Możesz szybko generować i pobierać informacje o zamówieniach sprzedaży. Aby uzyskać dostęp do tych danych, wykonaj następujące czynności:
Generowanie raportu
1. Przejdź do menu Raporty.
Kliknij opcję „Raporty” po lewej stronie ekranu, a następnie kliknij opcję „Zamówienia sprzedaży”.
2. Filtruj i dostosuj dane.
W tym miejscu można dostosować raport, dodając kilka filtrów.
„Okres czasu”: odnosi się do interwału czasowego terminu płatności zamówień sprzedaży, które mają zostać zaprezentowane. Można go zdefiniować, klikając symbol zegara, w sposób podstawowy (wybierając datę początkową i końcową) lub względny (na przykład „Dzisiaj” lub „Ostatnie 7 dni”). Jeśli wybierzesz okres względny, możesz również zaplanować raport — dowiedz się więcej na ten temat tutaj. Interwał czasowy nie może przekraczać jednego miesiąca.
„Status zamówienia sprzedaży”: możesz wybrać, czy chcesz widzieć tylko „Otwarte”, „Zarchiwizowane” czy „Zamknięte” zamówienia, a także dowolną ich kombinację.
„Uwzględnij wpisy bez ustawionego terminu”: ponieważ termin nie jest polem obowiązkowym w każdym zamówieniu sprzedaży, aktywacja tego pola umożliwi również wyodrębnienie zamówień bez terminu zdefiniowanego w programie Autodesk Fusion Operations.
„Produkt”: można wybrać produkt i wyświetlić wszystkie zamówienia sprzedaży w danym okresie zawierające ten produkt.
„Zamówienie sprzedaży”: możesz wyszukać określone zamówienie sprzedaży i wyświetlić raport na jego temat.
Po zdefiniowaniu filtrów kliknij opcję „Generuj raport”.
3. Wygeneruj raport.
Po zdefiniowaniu filtrów kliknij opcję „Generuj raport”.
Jeśli zostanie wyświetlony poniższy komunikat, można wygenerować raport w formacie programu Excel lub PDF, naciskając żądaną opcję.
Jeśli zostanie wyświetlony poniższy komunikat, należy skrócić przedział czasu lub dodać do raportu dodatkowe filtry.
Ponadto, jeśli już wiesz, że chcesz wygenerować raport w formacie PDF lub programu Excel, możesz również użyć bezpośrednio przycisku menu rozwijanego obok przycisku „Generuj raport” na dole strony. Po naciśnięciu przycisku można wybrać opcję Excel (1) lub PDF (2).
Po wybraniu żądanego formatu raportu zostanie otwarta strona zawierająca listę wszystkich raportów wygenerowanych w ciągu ostatnich pięciu dni. Lista ta zawiera nazwę wygenerowanego pliku, datę ważności raportu i jego status:
Oczekiwanie: oznacza to, że raport znajduje się w kolejce do wygenerowania.
Generowanie: oznacza to, że raport jest obecnie generowany przez system.
Pobierz: oznacza to, że raport jest gotowy do pobrania i zapisania na komputerze. Klikając to łącze, można pobrać wybrany raport w zdefiniowanym formacie.
Przechodząc do karty Raporty i naciskając opcję „Wyświetl ostatnie raporty”, można sprawdzić wszystkie raporty wygenerowane w okresie pięciu dni.
Interpretacja i pobieranie wyników
Po wygenerowaniu raportu będą widoczne szczegóły zamówień sprzedaży.
Zostanie wyświetlone dziewięć kolumn, w których można zobaczyć następujące pozycje:
Termin: termin wysyłki.
Żądana data: żądana data wysyłki.
Kod dostawy: kod wysyłki zawarty w zamówieniu sprzedaży.
Kod zamówienia sprzedaży: kod zamówienia sprzedaży.
Produkt: kod zamówionego produktu.
Zamówiona ilość: zamówiona ilość produktu w tym wierszu.
Cena: zdefiniowana cena zakupu tej pozycji od Ciebie.
Obserwacje: ewentualne uwagi do wysyłki.
Wysłana ilość: ilość, która została już wysłana.
Jeśli po przeczytaniu tego artykułu nadal masz wątpliwości, skontaktuj się z nami za pomocą naszej funkcji czatu na żywo lub bezpośrednio z menedżerem CSM.
Potrzebujesz pomocy? Poproś eksperta ds. Fusion Operations o skontaktowanie się z Tobą tutaj.