Autodesk Fusion Operations では、Quickbooks Online と Quickbooks Desktop と統合できます。これらの統合は、2 つのアプリケーション間の接続であり、連携してアプリケーション間で情報を共有します。この記事では、どのようなデータ フローとトリガが利用できるかを紹介します。

統合機能にアクセスするには、アカウント マネージャまたはサポート チームにご連絡ください。

Fusion Operations で QuickBooks Desktop をまだセットアップしていない場合は、設定を進める前に 5 つの手順に従う必要があります。前項で説明したように、QBD 統合を選択したら、前の段落で説明したように、以下のセットアップ手順を注意深く確認してください。

1. エージェントのインストール

まず、ハイライト表示されたリンクを選択し、Fusion Operations QuickBooks エージェント(Autofy とも呼ばれています)のインストールを続行する必要があります。

2. トークン

インストールが正常に完了したら、[GENERATE TOKEN]ボタンをクリックして新しいトークンを生成してください。次に、次の図に示す 3 つの手順に従います。

3. [接続をテスト]

Fusion Operations とエージェント間の通信が正しく機能していることを確認するために、[接続をテスト]ボタンを選択してください。

4. 認可する

Fusion Operations QuickBooks Agent の情報に QuickBooks Desktop/Enterprise の情報へのアクセスを提供するには、[アクセスを要求]ボタンをクリックします。

QuickBooks Desktop/Enterprise アプリケーションでは、以下の画像のウィンドウが開くと思われます。図に示すように、最終オプションを選択する必要があります。

5. 確認

最終的には、Fusion Operations が QuickBooks Desktop/Enterprise 内でデータの取得と送信の両方の機能を持っていることを確認することが不可欠です。その場合は、[TEST ACCESS]ボタンを選択してください。

以下に、Fusion Operations から Quickbooks Desktop に流れる情報を設定するための可能なオプションを示します。

統合は、手動または自動で設定できます。いずれの方法でも、エンティティを QBD に送信するためのボタンを介して、いつでも情報の流れをトリガできます。このボタンは、対応する Fusion Operations エンティティに表示されます(次に示すように、販売注文の場合)。

逆の流れも可能です。以下に、Quickbooks Desktop から Fusion Operations に流れる情報を設定するためのオプションを示します。

上記のオプションは、自動的に設定することも、設定しないこともできます。自動動作が選択された場合、選択したエンティティは 30 分ごとに同期されます。動作が自動に設定されていない場合は、ユーザはすべてのオプションの前に[注文の取得]オプションを使用する必要があります。

この機能は、指定された日付以降に修正または作成された注文について、選択したオプションの同期をトリガします。キャンセルされた注文を除くすべての注文は、統合によって取得されます。

これらの 2 つのオプションは、QBD から Fusion Operations に同期する注文の特定の時間間隔を定義するために使用されます。同期を行うには、自動オプションが有効になっている必要があります。

Fusion Operations のデータを使用して QBD でタイムシートのエントリを作成する場合、一部の設定が存在する可能性があり、それらにアクセスするには、詳細フィールドの下で確認できます。

customer:job が見つからない場合に、QBD に customer:job を設定する方法を決定するために使用されます。

QBD にサービス アイテムを入力するために使用されます。

QBD に給与アイテムを入力するために使用されます。

従業員が QBD で見つからない場合に従業員を作成するために使用されます。従業員が作成されると、Fusion Operations の作業員名を使用して QBD に従業員名が入力されます。

顧客ジョブが QBD に存在しない場合、顧客ジョブを作成するために使用されます。これは、「Customer:Job」で選択したオプションに従って作成されます。

QBD でタイムシートのエントリを作成する場合に、時間エントリを請求可能として設定し、作業者の給与明細を作成できるようにします。

在庫の同期では、Fusion Operations から QBD に在庫を送信できます。情報トリガは手動でのみ可能です。

送信数量 = 在庫数量 - 注文数量

ここで、注文数量 = 未完了/完了済みの販売注文の未出荷数量(これらの注文はアーカイブされていないか、ASN が送信されていません)。

Fusion Operations から QBD に在庫を送信する場合は、次のオプションが表示されます。オプションの説明は以下の通りです。

必須フィールド調整を追跡するための勘定科目表内の勘定を表します。これは、すべての在庫の変更が行われる調整勘定になります。

在庫調整レコードに追加されるコメントです。このオプションを使用して、Autodesk Fusion Operations が行った調整を特定することができます。

このオプションを使用すると、QBD で在庫を調整する必要がある製品に関するルールを定義できます。これを設定するには、サポート チームにお問い合わせください。

有効にすると、これは製品のカスタム フィールドの名前になり、その値は Fusion Operations 製品コードではなく、QBD アイテム名と一致させるために使用されます。

