión entre ambas aplicaciones, de modo que comparten datos entre ellas. En este artículo, puede ver qué flujos de datos y desencadenadores están disponibles de QBO a Fusion Operations.

Acciones admitidas

A continuación se presentan las posibles opciones probadas para configurar desde QBO a Fusion Operations.

Desde QBO

Acción

A Fusion Operations

Factura

crear

Orden de ventas

Factura

crear

Enviar

Factura

crear

Tarea/Orden de producción

Orden de compra

crear

Orden de compra

Estimar

crear

Orden de ventas

Recibo

crear

Orden de compra

Configuración de integración

Todas las entidades se transfieren automáticamente desde QBO a Fusion Operations y no es posible transferirlas de forma manual. El sistema proporciona opciones de configuración adicionales en esta página, que se describen a continuación.

Entidad inicial: recibo

Al transferir un recibo desde QBO, se puede crear una orden de compra en Fusion Operations. A continuación se describen las configuraciones disponibles:

  • Descripción de la línea de artículo de QuickBooks: se utiliza para identificar y crear la información del producto en la entidad final de Fusion Operations.

    • Nombre del producto: si se selecciona, el nombre del producto que se creará o identificará en la entidad final de Fusion Operations tendrá el valor del campo "Descripción" del artículo de QBO.

    • En blanco: si se selecciona, el código del producto que se creará en Fusion Operations tendrá el valor del campo "Descripción" del artículo de QBO.

  • Ignorar los nombres de la categoría en la importación de productos: si se selecciona, las categorías que se pueden configurar en el nivel de artículo de QBO se omitirán. Ejemplo: el artículo QBO con el nombre completo "Category:subCategory:itemName" coincidirá con un producto con el código "itemName". Si el producto no existe, se creará.

  • Utilizar impuestos: se utiliza para rellenar el campo de impuestos al transferir una orden de QBO a Fusion Operations. También se puede heredar del mercado en el que se realizó la orden. Todos los valores configurados en QBO estarán disponibles para su selección en el menú desplegable de la orden. Sin embargo, el valor por defecto será el del mercado desde el que se importó el pedido.

Entidad inicial: factura

Al transferir una factura desde QBO a Fusion Operations, se pueden crear tres entidades en Fusion Operations: Orden de venta, orden de producción y Movimiento de inventario de envío. A continuación se describen las configuraciones disponibles:

Entidad final: orden de venta

  • Descripción de la línea de artículo de QuickBooks: se utiliza para identificar y crear la información del producto en la entidad final de Fusion Operations.

    • Nombre del producto: si se selecciona, el nombre del producto que se creará en la entidad final de Fusion Operations tendrá el valor del campo "Descripción" del artículo de QBO.

    • En blanco: si se selecciona, el código del producto que se creará en la entidad final de Fusion Operations tendrá el valor del campo "Descripción" del artículo de QBO.

  • Ignorar los nombres de la categoría en la importación de productos: si se selecciona, las categorías que se pueden configurar en el nivel de artículo de QBO se omitirán. Ejemplo: el artículo QBO con el nombre completo "Category:subCategory:itemName" coincidirá con un producto con el código "itemName". Si el producto no existe, se creará.

  • Marcador de posición de código de producto: si el producto no existe en Fusion Operations, se utilizará el código de producto identificado como marcador de posición. Tenga en cuenta que el producto ya debe existir en Fusion Operations.

  • Utilizar impuestos: se utiliza para rellenar el campo de impuestos al transferir una orden desde QBO a Fusion Operations. También se puede heredar del mercado en el que se realizó la orden. Todos los valores configurados en QBO estarán disponibles para su selección en el menú desplegable de la orden. Sin embargo, el valor por defecto será el del mercado desde el que se importó la orden.

Entidad final: orden de producción

  • Utilizar impuestos: se utiliza para rellenar el campo de impuestos al transferir una orden desde QBO a Fusion Operations. También se puede heredar del mercado en el que se realizó la orden. Todos los valores configurados en QBO estarán disponibles para su selección en el menú desplegable de la orden. Sin embargo, el valor por defecto será el del mercado en el que se importó la orden.

Entidad final: movimiento de envío

  • Descripción de la línea de artículo de QuickBooks: se utiliza para identificar y crear la información del producto en la entidad final de Fusion Operations.

    • Nombre del producto: si se selecciona, el nombre del producto que se creará en la entidad final de Fusion Operations tendrá el valor del campo "Descripción" del artículo de QBO.

