Autodesk Fusion Operations ви позволява интеграция с Quickbooks онлайн. Тази интеграция е връзка между двете приложения, които работят заедно, за да споделят данни помежду си. В тази статия можете да видите кои потоци от данни и тригери са налични от Fusion Operations до QBO.

Подкрепени действия

По-долу са представени възможните опции за конфигуриране от Fusion Operations към QBO.

От Fusion Operations	Действие	Към QBO
Получаване	създавам	Сметка
Транспорт	създавам	Сметка
Опис	актуализирам	Опис
Поръчка за покупка	създавам	Поръчка за покупка
Поръчка за покупка	създавам	Сметка
Поръчка за продажба	създавам	Касова бележка
Поръчка за продажба	създавам	Сметка
Поръчка за продажба	създавам	Преценявам

Настройки за интеграция

Всички горни обекти могат да бъдат прехвърлени ръчно, като изберете бутона "Ръчно" на страницата за интеграции или автоматично чрез избор на бутона "Автоматично" (с изключение на актуализацията на инвентара). За да стигнете до тази страница, натиснете тук.

Системата предоставя допълнителни опции за конфигурация в бутона Редактиране под полетата Разширени, които са описани по-долу.

Начален субект: Поръчка за продажби

При прехвърляне на поръчка за продажба от Fusion Operations към QBO могат да се създадат три обекта от страна на QBO: Оценка, Фактура, и Търговска разписка. Всички те споделят конфигурациите по-долу:

Номер на документ в Quickbooks: Дефиниция на начина, по който се генерира номерът на документа wще бъде генериран в QBO.
- Последователен номер, генериран от Quickbooks: Номерът на документа ще бъде генериран с оглед на последното "НЕ" в QBO. Кодът в Fusion Operations ще бъде пренебрегнат.
- Код на поръчка: Кодът на поръчката на Fusion Operations ще бъде номерът на документа на крайната единица в QBO.
- Ако остане празен: ще има следните поведения, съобразени с крайната единица:
  - Оценка и разписка за продажба: Ще използва кода за поръчка за продажба.
  - Фактура: Ще използва "Последователно генериран индекс".

Префикс: Стойността, идентифицирана в това поле, ще бъде добавена (като префикс) към номера на генерирания документ.
Автоматично увеличаване: При активиране, към номера на документа на крайния обект в QBO се добавя индекс на инкрементални суфикси.
Клиентско съвпадение от: Полето за клиент на Fusion Operations (посочено по-долу) ще се използва за съпоставяне или създаване на клиент в QBO, като се попълва полето "NAME".
- Име на адрес за фактуриране: Ако тази опция бъде избрана, името на адреса за фактуриране Fusion Operations ще попълни името на новия клиент, създаден в QBO.
- Име: Ако тази опция е избрана, клиентското име на Fusion Operations ще попълни QBO името на новия създаден клиент.
- Код: Ако тази опция бъде избрана, клиентското име на Fusion Operations ще попълни QBO кода на новия създаден клиент.
Създаване на липсващ клиент: Ако клиентът не съществува в QBO, ще бъде създаден нов, съобразен с избраната опция в "Customer Match By".
Име на артикул на услугата Quickbooks: Тази конфигурация ще засегне само доставка на продукти без свързани продукти (например отстъпки). Името на елемента ще съвпадне с избраната опция.
- Фиксирана стойност: Ако бъде избрана, ще се създаде нов ред с идентифицираната стойност.
- Наблюдения при доставка/получаване на продукти: Ако бъде избран, ще бъде добавена нова линия със стойността, посочена в описанието на поръчката за продажба на продукта.
- Ако е оставено празно: същото като опцията по-горе.

