Ponieważ te prace będą wykonywane dla klientów, pierwszą czynnością, jaką trzeba wykonać, jest utworzenie ich w systemie.
Tworzenie klienta
W interfejsie zarządzania rozwiń menu Zamówienia sprzedaży.
Wybierz opcję Klienci, a następnie +Dodaj klienta.
Kod i nazwa klienta są polami wymaganymi, można również wprowadzić numer VAT i dane kontaktowe klienta. Naciśnij Zapisz klienta, aby dodać go do listy.
Tworzenie zamówień sprzedaży
Po zdefiniowaniu klientów możesz teraz tworzyć zamówienia sprzedaży, które zostały przez nich złożone. Zamówienie sprzedaży grupuje produkty, które Twoja firma będzie musiała wysłać do klientów, nawet jeśli dotyczy ono wielu wysyłek.
Przejdź do głównej strony Zamówienie sprzedaży z menu bocznego, a następnie wybierz opcję +Dodaj zamówienie sprzedaży.
Rozpocznij od kodu zamówienia sprzedaży.
Wybierz klienta, który został właśnie skonfigurowany. Opcje adresu rozliczeniowego będą zależeć od tego, co zostało zdefiniowane dla danego klienta.
W wierszu Wysyłka wybierz termin, czyli datę dostawy produktu, a także żądaną datę, kiedy klient zamówił go po raz pierwszy.
Wybierz produkt, który ma zostać wysłany, i zamówioną ilość tego produktu.
Uwaga: Jeśli chcesz wysłać klientowi wiele produktów w ramach tej samej wysyłki, co oznacza, że terminy i żądane daty będą identyczne, możesz wybrać opcję +Dodaj produkt.
Aby wysłać produkty do klienta w różnych terminach, wybierz +Dodaj nową wysyłkę.
W prawej górnej części ekranu znajduje się sekcja powiadomień. Gdy stan zamówienia sprzedaży lub wysyłki ulegnie zmianie, automatycznie zostanie utworzone powiadomienie. Jeśli wybierzesz opcję „Wyślij”, wyślesz klientowi wiadomość e-mail na domyślny adres, aby powiadomić go o zmianie. Ta wiadomość e-mail zawiera łącze, za pomocą którego można sprawdzić stan dostawy zamówienia w czasie rzeczywistym.
Po utworzeniu zamówienia sprzedaży możesz wybrać opcję Zapisz zamówienie sprzedaży lub Zapisz i utwórz zamówienia produkcji, co spowoduje również utworzenie zamówienia produkcji na podstawie informacji o zamówieniu sprzedaży.
Tworzenie dostawców i zamówień zakupu
Oprócz zamówień sprzedaży dla klientów zamawiasz również surowce i części od własnych dostawców. Możesz je skonfigurować w systemie w zamówieniach zakupu.
Przejdź do głównej strony Zamówienia zakupu z menu bocznego, wybierz opcję Dostawcy, a następnie +Dodaj dostawcę.
W formularzu Utwórz dostawcę określ kod i nazwę.
Możesz również podać numer VAT, dane kontaktowe i datę ważności. Można ją wykorzystać, jeśli istnieje data, po której nie chcesz korzystać z dostawcy, lub chcesz potwierdzić, że nadal możesz z niego korzystać.
Możliwe jest również zaimportowanie listy dostawców zamiast tworzenia ich wszystkich ręcznie. Można to zrobić, wybierając opcję „Importuj” i „Importuj dostawców” na głównej stronie Dostawcy. W tym miejscu można pobrać szablon programu Excel lub CSV odpowiedniego formatu listy. Po przygotowaniu prześlij go za pomocą opcji „Wybierz plik”.
Uwaga: Ta metoda przydaje się także do importowania klientów.
Po zdefiniowaniu dostawców możesz tworzyć zamówienia zakupu, które są dokumentami służącymi do kontrolowania zakupów materiałów.
Przejdź do głównej strony Zamówienia zakupu z menu bocznego, wybierz opcję +Dodaj zamówienie zakupu.
Pola Kod, Produkt i Zamówiona ilość są obowiązkowe w tym miejscu.
Możesz również podać inne informacje, takie jak dostawca.
W dolnej części strony można dodać do zamówienia zakupu uwagi wewnętrzne, z karty „Uwagi”, uwagi zewnętrzne, jak i pliki. W przypadku drukowania zamówienia zakupu, co można zrobić za pomocą opcji „Drukuj” u dołu strony, wyświetlane będą tylko uwagi zewnętrzne. Po zapisaniu zamówienia zakupu można wyświetlić listę, która jest wyświetlana jako Otwarte, Zamknięte lub Zarchiwizowane, przełączając widok za pomocą opcji u góry listy. Otwarte zamówienia zakupu można ustawić jako aktywne lub nieaktywne, przy czym tylko te, które są jednocześnie otwarte i aktywne, będą wyświetlane w aplikacji mobilnej do odbioru.
Teraz w interfejsie zarządzania masz wszystko, czego potrzebujesz, aby pracownicy od hali produkcyjnej po kierownictwo mogli wchodzić w interakcje z programem Fusion Operations i śledzić podstawowe dane dotyczące produkcji i wytwarzania.
W kolejnych filmach zobaczymy, jak korzystać z bardziej zaawansowanych funkcji.