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报价

了解如何为客户创建和管理报价

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作者:David Andrade
超过 2 周前更新

在 Autodesk Fusion Operations 中,您可以为可打印的产品创建报价,然后根据这些报价生成销售订单。

1. 从侧面板中导航到“销售订单”菜单并按“报价”(1)。然后,单击“添加报价”(2)。

2. 在下一个屏幕上,首先填写以下字段:

必填字段:

  • 代码:标识报价的参考。

  • 创建日期:创建报价的日期和时间。如果您未定义创建日期,将使用当前时间和日期。

  • 产品:订购产品的代码。

  • 数量:订购产品的量。

可选字段:

  • 客户:客户代码。您可以在左侧的菜单上查看此项,它在“客户”选项卡下。

  • 帐单地址:指与付款方式关联的指定位置。

  • 观察 (1):要向报价添加的观察结果/备注。

  • 截止日期:“报价”或相应发货的截止日期。

  • 请求日期:客户请求发货或交付的日期。

  • 交货地址:将交付报价的地址。

  • 单位价格:产品销售价格。

  • 价格:当“单位价格”和“数量”字段具有值时,系统会自动计算价格。

  • 观察 (2):要向发货中的产品添加的观察结果/备注。

此外,您还可以创建几次发货,并将其与不同的截止日期、请求日期、产品、数量、单位价格等关联。

若要查看与产品关联的当前单位成本,请将光标悬停在“?”上,如下图所示。通过将此值作为参考,您随后可以定义必须向客户收取的价格。

下面是一个简单的报价示例,有两次不同的发货。在底部,您还可以查看总数量、库存、成本和价格。



3. 完成此过程后,您可以保存当前报价 (1)、创建销售订单 (2) 或打印当前报价 (3)。所有这些选项都位于界面底部。

打印的版本将有如下所示的布局。

此外,您还可以通过点击“生产成本表”来打印包含成本的内部表。

提示:如果您想要进一步分析生产成本,请按照这篇文章中的说明进行操作。

打印报价配置

您还可以自定义报价单,以使其最适合您和您的客户:

  1. 若要添加空行,不要选取产品。

  2. 若要添加带编号的行,只需在“观察”字段的开头添加 [编号]。

  3. 若要在产品列上添加名称,在空行上,将其添加到“观察”字段,用“| |”与其余观察内容分开。

可能的观察格式:

  1. 只有观察 - 常规观察文本

  2. 带编号的观察 - [编号] 常规观察文本

  3. 带行名称的观察 - 行名称 || 常规观察文本

  4. 带行名称和编号的观察 - [编号] 行名称 || 常规观察文本

示例:

需要帮助吗?您可以在此处请求 Fusion Operations 专家与您联系。

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