Teraz, gdy już wiesz, jak utworzyć klienta w programie Autodesk Fusion Operations, może warto dodać wszystkich swoich klientów masowo, aby zaoszczędzić czas. W tym celu można użyć naszego importera plików programu Excel/.csv w sposób pokazany w tym artykule.
Aby to zrobić, należy pobrać dostarczony szablon, aby wiedzieć, jak wypełnić informacje.
1. W menu po lewej stronie kliknij opcję „Sprzedaż”, a następnie „Klienci”.
2. Kliknij opcję „Importuj klientów”.
3. Pobierz plik szablonu i wypełnij kolumny. Pola obowiązkowe to tylko Kod klienta i Nazwa. Tutaj można uzyskać wyjaśnienie dotyczące wszystkich pól możliwych do dodania:
Kod klienta (kolumna A): unikatowy identyfikator tego klienta.
Imię i nazwisko klienta (B): imię i nazwisko tego klienta.
NIP (C): numer NIP klienta.
Kod adresu (D): niepowtarzalny kod adresu klienta.
Nazwa adresu (E): niepowtarzalna nazwa adresu klienta.
Adres (F): adres klienta.
Miejscowość (G): miejscowość, w której znajduje się adres.
Kod pocztowy (H): kod pocztowy adresu klienta.
Stan (I): jednostka administracyjna, w której znajduje się adres.
Kraj (J): kraj, w którym znajduje się adres (skrót dwuliterowy, przykłady: „USA”, „PT”, „UK”)
Jest adresem domyślnym (K): można dodać Tak lub Nie, aby ten adres stał się domyślnym adresem tego klienta.
Nazwa kontaktu (L): nazwa kontaktu, który można skojarzyć z tym klientem.
Telefon kontaktowy (M): numer telefonu kontaktu.
Kontaktowy adres e-mail (N): adres e-mail kontaktu.
Jest kontaktem domyślnym (O): można odpowiedzieć Tak lub Nie, aby ustawić ten kontakt jako domyślny dla tego klienta.
Można dodać wiele adresów i kontaktów do klienta. W tym celu powtórz operację dotyczącą kodu klienta w importowanym pliku i odpowiednio wypełnij pozostałe pola.
4. Wybierz plik programu Excel do zaimportowania i kliknij przycisk „Rozpocznij wysyłanie”.
5. Należy uważnie przeczytać ostrzeżenia, które mogą zostać wyświetlone:
- Czerwone ostrzeżenia — system nie zaimportuje wiersza z ostrzeżeniem, ponieważ wystąpił problem i nie można zastosować rozwiązania. Można jednak zignorować wiersz i zaimportować resztę pliku, klikając przycisk „Zignoruj wiersz”.
- Żółte ostrzeżenia – system zaimportuje wiersz z ostrzeżeniem i zaktualizuje informacje. Jeżeli jest nieprawidłowy, można także zignorować wiersz i zaimportować resztę pliku, klikając przycisk „Zignoruj wiersz”.
6. Kliknij przycisk „Potwierdź”. Klienci zostaną przesłani.
Jeśli jakieś kwestie nie są dla Ciebie jasne w odniesieniu do narzędzia importu klientów, skontaktuj się z nami za pomocą naszej funkcji czatu na żywo lub bezpośrednio z działem CSM.
Potrzebujesz pomocy? Poproś eksperta ds. Fusion Operations o skontaktowanie się z Tobą tutaj.