Quickbooks Desktop の終了エンティティで、販売注文に不足している製品を作成できます。収入アカウント ID を知る上でサポートが必要な場合は、お問い合わせください。収入アカウントのフル ネームには、QBD のアカウントのフル ネームを入力する必要があります。

QBD 終了エンティティにアイテムの説明を入力するために使用されます。[製品名]オプションを選択すると、Fusion Operations 側に製品が存在しない場合、Fusion Operations の製品名を入力するためにも使用できます(製品は常に Fusion Operations で作成されます)。

QBD 終了エンティティのドキュメント番号が Fusion Operations エンティティから移行するかどうか、または(QBD によって生成される)連番であるかを設定するために使用されます。

QBD 終了エンティティに顧客名を入力するために使用されます。[QB 顧客カスタムフィールド]オプションは、マーケットプレイスの統合ページの[Quickbooks 顧客]フィールドで設定できます。

QBD の終了エンティティにドキュメントの作成日を入力するために使用されます。

QBD の終了エンティティのドキュメント出荷日を入力するために使用されます。

QBD 開始エンティティのカスタム フィールドを Fusion Operations の終了エンティティに移行するのに使用されます。

Fusion Operations で製品を作成するときに、QuickBooks の製品カテゴリが Fusion Operations の製品コードに移行しないようにするために使用されます。

Fusion Operations のカスタム フィールドから QBD の対応するカスタム フィールドにデータを転送するために使用されます。この転送を行うには、[Fusion Operations エンティティ コードを Quickbooks カスタム フィールドに保存する]オプションを選択し、QBD のカスタム フィールド名(QuickBook カスタム フィールド 1)と Fusion Operations のそれに対応するフィールド名(Fusion Operations カスタム フィールド 1)を識別する必要があります。フィールド名は大文字と小文字が区別されることに注意してください。

このオプションは、次のフローで使用できます。販売注文から販売注文、発注書から発注書、入荷から明細書、および出荷から請求書。

1. QBD から Fusion Operations に販売注文を送信した後、その同じ販売注文が QBD の終了時に更新された場合はどうなりますか?

このような場合、情報は Fusion Operations で更新されません。更新は手動で行う必要があります。

2. Fusion Operations で同じ販売注文に対して複数の出荷を作成するにはどうすればよいですか?

1 つの販売注文で複数の出荷を作成することはできません。

3. Fusion Operations から QBD に情報を送信するときに製品を作成することは可能ですか? またその逆も可能ですか?

製品の作成は、Quickbooks から Fusion Operations に情報を送信する場合にのみ可能です。「発注書(QBD)は発注書(Fusion Operations)を作成します」、「見積もりは販売注文を作成します」、および「請求書は販売注文を作成します」アクションを使用する場合、製品カテゴリ名を無視できます。

Fusion Operations の製品が QBD に存在しない場合、アクションは機能しません。

4. QBD の同期を別のコンピュータに変更する場合は、どうすればよいですか?

既存の QBD 設定を切断し、新しいトークンを生成するには、当社にご連絡ください。その後、新しいコンピュータで QBD を設定できます。

5. 会社が米国外にある場合、統合を利用できますか?

お客様の会社が米国外にある場合は、QBD 統合を使用して QBD から Fusion Operations に 情報を送信できます。Fusion Operations から QBD にデータを送信する場合は、送信できません。

6. 販売注文と発注書の出荷(請求書)および入荷(明細書)の一部数量を対応させて転送することはできますか?

いいえ。現時点では、部分的な請求書および明細書の作成はサポートされていません。請求書または明細書が作成されるたびに、対応する販売注文または発注書で注文された数量が常に含まれます。

7. Fusion Operations で販売注文を出荷すると、Fusion Operations では生産と販売注文が完了する一方、QuickBooks Desktop では販売注文が未完了のままです。

出荷から請求書が作成されたときに、(QBD 側で)販売注文を自動的に完了するオプションはありますか?

販売注文が全額請求処理され、すべての行が全数量に対して請求されると、[完了としてマーク]ボタンが無効になり、クリックしても何も起こらなくなります。
[完了としてマーク]ボタンは、未請求または一部請求済みの販売注文を強制的に完了状態にします。一見すると、まだ注文がない販売注文のすべての行にチェック マークが追加されただけのように見えます。その後、ボタンのラベルが「未完了」に切り替わり、手順が逆になります。しかし、これらのアクションは販売注文上の未請求または一部請求済みのライン アイテムにのみ適用されます。これらのチェックマークは、全額請求済みのライン アイテムに対しても引き続き表示されます。

この記事を読んでもまだ疑問がある場合は、弊社のライブチャット機能または CSM に直接お問い合わせください。

サポートが必要な場合、Fusion Operations エキスパートがあなたに連絡するようにこちらからリクエストしてください。