Autodesk Fusion Operations は、Quickbooks Online との統合を可能にします。これらの統合は、2 つのアプリケーション間の接続であり、連携してアプリケーション間でデータを共有します。この記事では、Fusion Operations から QBO への設定が可能なデータ フローとトリガを確認することができます。
サポートされるアクション
以下に、Fusion Operations から QBO への設定が可能なオプションを示します。
Fusion Operations から | アクション | QBO へ |
入荷 | 作成 | 明細書 |
出荷 | 作成 | 請求書 |
在庫 | 更新 | 在庫 |
発注書 | 作成 | 発注書 |
発注書 | 作成 | 明細書 |
販売注文 | 作成 | 領収書 |
販売注文 | 作成 | 請求書 |
販売注文 | 作成 | 見積もり |
統合設定
上記のすべてのエンティティは、統合ページで[手動]ボタンを選択して手動で転送するか、[自動]ボタンを選択して自動で転送することができます(在庫更新を除く)。このページにアクセスするには、こちらを押してください。
システムでは、詳細フィールドの下にある[編集]ボタンに追加の環境設定オプションが表示されます。これについては、以下で説明します。
開始エンティティ: 販売注文
Fusion Operations から QBO に販売注文を転送する際、QBO 側で 見積もり、請求書、領収書の 3 つのエンティティを作成することができます。これらはすべて、次の設定を共有します。
QuickBooks ドキュメント番号: QBO でドキュメント番号がどのように生成されるかを定義します。
QuickBooks によって生成された連番: ドキュメント番号は、QBO の最後の「NO」を考慮して生成されます。Fusion Operations のコードは無視されます。
注文コード: Fusion Operations の販売注文コードは、QBO の終了エンティティのドキュメント番号となります。
空のままの場合: 終了エンティティを考慮して以下のような振る舞いをします。
見積もりと領収書: 販売注文コードが使用されます。
請求書: 「順次生成されたインデックス」を使用します。
接頭辞: このフィールドで指定された値は、生成されたドキュメントの番号に接頭辞として追加されます。
自動増分: 有効にすると、QBO の終了エンティティのドキュメント番号に増分接尾辞インデックスが追加されます。
顧客照合先: Fusion Operations の顧客フィールド(下記参照)が QBO の顧客照合または作成に使用され、「NAME」フィールドに入力されます。
請求先住所名: このオプションを選択すると、Fusion Operations の請求先住所名が QBO で作成された新しい顧客の名前として入力されます。
名前: このオプションを選択すると、Fusion Operations の顧客名が、作成された新しい顧客の QBO 名として入力されます。
コード: このオプションを選択すると、Fusion Operations の顧客名が、作成された新しい顧客の QBO コードとして入力されます。
欠落した顧客を作成: 顧客が QBO に存在しない場合、[顧客照合先]で選択されたオプションを考慮して新しい顧客が作成されます。
QuickBooks サービス アイテム名: この設定は、製品が関連付けられていない出荷製品(割引など)にのみ影響します。ライン アイテムの名前は、選択したオプションと一致します。
固定値: 選択すると、指定された値を持つ新しいラインが作成されます。
出荷/入荷製品の品目: 選択すると、製品の販売注文の説明で指定された値を持つ新しいラインが追加されます。
空の場合: 上記のオプションと同様です。
Fusion Operations エンティティ コードを Quickbooks カスタム フィールドに保存: [カスタム フィールドの名前]フィールドの値に、転送されるエンティティのコードが入力されます。[カスタム フィールドの名前]は QBO 側のカスタム フィールドと一致する必要があることに注意してください。
Fusion Operations カスタム フィールドを QB カスタム フィールドに保存: Fusion Operations のカスタム フィールドから QBD の対応するカスタム フィールドにデータを転送するために使用されます。このオプションを選択した後、QBO のカスタム フィールド名(QuickBook カスタム フィールド 1)と Fusion Operations のカスタム フィールド名(Fusion Operations カスタム フィールド 1)を確認してください。フィールド名は大文字と小文字が区別されることに注意してください。
税金を使用: Fusion Operations から QBO に注文を転送する際、税金フィールドを入力するために使用されます。また、注文が行われたマーケット プレイスから継承することもできます。
請求書エンティティでは、さらに次の 2 つの設定が可能です。
オンライン銀行振込による支払いを許可: 請求書をオンライン銀行振込で支払えるかどうかを指定し、QBO 側の[無料銀行振込]オンライン決済チェックボックスに対応します。
クレジット カード決済を許可: 請求書に対してクレジット カードによるオンライン決済を許可するかどうかを指定し、QBO 側の[カード]オンライン決済チェックボックスに対応します。
開始エンティティ: 発注書
Fusion Operations から QBO に発注書を転送する際、QBO 側で[明細書]と[発注書]の 2 つのエンティティを作成することができます。以下に示すオプションのすべてが、明細書の作成時に使用できるわけではありません。
QuickBooks ドキュメント番号: QBO でドキュメント番号がどのように生成されるかを定義します。空のままの場合、既定では、発注書コードが使用されます。
QuickBooks によって生成された連番: ドキュメント番号(「NO」)は、QBO の最後の「NO」を考慮して生成されます。Fusion Operations のコードは無視されます。
注文コード: Fusion Operations の発注書コードは、終了エンティティのドキュメント番号(「NO」)となります。
接頭辞: このフィールドで指定された値は、生成されたドキュメントの番号に接頭辞として追加されます。
自動増分: 有効にすると、QBO の終了エンティティのドキュメント番号に増分接尾辞インデックスが追加されます。
QuickBooks アイテム ラインの説明: QBO の終了エンティティのアイテム ラインの[説明]フィールドに入力される Fusion Operations のフィールドを定義するために使用されます。
製品名: 選択すると、Fusion Operations の製品名が QBO 側のアイテム ラインの[説明]フィールドに入力されます。
