En Autodesk Fusion Operations, puede crear presupuestos imprimibles y, a continuación, generar órdenes de ventas a partir de esos presupuestos.
1. Vaya al menú Orden de venta y pulse Presupuesto (1) en el panel lateral. A continuación, haga clic en Añadir presupuesto (2).
2. En la siguiente pantalla, rellene los campos siguientes:
Campos obligatorios:
Código: referencia que identifica el presupuesto.
Fecha de creación: día y hora en que se creó el presupuesto. Si no define una fecha de creación, se utilizarán la hora y la fecha actuales.
Producto: código del producto solicitado.
Cantidad: cantidad de productos solicitados.
Campos opcionales:
Cliente: código de cliente. Puede comprobarlo en el menú de la izquierda, en la ficha "Clientes" debajo de Órdenes de ventas.
Dirección de facturación: hace referencia a la ubicación designada asociada a un método de pago.
Observaciones (1): observaciones o notas que se añadirán al presupuesto.
Fecha de vencimiento: la fecha de vencimiento del "Presupuesto" o del envío correspondiente.
Fecha solicitada: la fecha que solicita el cliente para el envío o la entrega.
Dirección de entrega: la dirección a la que se entregará el presupuesto.
Precio unitario: el precio de venta del producto.
Precio: se calcula automáticamente al multiplicar la "Cantidad" y el "Precio unitario" si estos tienen un valor. De lo contrario, quedará en blanco.
Observaciones (2): observaciones o notas que se añaden a los productos del envío.
Además, puede crear varios envíos con diferentes fechas de vencimiento, fechas de solicitud, productos, cantidades, precios unitarios, etc.
Para comprobar el coste unitario actual asociado con un producto, pase el ratón sobre el signo "?", como se muestra en la imagen siguiente. Al tener este valor como referencia, puede definir posteriormente el precio que se debe cobrar al cliente.
A continuación encontrará un ejemplo sencillo de presupuesto, con dos envíos diferentes. En la parte inferior, también puede comprobar las cantidades totales, las existencias, el coste y el precio.
3. Una vez finalizado este proceso, puede guardar el presupuesto actual (1), crear una orden de venta (2) o imprimir el presupuesto actual (3). Todas estas opciones están disponibles en la parte inferior de la pantalla.
La versión impresa tendrá el aspecto que se muestra a continuación.
Además, también puede imprimir un plano interno con los costes incluidos al pulsar Hoja de costes de producción.
Sugerencia: Si desea profundizar en el análisis de costes de producción, consulte este artículo.
Configuración de impresión de presupuesto
También puede personalizar la hoja de presupuesto para que se adapte mejor a usted y a sus clientes:
Para añadir una línea vacía, no seleccione ningún producto.
Para añadir una línea con numeración, añada [numbering] al principio del campo Observaciones.
Para añadir un nombre en la columna Producto, en líneas en blanco, añádalo al campo Observaciones separado por "| |" del resto de la observación.
Formatos de observaciones posibles:
Solo una observación: texto de observación normal.
Una observación con numeración: [numbering] texto de observación normal.
Una observación con nombre de línea: nombre de línea || texto de observación normal.
Observación con nombre de línea y numeración: [numbering] nombre de línea || texto de observación normal.
Ejemplo:
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