    • En blanco: si se selecciona, el código del producto que se creará en la entidad final de Fusion Operations tendrá el valor del campo "Descripción" del artículo de QBO.

  • Archivado automático de orden de venta: esta configuración solo tiene efecto si la asignación con la entidad inicial "Estimación" y la entidad final "Orden de venta" está activa. Una vez que Fusion Operations recibe una nueva factura para una estimación importada anteriormente, Fusion Operations archivará las órdenes de venta correspondientes a la estimación (si se ha completado completamente).

  • Utilizar impuestos: se utiliza para rellenar el campo de impuestos al transferir una orden desde QBO a Fusion Operations. También se puede heredar del mercado en el que se realizó la orden. Todos los valores configurados en QBO estarán disponibles para su selección en el menú desplegable de la orden. Sin embargo, el valor por defecto será el del mercado en el que se importó la orden.

Entidad inicial: orden de compra

Al transferir una orden de compra desde QBO, solo es posible crear una orden de compra en Fusion Operations. A continuación se describen las configuraciones disponibles:

  • Descripción de la línea de artículo de QuickBooks: se utiliza para identificar y crear la información del producto en la entidad final de Fusion Operations.

    • Nombre del producto: si se selecciona, el nombre del producto que se creará en la entidad final de Fusion Operations tendrá el valor del campo "Descripción" del artículo de QBO.

    • En blanco: si se selecciona, el código del producto que se creará en la entidad final de Fusion Operations tendrá el valor del campo "Descripción" del artículo de QBO.

  • Ignorar los nombres de la categoría en la importación de productos: si se selecciona, las categorías que se pueden configurar en el nivel de artículo de QBO se omitirán. Ejemplo: el artículo QBO con el nombre completo "Category:subCategory:itemName" coincidirá con un producto con el código "itemName". Si el producto no existe, se creará.

  • Marcador de posición de código de producto: si el producto no existe en Fusion Operations, se utilizará el código de producto identificado como marcador de posición. Tenga en cuenta que el producto ya debe existir en Fusion Operations.

  • Utilizar impuestos: se utiliza para rellenar el campo de impuestos al transferir una orden desde QBO a Fusion Operations. También se puede heredar del mercado en el que se realizó la orden. Todos los valores configurados en QBO estarán disponibles para su selección en el menú desplegable de la orden. Sin embargo, el valor por defecto será el del mercado en el que se importó la orden.

Entidad inicial: estimación

Al transferir una estimación de QBO, es posible crear una orden de venta en Fusion Operations. A continuación se describen las configuraciones disponibles:

  • Descripción de la línea de artículo de QuickBooks: se utiliza para identificar y crear la información del producto en la entidad final de Fusion Operations.

    • Nombre del producto: si se selecciona, el nombre del producto que se creará en la entidad final de Fusion Operations tendrá el valor del campo "Descripción" del artículo de QBO.

    • En blanco: si se selecciona, el código del producto que se creará en la entidad final de Fusion Operations tendrá el valor del campo "Descripción" del artículo de QBO.

  • Ignorar los nombres de la categoría en la importación de productos: si se selecciona, las categorías que se pueden configurar en el nivel de artículo de QBO se omitirán. Ejemplo: el artículo QBO con el nombre completo "Category:subCategory:itemName" coincidirá con un producto con el código "itemName". Si el producto no existe, se creará.

  • Marcador de posición de código de producto: si el producto no existe en Fusion Operations, se utilizará el código de producto identificado como marcador de posición. Tenga en cuenta que el producto ya debe existir en Fusion Operations.

  • Utilizar impuestos: se utiliza para rellenar el campo de impuestos al transferir una orden desde QBO a Fusion Operations. También se puede heredar del mercado en el que se realizó la orden. Todos los valores configurados en QBO estarán disponibles para su selección en el menú desplegable de la orden. Sin embargo, el valor por defecto será el del mercado en el que se importó la orden.

PREGUNTAS FRECUENTES:

1. ¿Qué ocurre si los clientes o proveedores no existen en Fusion Operations?

Si intenta crear una orden de venta o de compra en Fusion Operations (desde QBO) y el proveedor o el cliente no existe en Fusion Operations, el sistema lo creará automáticamente.

Si después de leer este artículo sigue teniendo dudas, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra función de chat en vivo o a través de su CSM.

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