製品の品目: 選択すると、Fusion Operations の品目が QBO 側のアイテム ラインの[説明]フィールドに入力されます。
空: 空のままの場合、QBO 側のアイテム ラインの[説明]フィールドに入荷製品の品目が入力されます。
サプライヤー照合先: QBO のサプライヤーの[名前]と一致させる必要のある Fusion Operations のサプライヤー フィールドを指定します。
コードまたは空: 選択した場合、Fusion Operations のサプライヤー コードは QBO のサプライヤー名と一致する必要があります。
名前: 選択した場合、Fusion Operations のサプライヤー名は QBO のサプライヤー名と一致する必要があります。
Fusion Operations エンティティ コードを Quickbooks カスタム フィールドに保存: Fusion Operations の発注書コードは、識別された QBO のカスタム フィールドに保存されます。
税金を使用: Fusion Operations から QBO に注文を転送する際、税金フィールドを入力するために使用されます。また、注文が行われたマーケット プレイスから継承することもできます。
開始エンティティ: 入荷
Fusion Operations で入荷を行う場合、QBO で[明細書]を作成することができます。使用可能な設定は以下の通りです。
QuickBooks ドキュメント番号: QBO でドキュメント番号がどのように生成されるかを定義します。空のままの場合、既定では、発注書コードが使用されます。
QuickBooks によって生成された連番: ドキュメント番号(「NO」)は、QB の最後の「NO」を考慮して生成されます。Fusion Operations のコードは無視されます。
注文コード: Fusion Operations の発注書コードは、終了エンティティのドキュメント番号となります。
サプライヤー照合先: QBO のサプライヤーの[名前]と一致させる必要のある Fusion Operations のサプライヤー フィールドを指定します。
名前: 選択した場合、Fusion Operations のサプライヤー名は QBO のサプライヤー名と一致する必要があります。
コードまたは空: 選択した場合、Fusion Operations のサプライヤー コードは QBO のサプライヤー名と一致する必要があります。
税金を使用: Fusion Operations から QBO に注文を転送する際、税金フィールドを入力するために使用されます。また、注文が行われたマーケット プレイスから継承することもできます。
開始エンティティ: 在庫
在庫メニューの[すべての在庫を QuickBooks に送信する]ボタンを選択することで、QBO の在庫を更新することができます。
使用可能な設定は以下の通りです。
Quickbooks タグでマークされた製品の在庫のみを同期: 選択した場合、このタグが有効になっているアイテムの在庫のみを更新することができます。確認方法がわからない場合は、サポートまでご連絡ください。
Quickbooks アイテムを一致させるためのカスタム フィールド: Fusion Operations と Quickbooks の製品を一致させる際、まず製品(Fusion Operations 内)に特定の値が入力されたカスタム フィールドがあるかどうかが確認され、その値が QBO の製品名と一致しているかを確認します。カスタム フィールドが入力されていない場合は、Fusion Operations コードが代わりに使用されます。
開始エンティティ: 出荷
Fusion Operations で出荷する場合、QBO で[請求書]を作成することができます。使用可能な設定は以下の通りです。
QuickBooks ドキュメント番号: QBO でドキュメント番号がどのように生成されるかを定義します。
QuickBooks によって生成された連番: ドキュメント番号は、QBO の最後の「NO」を考慮して生成されます。Fusion Operations のコードは無視されます。
注文コード/空: Fusion Operations の販売注文コードは、QBO の終了エンティティのドキュメント番号となります。
接頭辞: このフィールドで指定された値は、生成されたドキュメントの番号に接頭辞として追加されます。
自動増分: 有効にすると、QBO の終了エンティティのドキュメント番号に増分接尾辞インデックスが追加されます。
QuickBooks アイテム ラインの説明: QBO の終了エンティティのアイテム ラインの[説明]フィールドに入力される Fusion Operations のフィールドを定義するために使用されます。
製品名: 選択すると、Fusion Operations の製品名が QBO 側のアイテム ラインの[説明]フィールドに入力されます。
製品の品目: 選択すると、Fusion Operations の品目が QBO 側のアイテム ラインの[説明]フィールドに入力されます。
空: 選択すると、Fusion Operations の製品コードが QBO 側のアイテム ラインの[説明]フィールドに入力されます。
Fusion Operations エンティティ コードを Quickbooks カスタム フィールドに保存: Fusion Operations のエンティティは、識別された QBO のカスタム フィールドに保存されます。
Fusion Operations カスタム フィールドを QB カスタム フィールドに保存: Fusion Operations のカスタム フィールドから QBD の対応するカスタム フィールドにデータを転送するために使用されます。QBO のカスタム フィールド名(QuickBook カスタム フィールド 1)と Fusion Operations のカスタム フィールド名(Fusion Operations カスタム フィールド 1)を確認してください。フィールド名は大文字と小文字が区別され、最大 3 つのカスタム フィールドを保存することができます。
オンライン銀行振込による支払いを許可: 請求書をオンライン銀行振込で支払えるかどうかを指定し、QBO 側の[無料銀行振込]オンライン決済チェックボックスに対応します。
クレジット カード決済を許可: 請求書に対してクレジット カードによるオンライン決済を許可するかどうかを指定し、QBO 側の[カード]オンライン決済チェックボックスに対応します。
税金を使用: Fusion Operations から QBO に注文を転送する際、税金フィールドを入力するために使用されます。また、注文が行われたマーケット プレイスから継承することもできます。
FAQ:
1. QBO の終了エンティティが最後のドキュメント番号の増分カウントを考慮しないのはなぜですか?
QBO で以下の設定を有効にする必要があります。
