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QBO の統合 - QBO から Fusion Operations へ

Quickbooks Online で Fusion Operations を使用する方法について学習する

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対応者:Elisa Soares Rosa
2か月以上前に更新

Autodesk Fusion Operations は、Quickbooks Online との統合を可能にします。これらの統合は、2 つのアプリケーション間の接続であり、連携してアプリケーション間でデータを共有します。この記事では、QBO から Fusion Operations への設定が可能なデータ フローとトリガを確認することができます。

サポートされるアクション

以下に、QBO から Fusion Operations への設定が可能なテスト済みオプションを示します。

QBO から

アクション

Fusion Operations へ

請求書

作成

販売注文

請求書

作成

出荷

請求書

作成

ジョブ/生産注文

発注書

作成

発注書

見積もり

作成

販売注文

明細書

作成

発注書

統合設定

すべてのエンティティは QBO から Fusion Operations に自動的に転送され、手動で転送することはできません。システムでは、こちらのページに追加の環境設定オプションが表示されます。以下はその説明です。

開始エンティティ: 明細書

QBO から請求書を転送する場合、Fusion Operations で発注書を作成することができます。使用可能な設定は以下の通りです。

  • QuickBooks アイテム ラインの説明: Fusion Operations の終了エンティティで製品情報を識別および作成するために使用されます。

    • 製品名: 選択した場合、Fusion Operations の終了エンティティで作成/識別される製品の名前は、QBO のアイテム[説明]フィールドの値を持ちます。

    • 空: 選択した場合、Fusion Operations で作成される製品のコードは、QBO のアイテム[説明]フィールドの値を持ちます。

  • 製品のインポート時にカテゴリ名を無視: 選択すると、QBO のアイテム レベルで設定されているカテゴリは無視されます。例: フルネーム「Category:subCategory:itemName」の QBO アイテムは、コード「itemName」の製品と一致します。製品が存在しない場合は、新たに作成されます。

  • 税金を使用: QBO から Fusion Operations に注文を転送する際、税金フィールドを入力するために使用されます。また、注文が行われたマーケット プレイスから継承することもできます。QBO で設定されたすべての値は、注文のドロップダウン メニューで選択できるようになります。ただし、既定値は注文がインポートされたマーケットプレイスからのものになります。

開始エンティティ: 請求書

QBO から Fusion Operations に請求書を転送する際、Fusion Operations 側で、販売注文生産注文出荷在庫移動の 3 つのエンティティを作成することができます。使用可能な設定は以下の通りです。

終了エンティティ: 販売注文

  • QuickBooks アイテム ラインの説明: Fusion Operations の終了エンティティで製品情報を識別および作成するために使用されます。

    • 製品名: 選択した場合、Fusion Operations の終了エンティティで作成される製品の名前は、QBO のアイテム[説明]フィールドの値を持ちます。

    • 空: 選択した場合、Fusion Operations の終了エンティティで作成される製品のコードは、QBO のアイテム[説明]フィールドの値を持ちます。

  • 製品のインポート時にカテゴリ名を無視: 選択すると、QBO のアイテム レベルで設定されているカテゴリは無視されます。例: フルネーム「Category:subCategory:itemName」の QBO アイテムは、コード「itemName」の製品と一致します。製品が存在しない場合は、新たに作成されます。

  • 製品コードのプレースホルダ: Fusion Operations に製品が存在しない場合は、プレースホルダとして識別された製品コードが代わりに使用されます。製品は Fusion Operations に既に存在している必要があることに注意してください。

  • 税金を使用: QBO から Fusion Operations に注文を転送する際、税金フィールドを入力するために使用されます。また、注文が行われたマーケット プレイスから継承することもできます。QBO で設定されたすべての値は、注文のドロップダウン メニューで選択できるようになります。ただし、既定値は注文がインポートされたマーケットプレイスからのものになります。

終了エンティティ: 生産注文

  • 税金を使用: QBO から Fusion Operations に注文を転送する際、税金フィールドを入力するために使用されます。また、注文が行われたマーケット プレイスから継承することもできます。QBO で設定されたすべての値は、注文のドロップダウン メニューで選択できるようになります。ただし、既定値は注文がインポートされたマーケットプレイスからのものになります。

