Można użyć pliku programu Excel w celu zaimportowania wielu zamówień do programu Autodesk Fusion Operations.
Ta funkcja jest bardzo przydatna, ponieważ umożliwia korzystanie z funkcji arkusza kalkulacyjnego w celu szybkiego wypełnienia pliku setkami zamówień produktów/sprzedaży, co pozwala zaoszczędzić czas.
Aby zaimportować kilka zamówień sprzedaży do programu Autodesk Fusion Operations jednocześnie, wykonaj poniższe czynności.
1. W menu po lewej stronie kliknij opcję „Zamówienia sprzedaży”.
2. Kliknij opcję „Importuj zamówienia sprzedaży”.
3. Można wybrać opcję importu lub pobrania szablonu pliku, jeśli nie ma pewności, które kolumny mają zostać uwzględnione. Jeśli zdecydujesz się pobrać szablon pliku, opcję pobrania znajdziesz w prawej części strony. Po wybraniu najwygodniejszego formatu na komputer zostanie wyeksportowany plik programu Excel / csv z prawidłowymi nagłówkami.
Plik należy wcześniej przygotować w następujący sposób:
Pola wymagane:
Kod zamówienia sprzedaży (kolumna A): numer identyfikujący zamówienie sprzedaży.
Kod produktu (D): kod zamówionego produktu.
Ilość (F): ilość zamówionych produktów.
Pola opcjonalne:
Klient (B) : kod klienta. Jest on widoczny w menu po lewej stronie na karcie „Klienci”.
Data utworzenia (C): dzień i godzina utworzenia zamówienia sprzedaży. Jeśli nie określisz daty utworzenia, zostaną użyte bieżąca godzina i data.
Format daty utworzenia różni się w zależności od ustawień regionalnych użytkownika. Format daty firmy można sprawdzić na stronie tworzenia zamówienia sprzedaży. Jeśli potrzebujesz pomoc w zakresie sposobu uzyskiwania dostępu do tej strony, kliknij tutaj.
Parametry produktu (E): parametry zmiennych produktów, które mają być sprzedawane. Należy je podać w formacie „parametr1:wartość1,parametr2:wartość2”.
Cena łączna produktu (G): otrzymywana poprzez pomnożenie ilości zamówionej i ceny jednostkowej.
Termin (H): data ukończenia zamówienia sprzedaży. Musi być podany w tym samym formacie co w kolumnie Data utworzenia (kolumna C).
Obserwacje produktu (I): uwagi dodawane do produktów w zamówieniu sprzedaży.
Adres dostawy (J): adres, na który zostanie dostarczone zamówienie sprzedaży.
Parametry (K): pola niestandardowe, których może wymagać zamówienie sprzedaży. Mogą one zawierać stały atrybut zamówienia sprzedaży i muszą być podane w formacie „niestandardowa_nazwa_pola1:wartość1,niestandardowa_nazwa_pola2:wartość2”.
Kod wysyłkowy (L): kod wysyłkowy, który zostanie skojarzony z określonym produktem w kolumnie D. Należy pamiętać, że w tym samym zamówieniu sprzedaży może istnieć więcej niż jeden kod wysyłkowy, a jeden kod wysyłkowy może być skojarzony z wieloma produktami.
Żądana data (M): data wymagana przez klienta. Musi być podana w tym samym formacie co w kolumnie Data utworzenia (kolumna C).
Obserwacje zamówień sprzedaży (I): uwagi dodawane do zamówień sprzedaży.
Uwagi:
1. Przed rozpoczęciem wypełniania warto rozważyć sformatowanie tekstu w kolumnach.
2. Nie należy używać formuł w komórkach.
3. Importowana jest tylko pierwsza strona pliku. Można użyć innych stron, ale zostanie uwzględniona tylko pierwsza z nich.
4. Funkcja importu akceptuje tylko 1001 wierszy jednocześnie. W przypadku więcej niż 1001 wierszy konieczne będzie podzielenie ich na kilka importów.
4. Wybierz plik programu Excel / csv do zaimportowania i kliknij przycisk „Rozpocznij wysyłanie”.
5. Należy uważnie przeczytać ostrzeżenia, które mogą zostać wyświetlone:
Żółte ostrzeżenia — wystąpił problem z wybranym wierszem importowanego pliku, jednak system zmodyfikuje go i mimo wszystko zaimportuje plik. Musisz jeszcze raz sprawdzić, co mogło zostać zmienione i czy się z tym zgadzasz.
Czerwone ostrzeżenia — system nie importuje wierszy z takim ostrzeżeniem, ponieważ wystąpił błąd, którego nie można obejść. Możesz jednak zignorować wiersz i zaimportować resztę pliku, klikając przycisk Zignoruj wiersz.
6. Kliknij przycisk „Potwierdź”. Zamówienia sprzedaży zostaną przesłane.
Aktualizowanie zamówienia sprzedaży
Należy pamiętać, że zamówienia sprzedaży można aktualizować na koncie za pomocą importu. Obecnie zezwalamy na różne zachowania aktualizacji zamówień sprzedaży. Jeśli nie masz pewności, które z nich jest dostępne, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
Zachowanie domyślne:
Istnieje możliwość dodania nowych produktów do istniejącego zamówienia sprzedaży, o ile kod zamówienia sprzedaży jest zgodny z dostępnym już na koncie. Można dodać nowe produkty do tej samej wysyłki, określając kod w kolumnie „L”, utworzyć nową wysyłkę, pozostawiając tę kolumnę pustą lub uzupełniając ją określonym kodem dostawy.
Można również zaktualizować parametry zamówienia sprzedaży.
Zachowanie alternatywne:
Istnieje możliwość dodania nowych produktów do istniejącego zamówienia sprzedaży, o ile kod zamówienia sprzedaży jest zgodny z dostępnym już na koncie. Możliwe jest również zaktualizowanie określonych pól produktu.
Jeśli kolumna kodu dostawy „L” nie została uzupełniona, w ramach nowej dostawy w programie Fusion Operations zostanie dodany produkt. Można również zaktualizować parametry zamówienia sprzedaży.
Jeśli kolumna kodu dostawy „L” została uzupełniona, program Fusion Operations zaktualizuje parametry zamówień sprzedaży, a także jednostki wysyłki i produktów, takie jak: kod produktu, zamówiona ilość, parametry produktu, cena, termin wysyłki i uwagi dotyczące produktu.
Pola adresu dostawy wysyłki, kodu wysyłki, daty zamówienia wysyłki i uwag nie są aktualizowane.
Potrzebujesz pomocy? Poproś eksperta ds. Fusion Operations o skontaktowanie się z Tobą tutaj.