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クライアントの見積を作成および管理する方法について学習します

David Andrade avatar
対応者:David Andrade
一週間前以上前にアップデートされました

Autodesk Fusion Operations では、印刷可能な製品の見積を作成し、その見積から販売注文を生成できます。

1. サイド パネルから[販売注文] > [見積] (1)に移動し、[見積を追加] (2)をクリックします。

2. その後表示される画面では、次のフィールドに入力します。

さらに、複数の出荷を作成し、異なる納期、リクエスト日、製品、数量、単価などに関連付けることができます。

製品に関連付けられている現在の単価を確認するには、次の図に示すように、「i」の上にマウス カーソルを置きます。この値を参照として持つことで、その後、顧客に請求しなければならない価格を定義することができます。

次は、2 つの異なる出荷による簡単な見積の例です。下部では、合計数量、ストック、コスト、価格を確認することもできます。

このプロセスが完了したら、現在の見積を保存(1)、販売注文を作成(2)、または現在の見積を印刷(3)することができます。これらのオプションはすべて、画面の下部に表示されます。

印刷されたバージョンは次のようなレイアウトになります。

また、 [生産原価表] をタップして、コストが含まれた内部シートを印刷することもできます。

ヒント: 生産原価解析についてさらに詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。

見積のコンフィギュレーションを印刷する

また、見積表をカスタマイズして、お客様およびお客様のクライアントにとって最適なものにすることもできます。

  1. 空行を追加するには、製品を選択しないでおきます。

  2. 番号付けされた行を追加するには、[品目]フィールドの先頭に[番号付け]を追加します。

  3. [製品]列の空行に名前を追加するには、[品目]フィールドに、他の品目から「| |」で区切って追加します。

使用可能な観測形式は次のとおりです。

  1. 観測のみ - 通常の観測文字

  2. 番号付けによる観測 - [番号付け]通常の観測文字

  3. 行名による観測 - 行名 || 通常の観測文字

  4. 行名と番号付けによる観測 - [番号付け]行名 || 通常の観測文字

例:

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