Сега, когато знаете как да създадете клиент в Autodesk Fusion Operations, може да искате да добавите всички клиенти на едро, за да спестите време. За да направите това, можете да използвате нашия Excel/.csv импортьор, както ще ви покажем в тази статия.
За да го направите, не забравяйте да изтеглите шаблона, който предоставяме, за да знаете как да попълните информацията.
1. В лявото меню кликнете в 'Sales orders' и след това 'Clients'
2. Кликнете в "Импортиране на клиенти"
3. Изтеглете шаблонния файл и попълнете колоните съответно. Задължителни са само клиентският код и името и тук можете да получите обяснение за всички полета, които можете да добавите:
Код на клиента (Колона A): Уникален идентификатор за този клиент.
Име на клиента (B): Име на този клиент.
Номер на ДДВ (C): Номер на ДДС за клиента.
Адрес код (D): Уникален код на адреса на клиента.
Адрес Име (E): Уникално име на адреса на клиента.
Адрес (F): Адрес на клиента.
Град (G): Град, където се намира адресът.
Пощенски код (H): пощенски код за адреса на клиента.
Държава (I): Щат, където се намира адресът.
Държава (J) : Държава, в която се намира адресът (Две буквени аббревиации, примери: "US", "PT", "UK")
Дали е Default Address (K) : Можете да добавите Да или Не, за да направите този адрес стандартен за този клиент.
Име на контакт (L): Име на контакт, с когото можете да свържете този клиент.
Контактен телефон (М): Телефонен номер на контакта.
Контактен имейл (N) : Имейл адрес за контакта.
По подразбиране контакт (O): Може да се отговори с "Да" или "Не", за да стане този контакт по подразбиране за този клиент.
Можете да добавите няколко адреса и контакти за клиент, за да го направите, повторете клиентския код при импорта и запълнете останалите запълнения съответно.
4. Изберете Excel файла за импортиране и кликнете в 'Start to send'
5. Прочетете внимателно предупрежденията, които може да се появят:
- Червени предупреждения - системата няма да импортира линията с предупреждението, защото нещо не е наред и не може да се приложи заобиколно решение. Въпреки това, можете да игнорирате ред и да импортирате останалата част от файла, като натиснете "Игнорирай линия".
- Жълти предупреждения - системата импортира линията с предупреждение и актуализира информацията. Ако е грешно, можете също да игнорирате ред и да импортирате останалата част от файла, като натиснете "Игнорирай линия".
6. Кликнете върху бутона "Потвърди" и вашите "Клиенти" са качени!
Ако все още имате съмнения относно "Импортера на клиенти", не се колебайте да се свържете чрез нашата функция за чат на живо или директно към вашия CSM.
Нуждаете се от помощ? Помолете Fusion Operations експерт да свърже се с вас тук.