終了エンティティ: 出荷移動

  • QuickBooks アイテム ラインの説明: Fusion Operations の終了エンティティで製品情報を識別および作成するために使用されます。

    • 製品名: 選択した場合、Fusion Operations の終了エンティティで作成される製品の名前は、QBO のアイテム[説明]フィールドの値を持ちます。

    • 空: 選択した場合、Fusion Operations の終了エンティティで作成される製品のコードは、QBO のアイテム[説明]フィールドの値を持ちます。

  • 販売注文の自動アーカイブ: この設定は、開始エンティティ[見積もり]および終了エンティティ[販売注文]のマッピングがアクティブな場合にのみ有効になります。Fusion Operations が以前にインポートされた見積もりに対する新しい請求書を受け取ると、Fusion Operations はその見積もりに対応する販売注文をアーカイブします(完全に完了している場合)。

  • 税金を使用: QBO から Fusion Operations に注文を転送する際、税金フィールドを入力するために使用されます。また、注文が行われたマーケット プレイスから継承することもできます。QBO で設定されたすべての値は、注文のドロップダウン メニューで選択できるようになります。ただし、既定値は注文がインポートされたマーケットプレイスからのものになります。

開始エンティティ: 発注書

QBO から発注書を転送する場合、Fusion Operations でのみ発注書を作成することができます。使用可能な設定は以下の通りです。

  • QuickBooks アイテム ラインの説明: Fusion Operations の終了エンティティで製品情報を識別および作成するために使用されます。

    • 製品名: 選択した場合、Fusion Operations の終了エンティティで作成される製品の名前は、QBO のアイテム[説明]フィールドの値を持ちます。

    • 空: 選択した場合、Fusion Operations の終了エンティティで作成される製品のコードは、QBO のアイテム[説明]フィールドの値を持ちます。

  • 製品のインポート時にカテゴリ名を無視: 選択すると、QBO のアイテム レベルで設定されているカテゴリは無視されます。例: フルネーム「Category:subCategory:itemName」の QBO アイテムは、コード「itemName」の製品と一致します。製品が存在しない場合は、新たに作成されます。

  • 製品コードのプレースホルダ: Fusion Operations に製品が存在しない場合は、プレースホルダとして識別された製品コードが代わりに使用されます。製品は Fusion Operations に既に存在している必要があることに注意してください。

  • 税金を使用: QBO から Fusion Operations に注文を転送する際、税金フィールドを入力するために使用されます。また、注文が行われたマーケット プレイスから継承することもできます。QBO で設定されたすべての値は、注文のドロップダウン メニューで選択できるようになります。ただし、既定値は注文がインポートされたマーケットプレイスからのものになります。

開始エンティティ: 見積もり

QBO から見積もりを転送する際、Fusion Operations で販売注文を作成することができます。使用可能な設定は以下の通りです。

  • QuickBooks アイテム ラインの説明: Fusion Operations の終了エンティティで製品情報を識別および作成するために使用されます。

    • 製品名: 選択した場合、Fusion Operations の終了エンティティで作成される製品の名前は、QBO のアイテム[説明]フィールドの値を持ちます。

    • 空: 選択した場合、Fusion Operations の終了エンティティで作成される製品のコードは、QBO のアイテム[説明]フィールドの値を持ちます。

  • 製品のインポート時にカテゴリ名を無視: 選択すると、QBO のアイテム レベルで設定されているカテゴリは無視されます。例: フルネーム「Category:subCategory:itemName」の QBO アイテムは、コード「itemName」の製品と一致します。製品が存在しない場合は、新たに作成されます。

  • 製品コードのプレースホルダ: Fusion Operations に製品が存在しない場合は、プレースホルダとして識別された製品コードが代わりに使用されます。製品は Fusion Operations に既に存在している必要があることに注意してください。

  • 税金を使用: QBO から Fusion Operations に注文を転送する際、税金フィールドを入力するために使用されます。また、注文が行われたマーケット プレイスから継承することもできます。QBO で設定されたすべての値は、注文のドロップダウン メニューで選択できるようになります。ただし、既定値は注文がインポートされたマーケットプレイスからのものになります。

FAQ:

1:クライアントやサプライヤーが Fusion Operations に存在しない場合はどうなりますか?

Fusion Operations で(QBO から)販売注文や発注書を作成しようとしていて、Fusion Operations にサプライヤーやクライアントが存在しない場合は、システムによって自動的に作成されます。

この記事を読んでもまだ疑問が残る場合は、弊社のライブチャット機能または CSM に直接お問い合わせください。

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