Запазете Fusion Operations кода на обекта в Quickbooks Custom Fields: Стойността на полето "Име на персонализираното поле" ще бъде попълнена с кода на обекта, който се прехвърля. Имайте предвид, че "Името на персонализираното поле" трябва да съвпада с персонализираното поле от QBO страна.
Запазете Fusion Operations персонализирани полета в QB персонализирани полета: Използва се за прехвърляне на данни от персонализирани полета в Fusion Operations към съответните персонализирани полета в QBO. След като изберете тази опция, трябва да идентифицирате персонализираното име на полето в QBO (QuickBook Custom Field 1) и съответното му име в Fusion Operations (Fusion Operations Custom Field 1). Имайте предвид, че имената на полетата са чувствителни към букви.
Използвай Данъци: Използваше се за попълване на полето с данъци при прехвърляне на поръчка от Fusion Operations в QBO. Тя може да бъде наследена и от пазара, където е направена поръчката.

За фактурната субект са налични две допълнителни конфигурации:

Позволено плащане с онлайн банков превод: Уточнява дали фактурата може да бъде платена с онлайн банкови преводи и съответства на отметката "Безплатен банков превод" в QBO страната.
Позволено плащане с кредитна карта: Уточнява дали онлайн плащанията с кредитни карти са разрешени за фактурата и съответства на квадратчето "Карти" онлайн плащане в QBO страната.

Стартиращ субект: Поръчка за покупка

При прехвърляне на поръчка за покупка от Fusion Operations към QBO могат да бъдат създадени два обекта в QBO страна: Фактура и Поръчка за покупка. Имайте предвид, че не всички опции, изброени по-долу, са налични при създаване на законопроект.

Quickbooks Document Number: Дефиниция на това как ще се генерира номерът на документа в QBO. По подразбиране, ако остане празен, ще използва кода на поръчката за покупка.
- Последователен номер, генериран от Quickbooks: Номерът на документа ("NO") ще бъде генериран, като се взема предвид последното "NO" в QBO. Кодът в Fusion Operations ще бъде пренебрегнат.
- Код за поръчка: Кодът за поръчка Fusion Operations ще бъде номерът на документа ("NO") на крайния субект.
PreFix: Стойността, идентифицирана в това поле, ще бъде добавена (като префикс) към номера на генерирания документ.
Автоматично увеличаване: При активиране, към номера на документа на крайния обект в QBO се добавя индекс на инкрементални суфикси.
Описание на линия на артикули в Quickbooks: Използва се за дефиниране на полето в Fusion Operations, което ще попълни полето "Описание" в крайния обект на QBO.
- Име на продукта: Ако бъде избран, името на продукта Fusion Operations ще запълни полето "описание" на реда на артикула в края на QBO.
- Наблюдения на продукта: Ако бъде избрано, полето за наблюдения на продукта за операции при сливане (страница на продукта) ще попълни полето "описание" на реда на артикула в края на QBO.
- Празно: Ако е оставено празно, наблюдението на приемащия продукт (PuO) ще попълни полето "описание" на реда на предмета в края на QBO.
Съпоставяне на доставчици по: Идентифицира полето Fusion Operations доставчик, което трябва да съвпадне с "Име" на доставчика в QBO.
- Код или празно: Ако е избран, кодът на доставчика в Fusion Operations трябва да съвпада с името на доставчика в QBO.
- Име: Ако бъде избран, името на доставчика в Fusion Operations трябва да съвпада с името на доставчика в QBO.
Запазете кода Fusion Operations на обекта в персонализирано поле на Quickbooks: Fusion Operations Кодът за поръчка за покупка ще бъде съхранен в идентифицираното персонализирано поле QBO.
Използвай Данъци: Използваше се за попълване на полето с данъци при прехвърляне на поръчка от Fusion Operations в QBO. Тя може да бъде наследена и от пазара, където е направена поръчката.

Начален обект: Получаване

При извършване на приемане в операции по сливане може да се създаде Bill в QBO. Наличните конфигурации са описани по-долу:

Quickbooks Document Number: Дефиниция на това как ще се генерира номерът на документа в QBO. По подразбиране, ако остане празен, ще използва кода на поръчката за покупка.
- Последователен номер, генериран от Quickbooks: Номерът на документа ("NO") ще бъде генериран като се взема предвид последното "NO" в QB. Кодът при операциите по сливане ще бъде пренебрегнат.
- Код на поръчка: Кодът за поръчка при операциите по сливане ще бъде номерът на документа на крайния субект.
Съпоставяне на доставчици по: Идентифицира полето за доставчици по операции на сливане, което трябва да съвпада с "Име" на доставчика в QBO.
- Име: Ако бъде избран, името на доставчика в операциите по фузия трябва да съвпада с името на доставчика QBO.
- Код или празно: Ако е избран, кодът на доставчика в операциите по сливане трябва да съвпада с името на доставчика в QBO.
Използвай Данъци: Използваше се за попълване на полето с данъци при прехвърляне на поръчка от Fusion Operations в QBO. Тя може да бъде наследена и от пазара, където е направена поръчката.

