Las órdenes de compra son documentos que se utilizan para controlar las compras de materiales de proveedores externos, lo que indica los tipos de producto, las cantidades y los precios acordados. En Autodesk Fusion Operations, puede crear órdenes de compra individualmente o en masa.
Descubra cómo crearlos de uno en uno con los pasos siguientes o consulte el artículo sobre cómo importar más de uno aquí:
1. En el menú de la izquierda, haga clic en "Órdenes de compra".
2. Haga clic en "+Añadir orden de compra".
Rellene toda la información obligatoria (código, producto y cantidad) y otros datos que considere pertinentes, como el proveedor, la fecha de creación y la fecha de vencimiento de recepción.
Nota: Si había definido una unidad de medida de recepción para un producto, esta será la que debe tener en cuenta al insertar la cantidad. Si no es así, debe tener en cuenta la unidad de medida estándar del producto. Obtenga más información sobre las unidades de medida aquí y sobre la conversión de unidades de medida de recepción aquí.
La recepción de una orden de compra es un registro del momento en el que se reciben materiales de una orden de compra específico. Descubra cómo registrar la recepción de orden de compra en su dispositivo móvil aquí.
También puede recibir un producto en la oficina. Consulte aquí cómo hacerlo.
Para asociar proveedores específicos a las órdenes de compra, primero debe crearlos, como se muestra aquí.
Al final de la página de edición de la orden de compra, puede añadir notas internas (en "Notas"), notas externas (en "Notas externas") y archivos (en "Archivos") a cada orden de compra. Cuando se imprima la orden de compra, solo se mostrarán las notas externas.
Nota: Ahora "Notas" y "Archivos" están en "Campos avanzados", tal como se muestra en la siguiente captura de pantalla
Ahora que la orden de compra está preparado, puede imprimirlo. Para ello, haga doble clic en él y seleccione Imprimir al final de la página.
En este caso, se imprimirá como se muestra a continuación:
También puede descargar un informe sobre las órdenes de compra completados. Obtenga más información aquí.
Nota: Si el usuario que crea las órdenes de compra no tiene la función "Administrador" o "Líder de órdenes de compra", consulte el artículo sobre el flujo de trabajo de aprobación de orden de compra.
Navegación de orden de compra
Ahora que sabe cómo crear órdenes de compra, puede navegar por este menú para extraer la información que necesita.
Las órdenes de compra pueden tener los estados Abierto, Cerrado o Archivado y, si están abiertos, pueden estar activos o inactivos.
Solo se mostrarán órdenes de compra abiertos y activos pendientes de recepción en la aplicación móvil.
Puede filtrarlos por Abierto, Cerrado o Archivado o mediante los filtros de tabla, donde puede filtrarlos por código, proveedor, recepción, producto o estado de aprobación.
Nota: El botón de encendido de color verde ya no está disponible en la barra de acciones y se han añadido más filtros en los filtros de tabla.
Además, aparecerá un botón de encendido de color verde junto a la orden de compra para indicar que está activo.
También puede activarlos, cerrarlos, archivarlos o suprimirlos mediante los botones de acción de la orden de compra individual.
Para obtener una actualización rápida de lo que ha recibido de una orden de compra y lo que aún le falta, puede utilizar el botón "Más información", que le proporcionará una descripción general de lo que ha solicitado y lo que ya ha recibido.
Si tiene alguna pregunta sobre la creación de órdenes de compra, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro chat en vivo o contactando con su responsable de cuentas.
¿Necesita ayuda? Solicite a un experto en Fusion Operations que se ponga en contacto con usted aquí.