В цялата статия ще намерите видеа и подробно обяснение как да създавате клиенти и поръчки за продажба, както и доставчици и поръчки за покупки.
Поръчки за продажби и клиенти
Тъй като тази работа ще се извършва за вашите клиенти, първото нещо, което трябва да направите, е да ги въведете в системата.
Как да създадете клиент
В интерфейса за управление разширете Sales Orders в страничното меню.
Изберете Клиенти, а след +Добави клиент.
Кодът и името на клиент са задължителни полета, можете също да въведете техния ДДС номер и контактни данни. Натиснете 'Запази клиента за да ги добавите към списъка си.
Как да създавате търговски поръчки
С дефинирани Клиенти, вече можете да създавате поръчките за продажби, които са направили при вас. Поръчката за продажби групира продуктите, които вашата компания ще трябва да изпрати на вашите клиенти, дори ако включва няколко доставки.
Отидете на главната страница с поръчки за продажби от страничното меню и след това +Добави поръчка за продажби.
Започнете с код за поръчката за продажба.
Изберете клиента, който току-що е настроен. Опциите за адрес за фактуриране ще идват от това, което сте определили за конкретния клиент.
В реда за доставка изберете крайния срок, когато продуктът трябва да бъде доставен, и датата на поискване, която е датата, на която клиентът е извършил доставката.
Изберете продукта, който ще бъде изпратен, и количеството поръчано за този продукт.
Забележка: Ако искате да изпратите няколко продукта на клиента си под една и съща доставка, което означава, че те ще имат еднакви дати за падеж и заявка, можете да изберете +Add Product.
Ако искате да изпращате продукти на клиента си на различни дати, трябва да +Добавите нова доставка.
В горния десен ъгъл на екрана е секцията с известия. Когато поръчка за продажба или доставка промени статуса си, автоматично се създава известие. Ако изберете 'Изпрати ще изпратите имейл до клиента ви, използвайки стандартния имейл адрес, за да го уведомите за промяната. Този имейл ще съдържа линк, чрез който могат да проверят в реално време статуса на доставката на поръчката.
След като приключите с създаването на вашата Поръчка за продажби, можете да изберете или "Запази поръчката за продажба" или "Запази и създай поръчки за производство", което също ще създаде поръчка за производство въз основа на информацията за поръчките за продажби.
Доставчици и поръчки за покупки
Освен поръчките за клиенти, ще поръчвате и суровини и части от собствените си доставчици. Те могат да бъдат настроени в системата при поръчки за покупки.
Как да създадете доставчик
Отидете на главната страница с поръчки за покупки от страничното меню, изберете Доставчици и след това +Добави доставчик.
Във формата за създаване на доставчик трябва да дефинирате кода и името.
Имате и опция да попълните номер на ДДС, контактна информация и дата на изтичане. Това може да се използва, ако има дата, след която не желаете да използвате доставчика или трябва да потвърдите, че все още можете да ги използвате.
Възможно е също да се импортира списък с доставчици, вместо да се създават всички ръчно. Можете да направите това, като изберете "Импорт" и се върнете на основната страница "Доставчици". Оттук можете да изберете да изтеглите Excel или CSV шаблон с правилния формат за списъка. След като го подготвиш, качи го с помощта на 'Избери файл'.
Забележка: Този метод е приложим и за импортиране на клиенти.
Сега, когато доставчиците са дефинирани, можете да създавате поръчки за покупка, които са документи, използвани за контрол на покупките на материали.
Как да създадете поръчка за покупка
Отидете на главната страница за поръчки за покупки от страничното меню, изберете +Add Purchase Order.
Задължителните полета тук са Код, Продукт и Подредени количества.
Можете също така да зададете друга информация, като например вашия доставчик.
В полето Разширено на страницата можете да добавите и двете вътрешни бележки – от таба "Бележки", "Външни бележки" и "Файлове" към поръчката за покупка. Само външни бележки ще се показват при отпечатване на поръчката за покупка, което може да се направи чрез "Print" в долната част на страницата. След като поръчката за покупка е запазена, можете да видите списъка с тях, който се показва като Отворено, Затворено или Архивирано, като превключвате изгледа чрез опциите в горната част на списъка. Отворените поръчки за покупка могат да бъдат настроени на Активиране на таблет или Премахване от таблет, и само тези, които са едновременно отворени и активирани в таблета, ще се показват в мобилното приложение за получаване.
Сега ще имате всичко необходимо в управленския интерфейс, за да могат работниците от производствения етаж до последния етаж да взаимодействат със Fusion Operations и да проследяват основните ви производствени и производствени данни.
В следващите видеа ще разгледаме как да използвате някои от по-напредналите функции, които са на разположение.