Начален обект: Инвентар

Позволява обновяване на инвентара в QBO, като се избере бутонът "Изпрати целия инвентар в QuickBooks" в менюто на инвентара.

Наличните конфигурации са описани по-долу:

Синхронизирайте инвентара само за продукти, маркирани с таг Quickbooks: Ако е избран, ще е възможно да се актуализира инвентарът само на предмети, които имат активиран този конкретен таг. Моля, свържете се с поддръжката, ако не знаете как да проверите това.

Персонализирано поле, за да съвпадне с елемент от Quickbooks: Когато се опитваш да съпостави продукта Fusion Operations с елемента от Quickbooks, първо проверява дали продуктът (в Fusion Operations) има персонализирано поле, попълнено с идентифицираната стойност, и ще се опита да го съпостави с името на продукта в QBO. Ако персонализираното поле не е запълнено, вместо това ще се използва кодът Fusion Operations.

Стартова единица: Доставка

При изпращане в операции по сливане може да се създаде фактура в QBO. Наличните конфигурации са описани по-долу:

Quickbooks Document Number: Дефиниция на това как ще се генерира номерът на документа в QBO.
- Последователен номер, генериран от Quickbooks: Номерът на документа ще бъде генериран с оглед на последното "НЕ" в QBO. Кодът в Fusion Operations ще бъде пренебрегнат.
- Код на поръчката/Празен: Кодът на поръчката на Fusion Operations ще бъде номерът на документа на крайния субект в QBO.
Префикс: Стойността, идентифицирана в това поле, ще бъде добавена (като префикс) към номера на генерирания документ.
Автоматично увеличаване: При активиране, към номера на документа на крайния обект в QBO се добавя инкрементален индекс на суфикси.
Описание на ред на предмети в Quickbooks: Използва се за дефиниране на полето в Fusion Operations, което ще попълни полето "Описание" на елемента в крайния обект на QBO.
- Име на продукта: Ако бъде избран, името на продукта Fusion Operations ще запълни полето "описание" на реда на артикула в края на QBO.
- Наблюдения на продукта: Ако са избрани, наблюденията на Fusion Operations ще попълнят полето "описание" на реда на артикула в края на QBO.
- Празно: Ако е избран, продуктовият код на Fusion Operations ще попълни полето "описание" на реда на артикула в края на QBO.
Запазете Fusion Operations кода на обекта в персонализирано поле на quickbooks: кодът Fusion Operations обект ще се съхранява в идентифицираното QBO персонализирано поле.
Запазете Fusion Operations персонализирани полета в QB персонализирани полета: Използва се за прехвърляне на данни от персонализирани полета в Fusion Operations към съответните персонализирани полета в QBO. Трябва да идентифицирате персонализираното име на полето в QBO (QuickBook Custom Field 1) и съответното му в Fusion Operations (Fusion Operations Custom Field 1). Имайте предвид, че имената на полетата са чувствителни към малки и можете да запазите до 3 персонализирани полета.
Позволено онлайн плащане с банков превод: Уточнява дали тази фактура може да бъде платена с онлайн банкови преводи и съответства на квадратчето за онлайн плащане "Безплатен банков превод" от QBO страната.
Позволено плащане с кредитна карта: Уточнява дали онлайн плащания с кредитни карти са позволени за тази фактура и съответства на отметката "Карти" онлайн плащане в QBO страната.
Използване на данъци: Използва се за попълване на полето с данъци при прехвърляне на поръчка от Fusion Operations в QBO. Тя може да бъде наследена и от пазара, където е направена поръчката.