Можеш да използваш Excel файл, за да импортираш няколко поръчки в Autodesk Fusion Operations.
Тази функция е изключително полезна, защото ви позволява да използвате функциите на електронна таблица, за да попълните файла с стотици продукти/поръчки за продажби – спестявайки ви време.
За да импортирате няколко търговски поръчки едновременно в Autodesk Fusion Operations, следвайте стъпките по-долу.
1. В лявото меню кликнете в "Sales Orders"
2. Кликнете в "Import Sales Orders"
3. Можете да изберете да импортирате или да изтеглите шаблон на файл, ако не сте сигурни кои колони да включите. Ако решите да изтеглите шаблона на файла, в дясната част на страницата ще намерите опция да го изтеглите. След като изберете най-удобния формат, excel/csv файл с правилните заглавия ще бъде експортиран във вашия компютър.
Файлът трябва да бъде предварително подготвен по следния начин:
Задължителни полета:
Код на поръчка за продажба (Колона A): препратка, която идентифицира поръчката за продажба.
Продуктов код (D): код на поръчания продукт.
Количество (F): брой поръчани продукти.
Опционални полета:
Клиент (B): клиентски код. Можете да отметнете това в менюто вляво, под раздела "Клиенти".
Дата на създаване (C): Ден и час, когато е създаден поръчката за продажба. Ако не определите дата на създаване, ще се използват текущото време и дата.
В зависимост от вашето потребителско "местоположение", форматът на датата на създаване варира. Възможно е да проверите формата на дата на вашата компания на страницата за създаване на поръчка за продажба. Ако имате нужда от помощ как да достъпите тази страница, моля изберете тук.
Забележка ако вашият формат за среща включва секунди, те не трябва да се добавят към импорта.
Параметри на продукта (E): променливи параметри на продуктите, които се продават. Те трябва да бъдат добавени във формат 'parameter1:value1,parameter2:value2'.
Обща цена на продукта (G): Тя съответства на умножението между поръчаното количество и единичната цена.
Крайна дата (H): крайният срок на "Поръчката за продажба". Трябва да бъде запълнена със същия формат като този, използван в колоната за дата на създаване (колона C).
Продуктови наблюдения (I): наблюдения/бележки, които да добавите към продуктите в "Поръчката за продажби".
Адрес за доставка (J): адресът, на който ще бъде доставена поръчката за продажба.
Параметри (K): персонализирани полета, които поръчките за продажба може да изискват; те могат да се състоят от атрибут Sales order, който е константен и трябва да бъде добавен във формат 'customfieldname1:value1,customfieldname2:value2'.
Код за доставка (L): кодът за доставка, който ще бъде свързан с идентифицирания продукт в колона D. Имайте предвид, че в една и съща поръчка за продажба може да има повече от един код за доставка, а един код за доставка може да бъде свързан с няколко продукта.
Поискана дата (M): датата, на която е извършена доставката от клиента. Трябва да бъде запълнена със същия формат като този, използван в колоната за дата на създаване (колона C).
Наблюдения за поръчки на продажби (N): наблюдения/бележки за добавяне към поръчките за продажби.
Бележки:
1. Помислете да форматирате колоните в текст, преди да започнете да попълвате;
2. Не използвайте формули в клетките;
3. Импортира се само първата страница на файла. Можеш да използваш и други страници, но само първата ще се вземе предвид.
4. Импортът приема само 1001 линии в момента, ако имаш повече от 1001 линии, ще трябва да ги разделиш на няколко импорта.
4. Изберете excel/csv файл за импорт и кликнете в "Започни изпращане".
5. Прочетете внимателно предупрежденията, които може да се появят:
Жълти предупреждения има проблем с избрания ред на импортирания файл; Въпреки това, системата ще го адаптира и така или иначе ще импортира файла. Трябва да провериш отново какво може да е променено и дали си съгласен с това.
Червени предупреждения системата няма да импортира реда с предупреждението, защото нещо не е наред и не може да се приложи заобиколно решение. Въпреки това, можете да игнорирате ред и да импортирате останалата част от файла, като кликнете в "Игнорирай линия".
6. Кликнете върху бутона "Потвърди" и вашите "Поръчки за продажби" са качени!
Актуализиране на поръчката за продажба
Внимавай, че е възможно да актуализираш поръчките за продажби в акаунта си чрез импорт. В момента позволяваме различни поведения при актуализации на поръчки за продажби. Ако не сте сигурни кой от тях имате, моля, свържете се с поддръжката.
Стандартно поведение:
Възможно е да се добавят нови продукти към съществуваща поръчка, стига кодът на поръчката да съвпада с този, който вече е в акаунта. Възможно е да добавите нови продукти към същата доставка, като идентифицирате кода му в колоната "L" или да създадете нова доставка, като оставите тази колона празна или като я попълните с конкретен код за доставка.
Възможно е също да се актуализират параметрите на поръчките за продажба.
Алтернативно поведение:
Възможно е да се добавят нови продукти към съществуваща поръчка, стига кодът на поръчката да съвпада с този, който вече е в акаунта. Възможно е също да се актуализират конкретни продуктови полета.
Ако колоната за изпращане "L" не попълнена, Fusion Operations ще добавим продукта в нова доставка. Възможно е също да се актуализират параметрите на поръчките за продажба.
Ако колоната за код за доставка "L" е бъде попълнена Fusion Operations ще актуализира параметрите на поръчките за продажба, както и субјектите за доставка и продукта, като: код на продукта, количество поръчано, параметри на продукта, цена, крайна дата за доставка и наблюдения на продукта.
Полетата за адрес за доставка, код за доставка, дата на заявка за доставка и наблюдения не се актуализират.
Нуждаете се от помощ? Помолете Fusion Operations експерт да свърже се с вас тук.