A lo largo de este artículo, encontrará vídeos y una explicación detallada de cómo crear clientes y órdenes de venta, así como proveedores y órdenes de compra.

Como este trabajo se realizará para sus clientes, lo primero que debe hacer es crearlos en el sistema.

Los campos Código y Nombre de un cliente son obligatorios, también puede introducir su número de IVA y sus datos de contacto. Pulse "Guardar cliente" para añadirlo a la lista.

Con los clientes definidos, ahora puede crear las órdenes de venta que le han solicitado. Una orden de venta agrupa los productos que la empresa tendrá que enviar a los clientes, incluso si son necesarios varios envíos.

Nota: Si desea enviar varios productos al cliente en el mismo envío, lo que significa que tendrán las mismas fechas de vencimiento y de solicitud, puede seleccionar +Añadir producto.

Si desea enviar productos al cliente en fechas diferentes, debe +Añadir nuevo envío.

En la parte superior derecha de la pantalla se encuentra la sección de notificaciones. Cuando una orden de venta o envío cambia su estado, se crea automáticamente una notificación. Si selecciona "Enviar", se enviará un correo electrónico al cliente, a través de la dirección por defecto que se le haya facilitado, para notificarle el cambio. Este correo electrónico contendrá un vínculo en el que podrá consultar en tiempo real el estado de entrega de la orden.

Una vez que haya terminado de crear la orden de venta, puede seleccionar "Guardar orden de venta" o "Guardar y crear órdenes de producción", lo que también creará un orden de producción con la información de la orden de venta.

Además de las órdenes de venta para clientes, también deberá hacer órdenes de compra de materia prima y piezas a sus proveedores. Estos se pueden configurar en el sistema en Órdenes de compra.

También es posible importar una lista de proveedores en lugar de crearlos todos manualmente. Para ello, seleccione "Importar" e Importar proveedores en la página principal Proveedores. Desde aquí puede descargar una plantilla de Excel o CSV con el formato correcto para la lista. Una vez que haya terminado, cárguelo mediante "Elegir archivo".

Nota: Este método también es viable para importar clientes.

Con los proveedores definidos, puede crear órdenes de compra, que son documentos utilizados para controlar las compras de materiales.

En el campo Avanzado de la página, puede añadir notas internas desde la ficha "Notas", Notas externas y Archivos a la orden de compra. Al imprimir la orden de compra, solo se muestran las notas externas. Para ello, use la opción "Imprimir" en la parte inferior de la página. Una vez guardado la orden de compra, puede ver la lista de estas órdenes, que pueden tener los estados Abierto, Cerrado o Archivado. Para ello, cambie la vista mediante las opciones de la parte superior de la lista. Las órdenes de compra abiertos se pueden definir como Activar en tableta o Eliminar desde tableta, y solo aquellos que estén abiertos y activados en tableta aparecerán en la aplicación móvil como pendientes de recepción.

Ahora tendrá todo lo que necesita configurado en la interfaz de administración para que los trabajadores desde el taller hasta el piso superior interactúen con Fusion Operations y realicen un seguimiento de los datos básicos de producción y fabricación.

En los siguientes vídeos veremos cómo utilizar algunas de las funciones más avanzadas disponibles.